ФПК «Гарант-Инвест» зарегистрировала выпуск. «Агро-Фрегат» и «Урожай» определили даты размещений и ставки купонов. Владельцы облигаций «Бизнес-Недвижимости» получили право требовать досрочного погашения бумаг. «Легенда» и «Хайтэк-Интеграция» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Бизнес Альянс» зарегистрировал проспект облигаций. «ПР-Лизинг» получил кредитный рейтинг. ГК «Самолет» подвела итоги оферты. «Татнефтехим» завершил размещение выпуска.
01
Московская биржа зарегистрировала облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что 17 мая компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование банковских кредитов. Размещение запланировано на 22 мая. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
НКР 2 мая 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 10,5 млрд рублей.
02
ООО «Агро-Фрегат» 16 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты выплат 9-12-го купонов. У «Агро-Фрегата» есть право на досрочное погашение бумаг в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
АКРА в марте 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B-(RU) со стабильным прогнозом.
Бумаг компании в обращении нет.
03
ООО «Урожай» 16 мая начнет размещение облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
НРА 3 мая присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 350 млн рублей.
04
Владельцы облигаций АО «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией компании.
Собрание акционеров 4 апреля приняло решение о реорганизации «Бизнес-Недвижимости» в форме выделения с созданием четырех обществ с ограниченной ответственностью с передачей им части прав и обязанностей: ООО «БН-КОГ», ООО «БН-Телеком», ООО «БН-Активы», ООО «БН-Инвест».
Четырехлетний выпуск серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей компания разместила в августе 2020 г. по ставке 10,45% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 20% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты выплат 13-20-го купонов, еще 40% от номинала — в дату выплаты 17-го купона. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска на 1,6 млрд рублей.
Пятилетний выпуск серии 001Р-02 на 2,7 млрд рублей размещен в декабре 2021 г. по ставке 10,8% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 12,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты выплат 11-го, 13-го и 15-го купонов.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 4,3 млрд рублей.
05
ООО «Легенда» установило ставку 4-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 на уровне 20% годовых.
Четырехлетние облигации серии 002Р-01 на 3 млрд рублей компания разместила в мае 2023 г. Купоны рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не выше 20% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов.
АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей.
06
ООО «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых, сообщил эмитент.
Трехлетний выпуск серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания разместила в июне 2022 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
07
Московская биржа зарегистрировала проспект облигаций АО «Бизнес Альянс», размещаемых по программе серии 001Р. Регистрационный номер программы — 4-59083-H-001P-02E.
АКРА в августе 2023 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,25 млрд рублей.
08
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «ПР-Лизинг» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
Рейтинг эмитента обусловлен приемлемыми оценками рыночных позиций, достаточности капитала и эффективности деятельности, адекватным качеством лизингового портфеля и позиции по ликвидности, а также адекватным уровнем корпоративного управления.
Фондирование компании осуществляется в основном за счет банковского кредитования (57% обязательств по МСФО на 1 января 2024 г.), на облигационные займы приходится 29%. Диверсификация портфеля на банках-кредиторах оценивается как высокая (на крупнейшего контрагента приходится 10% обязательств на 1 января 2024 г.). Соотношение валового долга к капиталу (6,3 по МСФО на 1 января 2024 г.) находится на приемлемом уровне. Покрытие процентных расходов операционными доходами оценивается как низкое (1,25 за 2023 г.).
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 3,65 млрд рублей.
09
ПАО «ГК «Самолет» выкупило по оферте облигации серии 01 на 876,1 млн рублей плюс НДС.
Десятилетние облигации объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в ноябре 2016 г. Ставка текущего купона — 16% годовых.
АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 75,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
10
ООО «Татнефтехим» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 25 апреля 2024 г. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 29-го и 30-го купонов. Организатор — ИК «Велес Капитал».
АКРА в сентябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня BB+(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
