Завтра, 30 ноября, ООО «ЭБИС» начнет размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена в размере 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го, 8-го, 10-го, 12-го и 14-го купонов, 25% от номинала — в дату выплаты 16-го купона.
Организаторами размещения выступают «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».
В апреле текущего года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций общим объемом 850 млн рублей и три выпуска коммерческих бумаг компании общим объемом 300 млн рублей.
02
НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций ООО «Группа Астон» серии КО-П06. Регистрационный номер — 4CDE-06-00544-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков коммерческих облигаций компании объемом 1,1 млрд рублей.
03
ОАО «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) планирует с 11:00 по московскому времени 2 декабря до 15:00 по московскому времени 3 декабря провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей, сообщил организатор. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Ориентир ставки купона — 12,25-13% годовых. Техразмещение запланировано на 7 декабря. Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк Синара, Совкомбанк.
«Эксперт РА» присвоило облигациям АБЗ-1 серии 001Р-02 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruBBB (EXP).
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании на 3 млрд рублей.
04
«Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ООО «Промомед ДМ» (входит в ГК «Промомед») до уровня ruА- со стабильным прогнозом. Повышение уровня рейтинга обусловлено существенным улучшением финансовых показателей группы с момента прошлой актуализации. По итогам 2020 года выручка группы увеличилась на 84% и составила 9,6 млрд рублей, а EBITDA выросла почти в три раза — до 4 млрд рублей. Агентство ожидает дальнейшего роста показателей с сохранением высокого уровня рентабельности и комфортного уровня долговой нагрузки в среднесрочной перспективе. Рост продаж обусловлен, прежде всего, стартом реализации препарата от коронавирусной инфекции COVID 19 «Ареплевир». По итогам 2020 года продажи «Ареплевира» составили 47% от общей выручки компании.
По оценке агентства, ГК «Промомед» проводит взвешенную финансовую политику и имеет комфортный уровень долговой нагрузки. Объем долга на 31 декабря 2020 года составил 3,8 млрд рублей (на 31 декабря 2019 года — около 2 млрд рублей). Отношение долга к показателю EBITDA за отчетный период составило 0,9х (за аналогичный период прошлого года 1,4х). Уровень покрытия процентов также оценивается положительно: отношение EBITDA к процентам за 2020 год составило 13,5х, по итогам 2019 года — 4,9х.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций «Промомед ДМ» общим объемом 2,5 млрд рублей.
05
ООО «Главторг» перенесло сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом не более 900 млн рублей на начало 2022 года, сообщил организатор. Ранее компания планировала провести сбор заявок с 29 ноября по 2 декабря. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00058-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13,25-14% годовых. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Организаторы выпуска: BCS global markets, ИФК «Солид» и «Финам».
В июле текущего года «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на долговой рынок не выходила. _____________________________________________________________________________
