ФПК «Гарант-Инвест» открывает книгу заявок. «Аренза-Про» установила ставку купона и определила дату размещения. «Городской супермаркет», «СибСульфур» и «Русский Свет» зарегистрировали облигации. СПМК и «Бизнес Альянс» улучшили кредитные рейтинги. ПКО «АйДи Коллект», «Ойл Ресурс Групп» и «Простая еда» зарегистрировали программы. Облигационеры ТП «Кировский» получили право требовать досрочного погашения. «Группа Астон» установила ставку купонов коммерческих облигаций. ГК «Самолет» завершила размещение.
01
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сегодня, 7 августа, с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара».
НКР в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 12,97 млрд рублей.
02
ООО «Аренза-Про» установило ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. При открытии книги ориентир спреда составлял не выше 350 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купона. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид».
АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,43 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации ООО «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36155-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания 8 августа планирует провести сбор заявок инвесторов на облигации БО-П03. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 13 августа. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк.
АКРА в феврале 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитенту на уровне A-(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 4,5 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «СибСульфур» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00156-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
АКРА в мае присвоило эмитенту кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Русский Свет» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00168-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности АО «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) до уровня ruB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга обусловлено его пересмотром на основании данных комбинированной отчетности по МСФО по трем операционным компаниям: АО «СПМК», ООО «ТК «Айсберг», ООО «Велес Центр» вместо отчетности по РСБУ СПМК, которая использовалась ранее. Это позволило существенно улучшить транспарентность бизнеса и сделать переоценку долговых метрик объекта рейтинга.
Рейтинг кредитоспособности СПМК обусловлен ограниченной оценкой риск-профиля отрасли, умеренно слабыми рыночными и конкурентными позициями, приемлемым уровнем долговой нагрузки, удовлетворительной оценкой ликвидности, умеренно низкими показателями маржинальности и умеренно низким уровнем оценки блока корпоративных рисков.
При расчете уровня долга в абсолютном выражении агентство не учитывает займы от связанных структур, поскольку те обладают признаками квазикапитала по отношению к банковским кредитам. Показатель соотношения скорректированного долга на 31 декабря 2023 г. к EBITDA составил 1,7х (5,7х — годом ранее), что позитивно оценивается агентством. Соотношение EBITDA к процентным расходам — 3,7х (2,0х за предыдущий отчетный период), что оценивается на среднем уровне по бенчмаркам агентства. Агентство отмечает намерения бенефициара бизнеса конвертировать займы от связанных структур в капитал группы, что должно продолжить оказывать поддержку оценке долговых метрик в будущем.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
07
АКРА повысило кредитный рейтинг АО «Бизнес Альянс» до уровня ВВ+(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у компании был рейтинг ВВ(RU) с позитивным прогнозом.
Повышение кредитного рейтинга «Бизнес Альянса» обусловлено улучшением оценки качества корпоративного управления на фоне относительно успешного развития компании, а также ростом диверсификации ее бизнеса. Кредитный рейтинг компании определяется слабой оценкой бизнес-профиля и удовлетворительными оценками достаточности капитала, риск-профиля, фондирования и ликвидности.
Сохранение позитивного прогноза по кредитному рейтингу эмитента отражает мнение агентства о высокой вероятности повышения ее кредитного рейтинга на горизонте 12–18 месяцев за счет возможного повышения оценки конкурентной позиции компании при увеличении собственных средств выше 1 млрд рублей и сохранении остальных оценок факторов рейтинга на текущем уровне.
Основным источником финансирования операций «Бизнес Альянса» остаются банковские кредиты (64% пассивов на 31 марта 2024 г. Доля требований крупнейшего кредитора — 22% пассивов, пяти наиболее крупных — 55%. Компания также выпускает облигационные займы, доля средств в пассивах компании, приходящаяся на них, составляла 13% на 31 марта 2024 г.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,4 млрд рублей.
08
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «ПКО «АйДи Коллект» серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00597-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 15 лет.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 5,2 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 547,1 млн рублей.
09
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») серии 001Р объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00146-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
НРА в ноябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне BВ|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 1 млрд рублей.
10
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Простая еда» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00167-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
11
Владельцы облигаций ООО «ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Это право предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Требование о досрочном погашении бумаг может быть направлено компании в течение 15 последних рабочих дней 19-го купонного периода. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД.
Десятилетние бумаги объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.
Других выпусков компании обращении нет.
12
ООО «Группа Астон» установило ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 20% годовых и ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П04-002РС на уровне 20% годовых.
Трехлетние облигации серии КО-П08 компания разместила в августе 2022 г. Текущая ставка купона — 12% годовых.
Пятилетние облигации серии КО-П04-002РС компания разместила в августе 2023 г. Текущая ставка купона — 14% годовых.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 3,45 млрд рублей.
13
ПАО «ГК «Самолет» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк.
АКРА 6 августа присвоило выпуску облигаций эмитента серии БО-П14 кредитный рейтинг A+(RU). В соответствии с методологией агентства, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне кредитного рейтинга компании.
В обращении находится восемь выпусков биржевых облигаций ГК «Самолет» общим объемом 95,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
