«Легенда» зарегистрировала выпуск. «Сегежа Групп» и «Гидромашсервис» планируют провести сбор заявок на выпуски. «Мани Капитал Лизинг» зарегистрировал программу. «Евротранс» подтвердил соответствие планируемого выпуска «зеленых» международным стандартам. Бумаги НПО «ХимТэк» были исключены из Сектора роста. «Истринская сыроварня» и «Главстрой» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Сергиевское» и «Сэтл Групп» завершили размещение за один день торгов.
01
Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ООО «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 18-го и 21-го купонов будет погашено по 16,67% от номинала, в дату выплаты 24-го купона — 66,66% от номинала. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк.
АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей.
02
ПАО «Сегежа Групп» 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. понизил кредитный рейтинг «Сегежи Групп» до уровня ruBBB с развивающимся прогнозом.
В обращении находится девять выпусков биржевых облигаций компании на 72,7 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 500 млн юаней.
03
АО «Гидромашсервис» 10 апреля планирует провести сбор заявок на десятилетние облигации с офертой через три года серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не более 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк и Совкомбанк.
«Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности «Группы ГМС» до уровня ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 4,5 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00421-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 350 млн рублей.
05
АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска «зеленых» облигаций ПАО «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») серии 002P-02 объемом не более 800 млн рублей и проекта, финансируемого в рамках выпуска, международно признанным стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования.
Финансируемый проект предусматривает создание на автозаправочных комплексах эмитента инфраструктуры для зарядки электромобилей — строительство 63-х электрозаправочных станций совокупной мощностью 30 МВт и установку на всех автозаправочных комплексах ветряных электростанций мощностью 10 кВт каждая. Планируемый объем выпуска в денежном выражении составляет не более 800 млн рублей.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 11 млрд рублей, а также «зеленый» выпуск на 774 млн рублей.
06
Московская биржа исключила из Сектора роста облигации ООО «НПО «ХимТэк» серий 001P-01 и 001P-02.
Выпуск серии 001P-01 объемом 150 млн рублей компания разместила в августе 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости были погашены в дату окончания 8-го и 10-го купонов, 20% будут погашены в дату окончания 12-го купона и 60% в дату окончания 16-го купона.
Готовящийся выпуск серии 001P-02 компания зарегистрировала в феврале 2023 г. Параметры займа пока не раскрываются.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 120 млн рублей.
07
ООО «Истринская сыроварня» установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
Четырехлетние облигации серии БО-03 объемом 150 млн рублей компания разместила в декабре 2023 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов.
АКРА в ноябре 2023 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня B(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 250 млн рублей.
08
ООО «Главстрой» установило ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 18% годовых.
Пятилетние облигации серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2019 г. по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах». Ставка 10-го купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%. Купоны полугодовые.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 3 млрд рублей.
09
ООО «Сергиевское» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12 купонов. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
НКР 14 марта 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВВ-.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
10
ООО «Сэтл Групп» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк.
АКРА 29 марта 2024 г. присвоило выпуску облигаций эмитента серии 002Р-03 кредитный рейтинг A(RU). По оценке агентства, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 42,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
