«Легенда» определила размер купона. «Балтийский лизинг» и «Джи-групп» планируют открыть книги заявок на новые выпуски. ФПК «Гарант-Инвест» объявила о рублевой и валютной офертах по выпуску, который находится в процессе размещения. «Сейф-Финанс» зарегистрировал выпуск. Компания «Финансовые системы» подвела итоги ОСВО. МФК «Займер» утвердила программу. «Лизинг Трейд» подтвердил кредитный рейтинг. Бумаги «ХРОМОС Инжиниринг» включены в Сектор РИИ. «Автобан-Финанс» завершил размещение.
01
ООО «Легенда» установило размер спреда к ключевой ставке Банка России двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк.
АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей.
02
ООО «Балтийский лизинг» 19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится восемь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 43,1 млрд рублей.
03
АО «Джи-групп» 20 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в мае повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 3,24 млрд рублей.
04
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» объявило две безотзывные оферты по выпуску биржевых облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей, которые исполнит в октябре 2026 г.
По первой (валютной) оферте владелец облигаций сможет предъявить бумаги к выкупу за 15 дней до погашения выпуска по цене погашения, обеспечивающей возврат вложенных средств по курсу на дату начала размещения и доходность в 9% годовых в долларах США. Дата приобретения — 5 октября 2026 г. Агент по приобретению — БКС.
По второй (рублевой) оферте инвестор сможет предъявить бумаги к выкупу за семь дней до погашения выпуска по цене 104% от номинала, что поднимает текущую доходность до 19% годовых (YTM — 20,72% годовых). Дата приобретения — 12 октября 2026 г. Агент по приобретению — Газпромбанк.
Компания имеет кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB.ru со стабильным и позитивным прогнозом соответственно.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 11,1 млрд рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Сейф-Финанс» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00609-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 700 млн рублей.
06
НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) подвело итоги общего собрания владельцев облигаций серии БО-01: держатели бумаг не приняли решение для внесения изменений в выпуск из-за отсутствия кворума. В повестку дня входил единственный вопрос: «О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления». Условия эмиссии предусматривают возможность досрочного погашения (ковенанта) по требованию владельцев облигаций при снижении суммы задолженности эмитента перед своим акционером ниже совокупного размера 1,686 млрд рублей. При этом эмитент принял решение конвертировать эту сумму задолженности в уставный капитал общества.
Размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 500 млн рублей компания завершила в феврале 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода.
«Эксперт РА» 4 июня 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся» и установив статус «под наблюдением».
Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.
07
ООО «МФК «Займер» утвердило программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 403,3 млн рублей.
08
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Лизинг-Трейд» на уровне ruВBB- со стабильным прогнозом.
Рейтинг обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, комфортной достаточностью капитала при невысокой способности генерировать прибыль, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию, качеством активов и оценкой корпоративного управления.
Деятельность компании характеризуется повышенной долговой нагрузкой (отношение валового долга к капиталу на 1 января 2024 г. — 5,3) и низким уровнем покрытия процентных расходов операционными доходами (1,2 за 2023 г.). Также агентство отмечает приемлемую оценку текущей ликвидности (~5) и низкий уровень прогнозной ликвидности за счет значительных расходов на погашение обязательств на горизонте 12 месяцев.
Фондирование компании осуществляется за счет банковских кредитов и облигационных займов, составляющих соответственно 50 и 26% пассивов. Агентство положительно оценивает диверсифицированный кредитный портфель компании и доступ к рынку публичных заимствований.
В обращении находится десять выпусков облигаций компании на общую сумму 2,07 млрд рублей.
09
Московская биржа включила облигации ООО «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01 в Сектор РИИ.
Размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей компания завершила в апреле 2024 г. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 60% номинала — в дату окончания 48-го купона.
«Эксперт РА» в марте 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
10
АО «Автобан-Финанс» завершило размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Организаторы — БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruА+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 13 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
