«Балтийский лизинг» и «МСБ-Лизинг» зарегистрировали выпуски. «Первое клиентское бюро», «Интерлизинг» и «Дарс-девелопмент» планируют открыть книги заявок на новые выпуски. МФК «КарМани» зарегистрировала программу. «НТЦ Евровент» и «Автоэкспресс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Материнская компания «Боржоми Финанс» подтвердила кредитный рейтинг.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П10. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск объемом не менее 3 млрд рублей компания планирует провести 18 апреля. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 250 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Организатор — ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на 36,7 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «МСБ-Лизинг» серии 003Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 758 млн рублей.
03
НАО «Первое клиентское бюро» во второй половине апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 7-го купонного периода будет погашаться по 16,6% от номинала, еще 17% от номинала — в дату окончания 12-го купона. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBBB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,95 млрд рублей.
04
ООО «Интерлизинг» планирует 16 апреля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 16,6 млрд рублей.
05
ООО «Дарс-девелопмент» планирует 16 апреля провести сбор заявок инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт».
«Эксперт РА» в июле присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «МФК «КарМани» серии 002Р на 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00321-R-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB и установил позитивный прогноз.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 392 млн рублей.
07
ООО «НТЦ Евровент» установило ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
Трехлетние облигации объемом 50 млн рублей компания разместила в декабре 2021 г. Ставка 1-18-го купонов была установлена на уровне 15% годовых. С 19-го по 36-й купонные периоды ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала бумаг в дату окончания 17-го, 25-го, 31-го и 36-го купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 25 млн рублей.
08
ООО «Автоэкспресс» установило ставку 5-7-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО02 на уровне 16% годовых, 8-го купона — 15,5% годовых.
Размещение трехлетних облигаций серии 3П-КО02 объемом 200 млн рублей компания завершила в мае 2023 г. Текущая ставка купона — 11,5%. Купоны ежеквартальные. При пересмотре ставки купона по выпуску предусмотрена оферта.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 2,1 млрд рублей.
09
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Rissa Investments Limited (эмитент — ООО «Боржоми Финанс») на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Рейтинг обусловлен чувствительной оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, сильными рыночными и конкурентными позициями, высокими показателями маржинальности, невысокой долговой нагрузкой при высоком покрытии процентных платежей, комфортной оценкой ликвидности и низкими корпоративными рисками.
Показатели долговой нагрузки оцениваются агентством высоко — объем долга с учетом операционной аренды на 30 июня 2023 г. составил 196 млн долларов, а отношение совокупного долга, согласно расчетам агентства, к EBITDA составило 1,3х. В прогнозных периодах уровень данного показателя ожидается на уровне не выше 1,5х для максимальной оценки. Процентная нагрузка оценивается агентством позитивно, на отчетную дату данный показатель составлял 4,7х.
В обращении находится один выпуск облигаций «Боржоми Финанс» на 5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
