«Дарс-девелопмент» открывает книгу заявок сегодня. «Проект 111» определил ставку купона и дату размещения. «Каршеринг Руссия», МФК «МигКредит» и ПК «Смак» зарегистрировали выпуски. «АйДи Коллект» утвердил размещение пятого выпуска. Собственник «Феррони» передал «Сбербанку» в залог доли в основных компаниях. «Группа Позитив» зарегистрировала программу. Выпуски «Аренза-ПРО» исключены из Сектора ПИР. ПВО подал иск о взыскании задолженности с «ТД Синтеком». «Автоэкспресс» установил ставку купонов по выпуску коммерческих облигаций. «Джи-групп» часть нераспределенной прибыли направит на дивиденды.
01
ООО «Дарс-девелопмент» сегодня, 4 сентября, с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером выступит «Компания Брокеркредитсервис». Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 7 сентября.
«Эксперт РА» в июле присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Проект 111» 7 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 2-го, 4-го, 6-го, 8-го и 10-го купонных периодов.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00078-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что 5 сентября с 11:00 до 15:00 по московскому времени эмитент планирует собрать заявки на бумаги серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 8 сентября.
АКРА в мае 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Каршеринг Руссия» на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 5,16 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Микрофинансовая компания «МигКредит» серии 002MC-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00340-R-002P. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «МигКредит» на уровне ruBB, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 520 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций ООО «Производственная компания «Смак» серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00564-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашаться ежеквартально, начиная с 33-го купонного периода, и 50% номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы в даты окончания 24-го и 36-го купонов.
Сбор предварительных уведомлений на приобретение облигаций прошел 31 августа. Техразмещение запланировано на сентябрь. Организатор размещения — «Юнисервис Капитал».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 35 млн рублей.
06
ООО «АйДи Коллект» утвердило размещение трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Напомним, в августе компания анонсировала также размещение трехлетнего выпуска серии 04 объемом 600 млн рублей.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «АйДи Коллект» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска классических облигаций компании общим объемом 1,75 млрд рублей.
07
ООО «Феррони» сообщило о передаче собственником компании, Евгением Кузнецовым, в залог «Сбербанку России» доли в уставном капитале ООО «Феррони», а также ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола», поручителей по облигациям ООО «Феррони» серий БО-01 и БО-02, в размере 100% — с целью подтвердить намерения исполнить все обязательства перед кредиторами в рамках достигнутых договоренностей о реструктуризации. Подробнее — на Boomin. В первом случае стоимость залогового имущества составила 15,8 млн рублей, во втором — 200,01 млн рублей, в третьем — 66,55 млн рублей.
АКРА в июле 2023 г. понизило кредитный рейтинг «Феррони» с уровня BB-(RU) до B+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 650 млн рублей.
08
Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ПАО «Группа Позитив» серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-85307-H-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет (с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента) по открытой подписке.
«Эксперт РА» в июле повысил кредитный рейтинг ПАО «Группа Позитив» и АО «Позитив Текнолоджиз» сразу на две ступени — до уровня ruAA со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск «Позитив Текнолоджиз» на 2,5 млрд рублей.
09
Московская биржа исключила из Сектора ПИР облигации ООО «Аренза-ПРО» серий БО-01, 001P-01 и 001P-02 «в связи с получением письма организации и рекомендаций Экспертного совета по листингу».
«Эксперт РА» 30 июня повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB-.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 880 млн рублей.
10
ООО «Волста», представитель владельцев облигаций ООО «Торговый дом Синтеком» серии БО-ПО1, подало исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании с эмитента 103,2 млн рублей, поскольку эмитент не удовлетворил направленное ему ранее требование о досрочном погашении облигаций.
Напомним, что в августе «ТД Синтеком» допустил дефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-ПО1 на 3,24 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие на расчетных счетах компании достаточного объема денежных средств. Ранее компания допустила техдефолты при выплате 5-7-го купонов, но каждый раз перечисляла инвесторам недостающую сумму.
«ТД Cинтеком» завершил размещение бумаг серии БО-ПО1 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года в июле 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала начиная с 11-го купона.
Других выпусков облигаций компании в обращении у компании нет.
11
ООО «Автоэкспресс» установило ставку 6-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П10 на уровне 12% годовых.
Трехлетние коммерческие облигации объемом 200 млн рублей эмитент разместил в июне 2022 г. Ставка текущего купона — 12% годовых.
В обращении находится 15 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 2,4 млрд рублей.
12
АО «Джи-групп» приняло решение часть нераспределенной прибыли в размере 212 млн рублей по итогам деятельности общества за II квартал 2023 г. направить на выплату дивидендов в срок до 20 ноября 2023 г. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли за прошлые периоды в размере 29, 848 млрд рублей решено не распределять.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Джи-групп» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2,76 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
