Итоги торгов за 12.09.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

12 сентября состоялось размещение трехлетних облигаций серии БО-01 компании «Трейдберри». Выпуск объемом 100 млн рублей был выкуплен в один день за 562 сделки. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Выпуски компании «Феррони» попали в рейтинги по объему продаж, доходности и снижению цены.

По итогу торгов за 12 сентября цена облигаций выпуска серии БО-01 составила 80,52% при дневном объеме 24 млн рублей. Выпуск БО-02 закончил торги с ценой 83,99% от номинала при объеме 24 млн рублей. Дебютный выпуск Феррони БО-П01 снизился в цене до 64,62% на объеме торгов 13 млн рублей.

Снижение котировок — реакция инвесторов на информацию о намерении обратиться в арбитражный суд сразу двух банков — «АБ «Россия» и Сбербанка — с заявлениями о признании эмитента несостоятельным.

В топ-5 по доходности попали четырехлетние облигации АПРИ ФП БО-002Р-01. По итогу торгов цена составила 102,32% от номинала. По выпуску объемом 500 млн рублей в ноябре пройдет ежеквартальная выплата купона по ставке 24% годовых. 30 октября определят ставку 5-го купона на выплату в феврале 2024 г. Дата оферты — 7 ноября 2023 г.

Напомним, что НКР в августе повысило кредитный рейтинг эмитента до BB.ru со стабильным прогнозом. Также Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-002Р-03. Параметры выпуска пока не раскрываются.

Лидером рейтинга по росту цены стал выпуск Центр-резерв БО-02. Цена за день выросла на 3,48 п.п. — до отметки 108,61% от номинала на невысоком дневном объеме 402 тыс. рублей. Ежемесячная купонная ставка — 18% годовых. Первая амортизация 5% тела долга пройдет в декабре вместе с выплатой 15-го купона.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 330 выпускам составил 807,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,83%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 12.09.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 12.09.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 12.09.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 16 924 500 96,71% 0 8.9895% 8.0%
Завод КЭС 001Р-04 15.08.2023 300 268 621 000 89,54% 180 000 16.8162% 14.5%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 1 682 313 000 42,06% 23 292 000 14.2734% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 354 232 000 70,85% 6 018 000 17.8497% 16.0%
НИКА 001Р-02 05.09.2023 300 172 522 000 57,51% 1 456 000 18.3725% 17.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 107 939 000 35,98% 4 627 000 17.7356% 16.5%
МигКредит БО-03 07.09.2023 200 54 829 000 27,41% 8 555 000 17.9308% 16.75%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 12 974 000 8,65% 3 727 000 16.9236% 16.0%
ТРЕЙДБЕРРИ БО-01 12.09.2023 100 100 000 000 100,0% 100 000 000 19.1725% 18.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 12.09.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Каршеринг Руссия 001P-03 72 484 740 13,8% 99,38% 98,57% 99,6%
ДАРС-Девелопмент 001Р-01 25 154 026 15,01% 99,96% 99,9% 100,04%
Феррони БО-01 24 249 494 26,79% 72,42% 60,0% 95,9%
Феррони БО-02 24 032 341 23,62% 75,33% 60,9% 95,0%
ЕвроТранс БО-001Р-03 23 892 797 13,43% 100,47% 99,6% 101,18%

ТОП-5 по доходности на 12.09.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 31,56% 2 479 067 90,68% 90,17% 91,29%
Феррони БО-П01 30,06% 13 014 173 65,6% 60,14% 84,88%
Феррони БО-01 26,79% 24 249 494 72,42% 60,0% 95,9%
Феррони БО-02 23,62% 24 032 341 75,33% 60,9% 95,0%
АПРИ ФП БО-002Р-01 20,81% 2 103 090 101,89% 101,01% 102,47%

ТОП-5 по росту цены на 12.09.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Центр-резерв БО-02 106,39% 3,48 402 159 14,74% 104,81% 108,88%
Мосрегионлифт БО-01 106,62% 2,8 904 123 14,3% 105,0% 107,8%
Интерскол КЛС БО-01 98,72% 2,31 72 067 13,54% 96,87% 99,86%
МФК ВЭББАНКИР 03 98,24% 2,3 804 557 16,38% 96,71% 99,72%
Глобал Факторинг БО-01-001P 114,34% 2,28 764 946 12,23% 109,7% 115,0%

ТОП-5 по снижению цены на 12.09.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Феррони БО-П01 65,6% -22,38 13 014 173 30,06% 60,14% 84,88%
Феррони БО-01 72,42% -19,46 24 249 494 26,79% 60,0% 95,9%
Феррони БО-02 75,33% -16,44 24 032 341 23,62% 60,9% 95,0%
ЛКМБ-РТ 001P-01 99,02% -3,98 46 538 13,28% 99,0% 99,8%
ГК Самолет БО-П05 100,03% -2,5 38 012 12,03% 99,85% 100,11%

Дефолтные выпуски на 12.09.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 22,34% 136 973 -0,7

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
АПРИ
Биржевые компании
Пищевое производство
Трейдберри
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner