«Балтийский лизинг» и «АСПЭК-Домстрой» установили ставки купонов. «Байсэл» зарегистрировал выпуск. «ВИС Финанс» и МФК «Т-Финанс» планируют открыть книги заявок. В отношении «Бизнес-Лэнд» возбуждено исполнительное производство об обращении взыскания на заложенное имущество. «Татнефтехим» подтвердил кредитный рейтинг. «Группа Астон» определила дату размещения коммерческих облигаций. По кредитному рейтингу «Рольфа» установлен статус «под наблюдением». МФК «МигКредит» подвела итоги оферты.
01
ООО «Балтийский лизинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом 7,5 млрд рублей на уровне: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го и 36-го купонов. Размещение запланировано на 9 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на 44,4 млрд рублей.
02
ООО «АСПЭК-Домстрой» установило ставку 1-5-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрены оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Размещение облигаций начнется 6 сентября. Организатор — ИК «Иволга капитал».
НКР в марте 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций компании на 147,3 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Байсэл» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 200 млн рублей.
04
ООО «ВИС Финанс» в середине сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручителем выступает АО «Группа ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в июле 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на 8 млрд рублей.
05
ООО «МФК «Т-Финанс» (входит в TCS Group Holding PLC) 17 сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75-3% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена ковенанта: к досрочному погашению приведет потеря МКПАО «ТКС Холдинг» контроля над эмитентом. Техразмещение запланировано на 20 сентября. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк.
АКРА в апреле 2024 г. повысило эмитенту кредитный рейтинг до А(RU) с позитивным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
ООО «Бизнес-Лэнд» сообщил, что в отношении него возбуждено исполнительное производство. Речь идет об обращении взыскания на заложенное имущество — нежилого здания в Москве, которое компания купила в апреле 2021 г. Оказалось, что эта недвижимость выступает в качестве залога по кредиту в АО «Тэмбр-Банк», который взял прежний собственник здания. Арбитражный суд города Москвы принял решение об обращении взыскания на имущество путем продажи с публичных торгов с установлением стоимости в размере 480 млн рублей. После того, как апелляционная жалоба «Бизнес-Лэнда» осталась без удовлетворения, эмитент подал кассационную жалобу, рассмотрение которой назначено на 1 октября 2024 г. В компании подчеркнули, что имущество, по которому ведется судебное разбирательство, для компании непрофильное. Доля выручки от сдачи в аренду помещений объекта составляет 5% от выручки компании.
НКР в апреле 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 300 млн рублей.
07
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Татнефтехим» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Кредитный рейтинг компании обусловлен средними оценками операционного риск-профиля, рентабельности, обслуживания долга, ликвидности и денежного потока. Сдерживающее влияние на уровень кредитного рейтинга оказывают низкая оценка отраслевого риск-профиля, связанная с высокой волатильностью отрасли оптовой торговли, к которой принадлежит эмитент, а также размер бизнеса ниже среднего.
Кредитный портфель компании состоит из банковских кредитных линий и облигационных выпусков. АКРА отмечает, что по итогам 2023 г. отношение долгосрочного долга к FFO до фиксированных платежей составило 0,75х, а краткосрочного долга к выручке — 0,13х. Отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2023 г. составило 3,13х, а средневзвешенный за 2021–2026 годы показатель оценивается Агентством в 3,1х.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на общую сумму 600 млн рублей.
08
ООО «Группа Астон» 16 сентября начнет размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П11-002РС объемом 200 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 3,45 млрд рублей.
09
«Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу АО «Рольф». Это означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
Установка статуса «под наблюдением» связана со сменой мажоритарного акционера компании. Агентство планирует оценить влияние изменений на операционную деятельность и долговые метрики компании, а также на профиль ее корпоративных рисков.
Облигаций компании в обращении нет.
10
ООО «МФК «МигКредит» выкупило по оферте облигации серии 002MC-02 на 40,38 млн рублей. Цена составила 100% от номинала (1000 рублей).
Трехлетний выпуск на 200 млн рублей был размещен в октябре 2023 г. Текущая ставка купона — 22,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску с предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона ежемесячно будет выплачиваться по 4% от номинала вплоть до погашения.
«Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 676 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
