Ставка купона, кредитный рейтинг, итоги размещений и технический дефолт

Сибстекло установило ставку первого купона; Каскад допустил технический дефолт; Джи-групп и ПИК-корпорация подтвердили кредитный рейтинг; Ноймарк, ЧЗПСН-Профнастил, Донской ломбард объявили о завершении размещений.

Ставка купона, кредитный рейтинг, итоги размещений и технический дефолт


ООО «Сибирское стекло» установило ставку купона по облигациям серии БО-П02 на уровне 12,5%. Ставка зафиксирована на весь срок обращения ценных бумаг, купоны ежемесячные. Заем сроком обращения пять лет объемом 125 млн рублей будет размещен по открытой подписке. Номинал одной облигации — 10 тыс. рублей. Дата начала размещения — 5 октября.

Бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи. Организатор — Юнисервис Капитал. Ранее компания не выходила на облигационный рынок.

29 сентября ООО «Каскад» допустило технический дефолт в рамках приобретения по оферте облигаций серии КО-01. В рамках оферты к приобретению было предъявлено 1 300 облигаций на сумму 1 303 562 рублей с учетом НКД. В процессе зачета требований по облигациям возникла задержка исполнения технических операций, связанная с изменением порядка проведения расчетов с НРД. Эмитент исполнил обязательства спустя один рабочий день — 30 сентября технические ограничения были устранены.

В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 300 млн рублей, размещенный в августе 2019 года.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО «Джи-групп» на уровне «BBB(RU)», изменив прогноз на «позитивный».

Кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной позицией и операционным риск-профилем, высокой рентабельностью, ликвидностью и низкой долговой нагрузкой. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании оказывают высокий отраслевой риск, средняя оценка денежного потока, а также небольшой размер компании.

Изменение прогноза по рейтингу компании на «позитивный» обусловлено ожиданиями АКРА по улучшению показателя свободного денежного потока ввиду завершения инвестиций в строительство ТЦ «KazanMall», а также по положительному изменению оценки размера компании и ее географической диверсификации.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей, размещенный в июне 2020 года.

ООО «ПИК-Корпорация» полностью разместило облигации серии 001P-03 со сроком обращения два с половиной года объемом 7 млрд рублей. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило этому выпуску кредитный рейтинг на уровне «ruА». Ставка купона установлена на уровне 7,4% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные. Организаторами размещения выступают Альфа-банкBCS Global Markets, ВТБ КапиталГазпромбанк  Россельхозбанк и Совкомбанк.

В обращении в настоящее время находится семь выпусков биржевых облигаций ПАО «ГК ПИК» на общую сумму 61 млрд рублей и два выпуска ООО «ПИК-Корпорации» на 8,3 млрд рублей.

ООО «Девелоперская компания «Ноймарк» полностью разместило двухлетние коммерческие облигации серии КО-П03 объемом 50 млн рублей. Ставка купона зафиксирована на весь срок обращения в размере 18% годовых, купоны квартальные. Оферта не предусмотрена. Потенциальными приобретателями являются ИК «Септем Капитал» и его клиенты.

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании серии КО-ПО2 на 50 млн рублей.

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» завершило размещение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. Размещение началось 14 мая. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску установлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 5-19-го купонных периодов.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций завода общим объемом 440 млн рублей.

АО «Донской ломбард» (Ростов-на-Дону) полностью разместило выпуск облигаций серии 001Р объемом 150 млн рублей. Размещение началось 17 сентября, срок обращения выпуска около трех лет. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

Организатор размещения — ИК «Иволга капитал». Ранее компания на долговой рынок не выходила.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Обувь России»: операционные показатели за январь 2021 года
25 Февраля 2021 #Обувьрус #Итоги

«Обувь России»: операционные показатели за январь 2021 года

OR GROUP (ранее группа компаний ), современная торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов, а также управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, представила предварительные операционные результаты за январь 2021 года.
Начало глобальных размещений и новый выпуск

Начало глобальных размещений и новый выпуск

«СДЭК-Глобал», «Селектел» и «МСБ-Лизинг» начинают размещение сегодня. «Атомстройкомплекс-строительство» зарегистрировал новый выпуск. «Джи-групп» закончил реорганизацию, «Лидер-Инвест» объявил итоги оферты, «Обувь России» получила запрос от ПВО. ГК «Самолет» планирует сотрудничество с «ЭР-Телеком». «Центр Финансовой Поддержки» назначил андерайтера.

Популярные статьи

СДЭК: пришло время стать публичной компанией

В понедельник Boomin провел прямой эфир для инвесторов при участии соучредителя и председателя совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Евгения Цацуры, который рассказал об основных направлениях работы компании и генерального директора ООО «Юнисервис Капитал» Алексея Антипина.

Тимур Ксёнз: «Люди — это дефицит! Все остальное — мечты, идеи, деньги — у меня есть»

16 Февраля 2021 #МСБ-Лизинг #Интервью
«МСБ-Лизинг» — компания, рискнувшая одной из первых разместить биржевые облигации без организатора. И ей это удалось! Мы поговорили с Тимуром Ксёнзом, совладельцем «МСБ-Лизинга» и краудлендинговой платформы Money Friends о том, как у него получилось создать прецедент на биржевом рынке, а также узнали, что отличает его бизнес и каким он видит его будущее.

Популярные бизнес-мнения

Про МВФ, Банк России и возможности регулирования

В конце текущей недели (12 февраля) ожидаются решение Банка России по ключевой ставке и пресс-конференция с участием его главы Эльвиры Набиуллиной.

От gamestop до gameover

После провала марта прошлого года российский фондовый рынок находится в восходящем тренде. Если взглянуть шире, то после провала 2008 года российский фондовый рынок демонстрирует растущую динамику. В этой связи все локальные снижения, в том числе и снижение марта прошлого года, можно рассматривать в качестве коррекций к растущему тренду.