«Племзавод «Пушкинское» и «Мани Капитал Лизинг» начинают размещение сегодня. МФК «Лайм-Займ» установила ставку купона. «Интерлизинг» открывает книгу заявок на выпуск. «АйДи Коллект» готовит выпуск. ФПК «Гарант-Инвест» определила дату оферты. «Кузина» получила кредитный рейтинг. «АБЗ-1» продлил срок размещения бумаг. «Группа «Продовольствие» подтвердила рейтинг кредитоспособности.
01
ООО «Племзавод «Пушкинское» сегодня, 14 ноября, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 10-12-го купонов, по 10% от номинала — в даты завершения 13-19-го купонов и 15% от номинала — в дату окончания 20-го купона. Организатор — ИГ «Ива Партнерс».
НРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 375 млн рублей.
02
ООО «Мани Капитал Лизинг» сегодня, 14 ноября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R. Ставка купона установлена на уровне 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,55% от номинала будет погашено в даты выплат с 18-го по 34-й купоны, еще 5,65% номинала — в дату выплаты 35-го купона. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «МФК «Лайм-Займ» установило ставку 1-12-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-24-го купонов составит 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в даты выплат 6-го, 12-го, 18-го, 24-го, и 30-го купонов. Размещение выпуска начнется 15 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBВ- и установил стабильный прогноз.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 1,4 млрд рублей.
04
ООО «Интерлизинг» сегодня, 14 ноября, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-07 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 13,1 млрд рублей.
05
ООО «АйДи Коллект» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. По выпуску будет предоставлена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения бумаг по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 3,25 млрд рублей.
06
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 14 марта 2025 г. проведет оферту по облигациям серии 002Р-07. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 12 марта 2025 г. Цена приобретения составит 103% от непогашенной части номинала. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.
С пятилетним выпуском серии 002Р-07 номинальным объемом 4 млрд рублей компания вышла на биржу в августе 2023 г., на текущий момент размещены облигации на 2,8 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов составит 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бумаг, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала.
ФПК «Гарант-Инвест» имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 9,5 млрд рублей.
07
АКРА присвоило ООО «Кузина» кредитный рейтинг B+(RU) со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг «Кузины» базируется на низких оценках отраслевого риск-профиля и географической диверсификации. По мнению агентства, компании также свойственны низкие оценки рыночной позиции, корпоративного управления и бизнес-профиля.
Средняя оценка финансового риск-профиля обусловлена умеренно высокой долговой нагрузкой при низком уровне покрытия процентных и арендных платежей, средними оценками рентабельности и свободного денежного потока (FCF), низкой оценкой размера бизнеса и умеренно высокой оценкой ликвидности.
Компания развивает собственную сеть из 40 кофеен под брендом «Кузина», расположенных главным образом в Новосибирске. Сеть кофеен с аналогичным брендом представлена и в Москве, однако она контролируется другой компанией, частично принадлежащей одному из собственников «Кузины», что не позволяет включить эту часть сети в рейтинговый анализ компании. Общая сеть под брендом Kuzina насчитывает 65 кофеен.
На 30 июня 2023 г. долговой портфель «Кузины» был сформирован за счет кредита от АО «Банк Финсервис» на 50 млн рублей, а также двух облигационных займов, задолженность по которым составляла 73 млн рублей. АКРА ожидает отношение общего долга с учетом аренды к FFO до фиксированных платежей по итогам 2023 г. на уровне 4,6x, а отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей — на уровне 2,2х, что в совокупности определяет долговую нагрузку как умеренно высокую по методологии АКРА.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 70 млн рублей.
08
АО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») продлило срок размещения трехлетних облигаций серии 001P-05 номинальным объемом 2 млрд рублей до 25 декабря 2023 г.
С выпуском серии 001P-05 компания вышла на биржу 16 октября 2023 г. Сейчас бумаги размещены на 905,9 млн рублей. Ставки 1-5-го купонов установлены на уровне 16,5% годовых, 6-10-го купонов —16% годовых, 11-15-го купонов — 15%, 16-19-го купонов — 14% годовых, 20-22-го купонов — 13,5%, 23-27-го купонов — 13%, 28-30-го купонов — 12,5%, 31-36-го купонов — 12%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 16,5% номинальной стоимости облигаций, в дату выплаты 36-го купона — 17,5% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» 8 ноября 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности АО «ПСФ «Балтийский проект» (головная компания группы «АБЗ-1») до уровня ruBВВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении также находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 5,5 млрд рублей.
09
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Группа «Продовольствие» на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
Текущий уровень кредитного рейтинга «Группы «Продовольствие» обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля, которая определяется с учетом высокой волатильности и цикличности отрасли оптовой торговли, к которой принадлежит компания. Малый размер бизнеса компании, низкая рентабельность и низкие показатели обслуживания долга и свободного денежного потока (FCF) являются основными сдерживающими рейтинг факторами.
С учетом существующих облигационных займов и размещаемого выпуска облигаций кредитный портфель компании стал более сбалансированным как по источникам, так и графику погашений. При этом по состоянию на 1 октября 2023 г. компания имела ликвидность с учетом невыбранного лимита по овердрафтам и по факторингу в размере 160 млн рублей.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 374 млн рублей, выпуск серии 001P-03 — в процессе размещения.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
