Высокие обороты рынка

11 декабря 2019 г.

ОР ФПК «Гарант-Инвест» Цифра брокер (ИК Фридом Финанс) Главное Фудтрейд ИСК ЭНКО Энерготехсервис

«Энерготехсервис», «Обувь России» и «Фудтрейд» сегодня начинают размещение, ФПК «Гарант-Инвест» и «Офир» объявили время проведения сбора заявок, ИСК «Энко» зарегистрировала выпуск биржевых облигаций.

ООО «Энерготехсервис» планирует 11 декабря провести размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Сбор предварительных заявок проходил 2-9 декабря. Ранее сообщилось, что техразмещение пройдет 12 декабря. Ставка купона на весь срок обращения установлена в размере 12% годовых, купоны квартальные. Организаторы — «Атон» и ИФК «Солид».

Сегодня торги по облигациям начинаются еще по двум выпускам — ООО «Обувь России» и ООО «Фудтрейд».

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест» 13 декабря проведет сбор заявок на выпуск «зеленых» облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. Срок обращения выпуска составит три года. Ориентир ставки купона установлен в диапазоне 11,25-11,75% годовых, купоны квартальные. Техническое размещение запланировано на 17 декабря. Организаторами выступят BCS Global Markets и «Универ капитал». Соорганизатор — ИК «Фридом финанс».

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7,5 млрд рублей.

ООО «Офир» 12 декабря проведет сбор заявок на приобретение коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 17% годовых, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 16 декабря. Облигации будут размещены по закрытой подписке, потенциальными приобретателями выпуска является ИК «Септем капитал» и ее клиенты.

ООО «ТФМ» 16 декабря планирует начать размещение десятилетних облигаций серии БО-001-01 объемом 20 млн рублей на Санкт-Петербургской бирже. Выпуск будет размещен по открытой подписке номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Ставка первого купона установлена в размере 11% годовых.

Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Инвестиционно-строительной компании «Энко» серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка. Выпуск включен в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Присвоенный идентификационный номер — 4B02-01-00479-R-001P. Ранее компания не выходила на долговой рынок.