«Талан-финанс» определил дату размещения. «Биннофарм Групп», «Глоракс» и «Неолизинг» зарегистрировали выпуски. «Ас Финанс» и «Новосибирскхлебопродукт» установили ставку купона по выпускам в обращении.
01
ООО «Талан-финанс» 22 ноября разместит по открытой подписке выпуск облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00416-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купонного периода, по 20% от номинала — в даты окончания 11-го, 13-го и 14-го купонов, 25% от номинала — в дату окончания 12 купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
Ранее сообщалось, что 19 ноября компания проведет сбор заявок на облигации серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через два года. Ориентир ставки купона — премия 200-220 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные.
Планируемому выпуску серии 001Р-01 «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Глоракс» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Неолизинг» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00063-L. Номинальная стоимость одной бумаги составит 1 000 рублей.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «Ас Финанс» установило ставку 13-16-го купонов облигаций 001Р-01 на уровне 11% годовых.
Пятилетние облигации серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей были размещены в декабре 2018 года. Номинал одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка текущего купона установлена на уровне 8%. По выпуску предстоит оферта с исполнением 9 декабря.
Других облигаций компании в обращении нет.
06
АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 17-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12%. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7,5%. При этом ставка не может превышать 12% годовых.
Четырехлетние облигации серии БО-П01 объемом 70 млн рублей были размещены в августе 2020 года. Номинал одной бумаги — 10 тыс. рублей, купоны ежемесячные.
Других облигаций компании в обращении нет. _____________________________________________________________________________
