«ХК Финанс» определила дату размещения. «Каршеринг Руссия» зарегистрировал программу. «Биннофарм Групп» откроет книгу заявок. АПРИ «Флай Плэнинг» утвердил программу биржевых облигаций. МФК «Джой Мани» получила кредитный рейтинг. Арбитражный суд принял к производству иск в отношении компании «КИСТОЧКИ Финанс».
01
ООО «ХК Финанс» 8 июля начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставки 1-5-го купонов установлены на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Каршеринг Руссия» серии 001P объемом 50 млрд рублей. Регистрационный номер ― 4-00078-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
В мае АКРА присвоило ООО «Каршеринг Руссия» кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Биннофарм Групп» 19 июля планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 15 лет, сообщил один из организаторов. Ориентир ставки купона — премия не более 300 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Оферта предусмотрена через два года.
Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк. Техразмещение запланировано на 21 июля.
В сентябре 2021 г. «Эксперт РА» присвоил компании рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций «Биннофарм Групп» объемом 3 млрд рублей.
04
Совет директоров АО «АПРИ «Флай Плэнинг» утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента.
В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,34 млрд рублей.
05
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ООО «МФК «Джой Мани» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Рейтинг обусловлен удовлетворительными конкурентными позициями на рынке МФО и оценкой достаточности капитала, приемлемой ликвидной позицией, высокой рентабельностью бизнеса, умеренным профилем фондирования и удовлетворительным уровнем управления кредитным риском, а также консервативной оценкой бизнес-процессов и качества управления.
МФК «Джой Мани» занимает 13-е место по объему выданных микрозаймов за 2021 г. в рэнкинге «Эксперт РА» и 24-е место по размеру портфеля. Компания находится в процессе масштабирования: объем выданных займов в I квартале 2022 г. превышает прошлогоднее значение более чем в два раза, на 2022 г. прогнозируется рост выдач более чем в три раза по отношению к 2021 г. В силу ограниченной клиентской базы и высокой закредитованности заемщиков потенциал роста без увеличения дефолтности портфеля микрозаймов оценивается агентством как ограниченный.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству исковое заявление ООО «ЮЛКМ», выполняющего функции ПВО по выпуску ООО «КИСТОЧКИ Финанс» серии БО-П01, о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций в размере 30,2 млн рублей.
Трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 40 млн рублей компания «КИСТОЧКИ Финанс» разместила в июне 2019 г., ставка ежемесячного купона — 15% годовых — зафиксирована на весь период обращения бумаг. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 10 тыс. рублей. 17 июня компания допустила дефолт при погашении 75% от номинала выпуска облигаций на сумму 30 млн рублей. В рамках предварительного голосования по условиям реструктуризации выпуска эмитент не смог собрать требуемые по закону 75% голосов.
Других выпусков компании в обращении нет.
_____________________________________________________________________________
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
