«ТАЛК лизинг» и «Плаза-Телеком» начинают размещение сегодня. МФК «Быстроденьги» зарегистрировала выпуск. «Джи-групп» повысила кредитный рейтинг. «Антерра» определила дату размещения и ставку купонов. ФПК «Гарант-Инвест» увеличила объем программы. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» подтвердил рейтинг кредитоспособности. Выпуски облигаций «ПР-лизинг» получили кредитные рейтинги. Кредитные рейтинги облигаций «Легенды» были отозваны.
01
АО «ТАЛК лизинг» («Тюменская агропромышленная лизинговая компания») сегодня, 14 мая, начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов — 17,5% годовых. Организатор — GrottBjorn.
АКРА в январе 2024 г. подтвердило рейтинг эмитента на уровне ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Плаза-Телеком» сегодня, 14 мая, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
НКР в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг от на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 200 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ранее сообщалось, что компания 16 мая планирует начать размещение облигаций сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей с возможностью увеличения до 500 млн рублей. Ставка купонов по выпуску будет переменная, ориентир — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала — в дату погашения. Эмитент сможет досрочно погасить бумаги в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонных периода. По выпуску будет предоставлено поручительство от ООО «МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, четыре биржевых выпуска облигаций общим объемом 1,3 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
04
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО «Джи-групп» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности «Джи-групп» обусловлен низкой оценкой риск-профиля отрасли жилищного строительства, средними рыночными и конкурентными позициями, низким уровнем долговой и процентной нагрузки, комфортным уровнем ликвидности, а также высокими показателями рентабельности и высокой оценкой блока корпоративных рисков. Повышение кредитного рейтинга обусловлено успешным запуском новых проектов в 2023 г. и, как следствие, увеличением масштабов бизнеса компании при сохранении низкого уровня долговой нагрузки.
По состоянию на конец 2023 г. долговой портфель компании составлял 25,7 млрд рублей, из которых 11 млрд рублей приходилось на проектное финансирование c механизмом эскроу-счетов. При этом объем накопленных средств на эскроу-счетах в 1,7 раза превышал объем выборки проектного финансирования и составлял 19,5 млрд рублей. Таким образом, отношение долга, скорректированного на объем проектного финансирования, покрытого средствами на эскроу-счетах, на 31 декабря 2023 г. к EBITDA, скорректированной на финансовый компонент в выручке, составляло 2,6х, по состоянию на конец 2022 г. показатель составлял 2,7х.
«Эксперт РА» ожидает снижения долговой нагрузки в 2024-2025 гг. на фоне увеличения масштабов бизнеса компании и, как следствие, увеличения показателя EBITDA в результате признания финансовых результатов в отчетности. По расчетам агентства, отношение долга к EBITDA в 2024-2025 гг. будет находиться на уровне 1,5–2,0х. Агентство отмечает постоянное поддержание на балансе компании значительного остатка денежных средств, отношение чистого долга к EBITDA составляло 1,5х на конец 2023 г., годом ранее — 1,4х.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 3,48 млрд рублей.
05
ООО «Антерра» 21 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.
НРА в декабре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 150 млн рублей.
06
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» увеличило объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 15 до 25 млрд рублей. Ранее сообщалось, что 17 мая компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование банковских кредитов. Размещение запланировано на 22 мая. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
НКР 2 мая 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 10,5 млрд рублей.
07
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
Рейтинг обусловлен высокой эффективностью бизнеса, адекватным качеством активов, удовлетворительным уровнем корпоративного управления, слабыми рыночными позициями на федеральном факторинговом рынке и достаточностью капитала, а также приемлемой ликвидной позицией.
На 1 января 2024 г. краткосрочные обязательства кратно покрывались ликвидными компонентами баланса. В 2023 г. компания поддерживала высокий уровень диверсификации ресурсной базы по кредиторам (на 1 января 2024 г. доля крупнейшего кредитора компании в пассивах составила 5,4%, трех крупнейших кредиторов — 9,8%). Фондирование фактора сформировано преимущественно посредством биржевых и коммерческих облигационных заимствований, которые на 1 января 2024 г. сопоставимы по объемам привлечений (соответственно 38% и 34% привлеченных средств). Кроме того, для наращивания фондирования активно используются краудлендинг и ЦФА, на долю которых приходится 23% привлеченных средств.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на 530 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций на 556 млн рублей.
08
«Эксперт РА» присвоил выпускам облигаций ООО «ПР-лизинг» серий 001P-03, 002P-01 и 002P-02 кредитные рейтинги на уровне ruВВВ+.
По облигациям не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингами выпусков.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 3,65 млрд рублей.
09
«Эксперт РА» отозвал без подтверждения кредитные рейтинги облигаций ООО «Легенда» серии 001Р-04 и 002Р-01 в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у долговых инструментов действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB-.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
