ФПК «Гарант-Инвест» планирует открыть книгу заявок инвесторов на новый выпуск. СФО РЛО, ГК «Самолет» и «Бианка Премиум» зарегистрировали облигации. «Селектел» получил кредитный рейтинг. «Кеарли Групп» продлила период размещения облигаций. «Хвоя» установила ставку купонов по новому выпуску коммерческих облигаций.
01
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 7 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара».
НКР в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 12,97 млрд рублей.
02
Банк России зарегистрировал пятилетние облигации ООО «СФО РЛО» класса «А» и «Б». Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-00794-R и 4-02-00794-R соответственно. Выпуск класса «А» будет размещен по открытой подписке, класса «Б» — по закрытой подписке (потенциальный приобретатель — ООО «Мосрегионлифт»). Параметры займов пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ПАО «ГК «Самолет» серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-15-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Сбор заявок инвесторов на выпуск эмитент планирует провести 9 августа. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 20,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрена оферта через два года. Размещение запланировано на 14 августа. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 75,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Бианка Премиум» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00166-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
НКР в июле 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Селектел» (в связи с реорганизацией рейтингуемого лица) и следом присвоило эмитенту новый рейтинг кредитоспособности — A+(RU) с позитивным прогнозом.
Рейтинг эмитента обусловлен высокой оценкой операционного риск-профиля, которая связана с уверенными рыночными позициями компании и с устойчивым спросом на ее услуги при достаточной диверсификации выручки по основным продуктам. АКРА оценивает корпоративное управление «Селектела» на среднем уровне, однако ожидает, что реализуемые меры по его улучшению могут привести к пересмотру оценки данного фактора и стать причиной повышения рейтинга.
Агентство оценивает финансовый риск-профиль компании на уровне выше среднего благодаря высокой рентабельности, низкой долговой нагрузке и сильной ликвидности. Ограничивают оценку данного блока факторов средние оценки размера бизнеса и покрытия фиксированных платежей, а также низкая оценка денежного потока.
Кредитный портфель эмитента состоит из облигационных займов и банковского финансирования. На конец 2023 г. отношение скорректированного на аренду общего долга к FFO до фиксированных платежей составило 2,4х. По оценкам агентства, учитывая прогнозируемый рост FFO до фиксированных платежей, прогнозное средневзвешенное за 2021-2026 гг. отношение скорректированного на аренду общего долга к FFO до фиксированных платежей составит менее 2,0х, что позволяет АКРА оценивать долговую нагрузку как низкую.
В обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 10 млрд рублей.
06
Московская биржа продлила период размещения облигаций ООО «Кеарли Групп» серии 001P-01 до 6 сентября 2024 г. С трехлетним выпуском номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на публичный долговой рынок в июне 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 116,6 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периода, а также установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периода. Организатор — ИК «Иволга капитал».
«Эксперт РА» в мае 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
ООО «Хвоя» установило ставку 1-12 купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты Экспобанка. Размещение начнется 6 августа.
В обращении находится один выпуск коммерческих облигаций компании на 44,1 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
