Жаркое окончание лета: пул новых размещений эмитентов ВДО

«ИТЦ-Трейд» зарегистрировал программу облигаций, «Кузина», «Солид-Лизинг» и «ПНППК» утвердили новые выпуски облигаций, МКБ определил дату размещения и другие новости.

Жаркое окончание лета: пул новых размещений эмитентов ВДО


Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «ИТЦ-Трейд»серии 001Р объемом до 1 млрд рублей. Программе присвоен идентификационный номер 4-00466-R-001P-02E. В рамках программы биржевые облигации могут размещаться на срок до 4 лет. Организатор — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

Компания впервые выходит на публичный долговой рынок. Основным видом деятельности ООО «ИТЦ-Трейд» является оптовая торговля бумагой и картоном, компания является крупнейшим дистрибьютором за Уралом. Центральный офис компании находится в Новосибирске, еще три филиала — в Омске, Барнауле и Красноярске. За 2018 год выручка компании составила 833,8 млн рублей, операционная прибыль — 50,5 млн.

ООО «Кузина» утвердило выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 55 млн рублей. Бумаги будут размещены по открытой подписке на 4 года. Номинал одной бумаги — 10 тыс. рублей. По облигациям установлен ежемесячный купон, впервые два года обращения ставка купона установлена в размере 15% годовых.

ООО «Солид-Лизинг» утвердило выпуск облигаций серии БО-001-05 объемом 230 млн рублей. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. Номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей.

В обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 639,6 млн рублей.

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) утвердило условия дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01. Выпуск объемом 250 млн рублей будет размещен по открытой подписке на десять лет. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.

Ранее компания не выходила на долговой рынок. ПНППК занимается разработкой и производством датчиков и систем для навигации, стабилизации и ориентации подвижных объектов. По данным системы «Контур.Фокус» выручка компании за 2018 год составила 5,4 млрд рублей, чистая прибыль — 367,8 млн. 

Московский кредитный банк планирует 3 сентября начать размещение облигаций серии БСО-П04 объемом 350 млн рублей. Ставка купона установлена на весь срок обращения на уровне 3,5% годовых.

ООО «Диомидовский рыбный порт» завершило размещение облигаций серии БО-011-02 объемом 50 млн рублей. Размещение началось 28 августа, организатором выступил Бест Эффортс Банк. Ставка первого купона установлена на уровне 7,25% годовых. Бумаги номиналом 1 тыс. рублей размещены на десятилетний срок по открытой подписке на Санкт-Петербургской бирже.

Всего в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 100 млн рублей.

Московская биржа включила в третий уровень списка ценных бумаг и одновременно в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска облигации серии 01 ООО «Атомстройкомплекс-Строительство». Организаторами выступают БК «Регион» и Совкомбанк. Дата размещения первого выпуска еще неизвестна.

Компания зарегистрировала программу облигаций еще в январе 2017 года, в январе этого года стало известно о повторной регистрации изменений в решение о выпуске и в проспект эмиссии.

«Атомстройкомплекс-Строительство» — крупнейший застройщик жилой недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области. 

В Сектор Роста Московская биржа включила биржевые облигации АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» серии ЮАИЗ 1 −002. Выпуск на 250 млн рублей был размещен компанией 15 августа этого года с погашением через пять лет. Компания ежеквартально выплачивает купонный доход держателям, в первые два года обращения ставка установлена на уровне 10% годовых. В обращении находится еще один выпуск биржевых облигаций компании объемом 250 млн рублей, размещенный в январе этого года.

Совет директоров ПАО «Инград» дал согласие на совершение трех сделок по заключению договора залога доли в уставном капитале ООО «Инград Недвижимость» с Московским кредитным банком. И одобрил аналогичную сделку с Московским кредитным банком в отношении ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис».

Частная компания с ограниченной ответственностью «Кармани Сай Лтд» — учредитель ООО «МФК «КарМани» безвозмездно внесла 25 млн рублей. Финансовая помощь была получена в виде вклада в имущество с целью осуществления текущей деятельности и увеличения размеров чистых активов общества.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Новый выпуск, итоги оферты и размещения

Новый выпуск, итоги оферты и размещения

«Литана» зарегистрировала выпуск, совет директоров «Дэни Колл» рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций, «КарМани» объявил итоги оферты, «ЭкономЛизинг» завершил размещение.
СДЭК открывает новый офис и расширяет склад в Челябинске

СДЭК открывает новый офис и расширяет склад в Челябинске

Логистическая компания СДЭК открывает новый пункт выдачи заказов с современной клиентской зоной, а также увеличивает площадь челябинского склада в 2,5 раза.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.