Коротко о торгах на первичном рынке
1 сентября новых размещений не было.
Завершилось размещение выпуска КОНТРОЛ лизинг 001Р-01. Общий объем эмиссии 1 млрд рублей был выкуплен в течение двух дней за 3 017 сделок. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Предусмотрена ежемесячная амортизация, начиная с 13-го купонного периода.
Также продолжается размещение выпуска ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, стартовавшее 31 августа. За пятницу выкуплено облигаций еще на 6 млн рублей, что увеличило размещенный объем до 65,72% (от 500 млн рублей).
Коротко о торгах на вторичном рынке
Сразу два выпуска компании ГК «Самолет» попали в рейтинг топ-5 по объему торгов.
Пятничные торги облигациями выпуска серии БО-П09 закончились на объеме 29 млн рублей (общий объем эмиссии 10,4 млрд рублей), цена была зафиксирована на отметке 99,23% от номинала. 15 февраля 2024 г. состоится последняя выплата купона по ставке 9,05% годовых, а также стопроцентная выплата тела долга.
Дневной объем по выпуску БО-П10 составил 27 млн рублей (объем эмиссии 15 млрд рублей), а цена зафиксировалась на отметке 98% от номинала. Чистая доходность — на уровне 11,19%. Ближайшая выплата постоянного купона состоится в ноябре по ставке 9,15% годовых.
Список лидеров роста цены возглавил выпуск ЭНЕРГОНИКА 001Р-03, цена которого за день увеличилась с 102,03% до 104% от номинала при объеме торгов 845 тыс. рублей (размещенный объем — 100 млн рублей). По выпуску предусмотрены ежеквартальные выплаты купонов «лесенкой»: с 9-го по 12-й — по ставке 16% годовых; начиная с 13-го и по 20-й — ставка снизится до 13% годовых. Напомним, что НКР повысило кредитный рейтинг эмитента с ruBB+ до BBB-.ru со стабильным прогнозом.
Также отметим выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, цена которого увеличилась со 102,72% до 103,76% от номинала, на объеме торгов 4 млн рублей (объем эмиссии — 500 млн рублей). Чистая доходность составила 20,37% годовых. Ежеквартальная выплата переменного купона по ставке 24% годовых состоится в ноябре 2023 г., далее ставка будет пересмотрена.
Обратите внимание, что оферта по выпуску состоится уже 7 ноября 2023 г., после установления новой ставки.
Лидером по снижению цены стал дебютный выпуск Центр-резерв БО-01, размещенный в мае 2022 г. со сроком обращения 3,5 года. 1 сентября цена опустилась на -5,71 п.п. — до уровня 116,43% от номинала. Дневной объем торгов составил 1,6 млн рублей (общий объем выпуска — 100 млн рублей). Чистая доходность — 12,66% годовых. 9 сентября состоится очередная ежемесячная выплата купона по ставке 22% годовых.
Также существенное снижение цены наблюдалось у облигаций ООО Озон 001Р-01: за день она опустилась со 107,95% до 104,48% от номинала. Снижение прошло на минимальных объемах, не превысивших 200 тыс. рублей, при объеме выпуска в 1 млрд. Трехлетний выпуск, размещенный в марте 2023 г., имеет купон с ежеквартальной выплатой по ставке 13% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 312 выпускам составил 797,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,74%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
