МФК «Быстроденьги» и «Охта Групп» начинают размещение. «Чистая Планета» и ЯТЭК определили даты размещения и ставки купонов. «Элемент Лизинг» зарегистрировал выпуск. «Группа Астон» выйдет с выпуском коммерческих облигаций. «Ультра» готовит выпуск. ФПК «Гарант-Инвест» подтвердила ESG-рейтинг. «Трансойл» получил кредитный рейтинг. «ПИК СЗ» и «ПИК-Корпорация» подтвердил рейтинги кредитоспособности. «Автоэкспресс» и УК «ОРГ» подвели итоги оферт. Фабрика «Фаворит» и «Маэстро» завершило размещение выпусков за один день торгов.
01
ООО «МФК «Быстроденьги» сегодня, 11 октября, начинает размещение облигаций серии 002P-03 объемом 250 млн рублей и сроком обращение 3,5 года (1260 дней). Регистрационный номер — 4B02-03-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещается по закрытой подписке. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 20% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонных периодов и еще 40% — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 532 млн рублей, биржевой выпуск на 300 млн руб. и биржевых выпуск на 13,2 млн юаней.
02
ООО «Охта Групп» сегодня, 11 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00551-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Сбор заявок на выпуск прошел 2-6 октября. Организатор — Совкомбанк.
АКРА в августе 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей.
03
ООО «Чистая Планета» 12 октября начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-18 купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18 купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
04
ПАО «Якутская топливо-энергетическая компания» (ЯТЭК) установило ставку 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей на уровне 15,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 13 октября.
АКРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 8 млрд рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «Элемент Лизинг» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 13 октября эмитент планирует собрать заявки на выпуск объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату погашения облигаций. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение планируется 18 октября.
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций — на 1 млрд рублей.
06
ООО «Группа Астон» 13 октября начнет размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2,4 млрд рублей.
07
ООО «Ультра» планирует разместить четырехлетние облигации серии БО-02 объемом 100 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 250 млн рублей.
08
АКРА подтвердило ESG-рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
Оценка обусловлена приемлемыми показателями ФПК «Гарант-Инвест» в области воздействия на окружающую среду и благоприятными показателями в сфере социальной ответственности по сравнению с компаниями-аналогами. Компанию отличает наличие политик и процедур в области управления отдельными отраслевыми ESG-рисками, а также относительно высокий уровень соответствия лучшим практикам.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 6,7 млрд рублей, выпуск серии 002Р-07 номинальным объемом 4 млрд рублей — в процессе размещения (инвесторы выкупили бумаги на 2,73 млрд рублей).
09
АКРА присвоило ООО «Трансойл» кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом.
Рейтинг эмитента обусловлен малым размером компании, слабыми оценками ликвидности и денежного потока. Текущая долговая нагрузка «Трансойл» с учетом лизинговых платежей оценивается на среднем уровне при высоком показателе обслуживания долга. Вместе с тем с учетом планов компании по привлечению дополнительного финансирования (включая выпуск облигаций) для расширения бизнеса в 2023–2024 гг. показатель покрытия долга может ухудшиться.
Высокая рентабельность оказывает поддержку финансовому блоку факторов. Операционный риск-профиль компании характеризуется средним бизнес-профилем, однако ограничен слабой рыночной позицией, невысоким уровнем корпоративного управления и низкой географической диверсификацией в связи с работой «Трансойла» на нефтегазоконденсатных месторождениях преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.
Агентство отмечает наличие в картотеке арбитражных дел информации об участии в судебном споре акционера компании о привлечении его и других лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ЗапСибОйлГрупп» и принятии обеспечительных мер — арест денежных средств и запрет отчуждать 100%-ную долю акционера в уставном капитале организации.
В обращении нет бумаг компании.
10
НКР подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ПИК-специализированный застройщик» («ПИК СЗ») на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
Сильная оценка систематического риска бизнес-профиля «ПИК СЗ» обусловлена лидирующими позициями компании на российском рынке жилья. В число значимых рынков присутствия в девелопменте входит сегмент В2С в Москве и Московской области. Специализация на столичном регионе позитивно влияет на выручку «ПИК СЗ» из-за высокого среднего дохода и концентрации платежеспособного населения в Московском регионе. «ПИК СЗ» обладает значительным земельным банком (21,6 млн кв. м).
Совокупный долг «ПИК СЗ» к 30 июня 2023 г. сократился почти на 21%, до 298 млрд рублей, на фоне роста операционной прибыли в связи с завершением ряда проектов и несовпадением во времени поступлений выручки с расходами на строительство. Соответственно, показатель долговой нагрузки (совокупный долг / OIBDA) с поправкой на остатки средств на эскроу-счетах, уменьшился с 3,2 до 1,9. С учетом остатков неиспользованных кредитных линий банков ликвидность «ПИК СЗ» находится на высоком уровне: размер денежных средств и их эквивалентов на 30 июня 2023 г. более чем в три раза покрывал объем текущих обязательств.
В обращении находится один выпуск облигаций «ПИК СЗ» на 7 млрд рублей.
11
НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «ПИК-Корпорация» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
Сильная оценка систематического риска бизнес-профиля «ПИК-Корпорации» обусловлена лидирующими позициями группы «ПИК» на российском рынке жилья. В число значимых рынков присутствия в девелопменте входит сегмент В2С в Москве и Московской области. Специализация на столичном регионе позитивно влияет на выручку «ПИК-Корпорации» из-за высокого среднего дохода населения в Московском регионе.
Долговая нагрузка «ПИК-Корпорации» (совокупный долг / OIBDA) за 12 месяцев, завершившихся 30 июня 2023 г., увеличилась с 3,0 до 5,1 в связи с тем, что OIBDA сократилась сильнее, чем совокупный долг с поправкой на остатки средств на эскроу-счетах. К 30 июня 2024 г. ожидается снижение долговой нагрузки компании до менее чем 2,0 в результате завершения части проектов и раскрытия эскроу-счетов. Отмеченные долговые тенденции отражают краткосрочное распределение долговой нагрузки внутри группы «ПИК», связанное со сроками ввода жилья в эксплуатацию и раскрытия эскроу-счетов.
Показатели обслуживания долга «ПИК-Корпорации» выше среднего: на 30 июня 2023 г. ликвидные средства для обслуживания долга в 1,1 раза превышали проценты и краткосрочные обязательства. Доля заемных средств в структуре фондирования «ПИК-Корпорации» на 30 июня 2023 г. составляла около 84%. К 30 июня 2024 г. планируется сокращение этого показателя до 72% в связи с ожидаемым увеличением капитализации компании.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций «ПИК-Корпорации» на 5,25 млрд рублей и выпуск замещающих облигаций на $395 млн.
12
ООО «Автоэкспресс» выкупило по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО01 на 29,9 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
Размещение трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии 3П-КО01 номинальным объемом 200 млн рублей компания завершила в декабре 2022 г., реализовав бумаги на 69 млн рублей (34,53%). Ставка 5-8-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится 15 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 2,4 млрд рублей.
13
АО «Управляющая компания «ОРГ» подвело итоги оферты по выпуску облигаций серии БО-01: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Размещение трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 200 млн рублей компания завершила в апреле 2023 г. на СПБ Бирже, реализовав 64% займа на 127,86 млн рублей. Текущая ставка купона — 16,5% годовых.
НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 594,9 млн рублей.
14
ООО «Фабрика «Фаворит» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей за один день торгов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещался по закрытой подписке. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25-го и 37-го купонных периодов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
Компания не планирует получение кредитного рейтинга.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 110 млн рублей.
15
ООО «Маэстро» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежегодные. Организатор — Газпромбанк.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 3 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
