МФК «Лайм-Займ» начинает размещение сегодня. «Ультра» начинает предварительный сбор уведомлений на участие в новом выпуске. УК «Голдман Групп» допустила техдефолт. «Интерлизинг» увеличил объем выпуска. ФПК «Гарант-Инвест» продлила срок размещения бумаг. МФК «Саммит» улучшила рейтинг кредитоспособности. «Мани Капитал Лизинг» и «Племзавод «Пушкинское» завершили размещение за один день.
01
ООО «МФК «Лайм-Займ» сегодня, 15 ноября, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00533-R-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в даты выплат 6-го, 12-го, 18-го, 24-го, и 30-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBВ- и установил стабильный прогноз.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 1,4 млрд рублей.
02
ООО «Ультра» сегодня, 15 ноября, в 12:00 по московскому времени начнет предварительный сбор уведомлений в системе Boomerang на участие в первичном размещении четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 18,75% годовых на первый год обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрен оферент — ЗАО «БЗСН». Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
НРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинга уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 250 млн рублей.
03
ПАО «УК «Голдман Групп» допустило техдефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на 9,77 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — «Регион Финанс». Причина — отсутствие на счетах эмитента денежных средств. Купонная выплата должна была состояться 13 ноября.
Пятилетний выпуск серии 001Р-02 на 1 млрд рублей компания разместила в июле 2021 г. Ставка ежемесячного купона — 11,5%. С декабря 2023 г. по выпуску начнется амортизация.
«Эксперт РА» в мае отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности эмитента в связи с отказом компании от поддержания рейтинга. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом (был снижен в конце апреля после техдефолта по выпуску коммерческих облигаций ТД «Мясничий», который входит в «Голдман Групп»).
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.
04
ООО «Интерлизинг» увеличило объем трехлетних облигаций серии 001P-07 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по выпуску — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 14 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 13,1 млрд рублей.
05
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» продлило срок размещения пятилетних облигаций серии 002Р-07 номинальным объемом 4 млрд рублей до 27 декабря 2023 г.
С выпуском серии 002Р-07 компания вышла на биржу 29 августа 2023 г. Сейчас бумаги размещены на 2,8 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов составит 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бумаг, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. В марте 2025 г. пройдет оферта. Выпуск включен в Сектор роста.
ФПК «Гарант-Инвест» имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 9,5 млрд рублей.
06
«Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности ООО «МФК «Саммит» по новой методологии и присвоил кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruB+ с позитивным прогнозом.
В рэнкинге «Эксперта РА» МФК «Саммит» занимает 14-ое место по размеру «рабочего» портфеля микрозаймов на 1 июля 2023 г. и 13-е место по объему выданных микрозаймов за первое полугодие 2023 г. Продуктовая линейка компании концентрируется на двух ключевых сегментах: продукт срочностью от двух до шести месяцев с предельной ПСК, чувствительный к дальнейшему снижению процентной ставки, и продукт срочностью от 6 до 12 месяцев с ПСК около 180%. К середине 2024 г. компания планирует нарастить выдачу микрозаймов на 50%, а портфель — на 34%.
Доля денежных средств и краткосрочных депозитов в структуре активов составляла 2% на 1 июля 2023 г. (годом ранее — 6%), однако высокая оборачиваемость портфеля выданных микрозаймов, стабильность аффилированных пассивов и возможность привлечения дополнительного финансирования по доступным лимитам от банков (эквивалент 10% пассивов) обусловили высокие значения текущей (138%) и прогнозной ликвидности (более 130%). Структура пассивов состоит из собственных средств и доходов будущих периодов (30%), заемных средств от связанных сторон (26%) и розничных инвесторов (16%).
Профиль фондирования компании постепенно улучшается на фоне диверсификации пассивов: за период с 1 июля 2022-го по 1 октября 2023 гг. появилось несколько кредитных линий от банков, в феврале 2023 г. был размещен первый выпуск долгосрочных облигаций МФК без оферт. Агентством отмечается повышенный уровень долговой нагрузки: показатель Долг/EBITDA = 3,0 на 1 июля 2023 г., который не планируется компанией к снижению за счет дальнейшего масштабирования бизнеса путем привлечения заемных средств.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 200 млн рублей.
07
ООО «Мани Капитал Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,55% от номинала будет погашено в даты выплат с 18-го по 34-й купоны, еще 5,65% номинала — в дату выплаты 35-го купона. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
08
ООО «Племзавод «Пушкинское» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 10-12-го купонов, по 10% от номинала — в даты завершения 13-19-го купонов и 15% от номинала — в дату окончания 20-го купона. Организатор — ИГ «Ива Партнерс».
НРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 575 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
