ФПК «Гарант-Инвест» и «Аренза-Про» начинают размещения. «Джи-групп» и «С-Принт» зарегистрировали выпуски. «Городской супермаркет» определил дату размещения и ставку купона. «ПР-Лизинг» подтвердил кредитный рейтинг. «Хайтэк-Интеграция» установила ставку купона по выпуску в обращении. Облигации «ПИК-СЗ» и «ПИК-Корпорация» получили кредитные рейтинги. Арбитраж принял заявление о банкротстве «Завода КЭС». «СмартФакт» завершил размещение.
01
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сегодня, 9 августа, начинает размещение двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-71794-H-002P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 7 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара».
НКР в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 12,97 млрд рублей.
02
ООО «Аренза-Про» сегодня, 9 августа, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купонного периода. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид».
АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,43 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации АО «Джи-групп» серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок эмитент планирует провести 13 августа. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций общим объемом 5,2 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «С-Принт» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 100 млн рублей.
05
ООО «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») 13 августа начнет размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 августа. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк.
АКРА в феврале 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитенту на уровне A-(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 4,5 млрд рублей.
06
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне ВВВ+(RU). Изменение прогноза связано с тем, что компания не только капитализировала часть прибыли, но и во второй половине 2023-го и в 2024 г. получала от собственника средства на увеличение капитала. Благодаря этому не реализовались риски снижения достаточности капитала, которые ранее были заложены в прогноз агентства.
Кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» обусловлен удовлетворительными оценками бизнес-профиля, достаточности капитала и ликвидности, сильной оценкой фондирования, а также адекватной оценкой риск-профиля.
Структура фондирования эмитента отличается высокой диверсификацией, его крупнейшим источником остаются банковские кредиты — около 50% пассивов на 31 декабря 2023 г. АКРА отмечает продолжающийся рост диверсификации фондирования между кредитными организациями. Доля крупнейшего кредитора на 31 декабря 2023 г. была равна 9% пассивов, а пяти наиболее крупных — 33%. «ПР-Лизинг» также активно использует инструменты облигационного рынка.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 3,65 млрд рублей.
07
ООО «Хайтэк-Интеграция»установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых.
Трехлетние бумаги серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания разместила в июне 2022 г. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 650 млн рублей.
08
НКР присвоило биржевым облигациямПАО «ПИК специализированный застройщик» («ПИК-СЗ») серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг AA-.ru. По мнению агентства, выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг.
Других выпусков компании в обращении нет.
09
НКР присвоило биржевым облигациям ООО «ПИК-Корпорация» (консолидирующая компания проектов ПАО «ПИК СЗ») серий 001Р-02 объемом 1,75 млрд рублей, 001P-05 на $395 млн и ЗО-2026 на $456,3 млн кредитный рейтинг AA-.ru. По мнению НКР, выпуски не ухудшают финансовое положение эмитента и не оказывают влияния на его кредитный рейтинг.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 1,75 млрд рублей, выпуск евробондов на $395 млн и выпуск замещающих облигаций на $456,3 млн.
10
Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление о признании ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») банкротом, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион-Финанс». Истцом выступило ООО «ГК «Юг-Энерго». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024.
Ранее компания допустила дефолты при выплате 7-го купона и погашении 5% от номинальной стоимости облигаций серии 001Р-03, 3-го купона облигаций серии 001Р-04 на сумму 10,8 млн рублей и 15-го купона облигаций серии 001P-02 на 3,49 млн рублей.
НКР в июле понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня D и отозвало его.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
11
ООО «СмартФакт» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001Р объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 6 июня 2024 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 550 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
