«Селлер», «Солид-Лизинг», «Лизинг-Трейд» и «Джи-групп» зарегистрировали выпуски. Кредиторы «Феррони» заявили о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. МФК «Мани Капитал» получила рейтинг кредитоспособности. «Биннофарм Групп» подтвердил кредитные рейтинги выпусков. «Трейдберри» и «ХК Эволюция» завершили размещение за один день торгов.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Солид-Лизинг» серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента.
НРА в сентябре 2022 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 724,6 млн рублей и выпуск классических облигаций на 320 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Лизинг-Трейд» серии 001P-10. Регистрационный номер — 4B02-10-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «Лизинг-Трейду» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 2 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций АО «Джи-групп» серии 002P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 21 сентября компания планирует собрать заявки на облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,25–14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату окончания 6-го купона и по 15% — в даты окончания 7-12 купонов. Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 сентября.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Джи-групп» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций эмитента на 2,76 млрд рублей.
05
АО «Акционерный банк «Россия» заявило о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Феррони», а также ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола», выступающими поручителями по выпускам биржевых облигаций эмитента серий БО-01 и БО-02. Это же планирует сделать и ПАО «Сбербанк». По мнению ПВО — ООО «ЮЛКМ» — это обязательство имеет для владельцев биржевых облигаций существенное значение.
Напомним, в начале сентября собственник компаний Евгений Кузнецов передал в залог «Сбербанку» стопроцентные доли в уставных капиталах «Феррони», «Феррони Тольятти» и «Феррони Йошкар-Ола» «с целью подтвердить намерения исполнить все обязательства перед кредиторами в рамках достигнутых договоренностей о реструктуризации». Общая стоимость залогового имущества — 282,4 млн рублей.
АКРА в июле 2023 г. понизило кредитный рейтинг «Феррони» с уровня BB-(RU) до B+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций «Феррони» общим объемом 650 млн рублей.
06
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности АО «Микрофинансовая компания «Мани Капитал» (МФК «МК») на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
За 2022 г. объем выданных микрозаймов компании составил 1,3 млрд рублей, сократившись на 32% относительно 2021-го на фоне ужесточения кредитной политики МФК. В результате доля компании на рынке МФО уменьшилась с 0,3 до 0,2%. Со второго полугодия 2022 г. отмечается положительная динамика бизнеса, и по итогам первого полугодия 2023 г. выдано микрозаймов на 900 млн рублей, что составляет 70% объема выдач 2022 г. Около 40% портфеля на 1 июля 2023 г. составляют займы до 1 млн рублей мелким предпринимателям, самозанятым и наемным работникам, еще 40% составляют займы под исполнение контрактов, остальное приходится на оборотное финансирование.
Деятельность компании характеризуется невысоким уровнем рентабельности (RoE по РСБУ за период с 1 апреля 2022 г. по 1 апреля 2023 г. составила 9,6%), что обусловлено стагнацией бизнеса в первом полугодии 2022 г. на фоне реализации валютных рисков при возобновлении роста во втором полугодии 2022 г. По итогам 2022 г. МФК увеличила прибыль относительно 2021-го на 31% за счет роста объема выдач и оптимизации расходов. Агентство отмечает адекватную эффективность управления доходами и расходами: процентные доходы за период с 1 апреля 2022-го по 1 апреля 2023 гг. покрывают сформированные резервы и операционные расходы на 131%.
Основу пассивов составляют собственный капитал (38% на 1 апреля 2023 г.) и средства головного холдинга в виде возобновляемой заемной линии (43%). Около 10% пассивов составляют умеренно стабильные средства частных инвесторов. Также компания имеет кредитную линию в крупном банке, которая в среднесрочной перспективе будет кратно увеличена, и планирует выйти на рынок публичных заимствований во втором полугодии 2023 г., что совокупно может оказать положительное влияние на оценку диверсификации ресурсной базы по источникам и кредиторам. Уровень долговой нагрузки компании оценивается как удовлетворительный: показатель Долг/EBITDA на 1 апреля 2023 г. составил 3,5, при этом агентство приняло во внимание планы по наращиванию показателя выше 5 после привлечения облигационного финансирования.
В настоящее время в обращении нет бумаг компании.
07
«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций ООО «Биннофарм Групп» серий 001P-02 и 001P-01 объемом 3 млрд каждый на уровне ruA.
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингами эмиссий.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
08
ООО «Трейдберри» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 18-го и 24-го купонных периодов.
Также в процессе размещения находится выпуск коммерческих облигаций номинальным объемом 30 млн рублей.
09
АО «Холдинговая компания «Эволюция» завершило размещение по закрытой подписке шестилетних коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4CDE-01-86089-H. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,42% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 млн рублей.
НРА 15 марта 2023 г. отозвало кредитный рейтинг АО «ХК «Эволюция» в связи с окончанием действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 20 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
