Ставка купона, кредитный рейтинг, итоги размещений и технический дефолт

Сибстекло установило ставку первого купона; Каскад допустил технический дефолт; Джи-групп и ПИК-корпорация подтвердили кредитный рейтинг; Ноймарк, ЧЗПСН-Профнастил, Донской ломбард объявили о завершении размещений.

Ставка купона, кредитный рейтинг, итоги размещений и технический дефолт


ООО «Сибирское стекло» установило ставку купона по облигациям серии БО-П02 на уровне 12,5%. Ставка зафиксирована на весь срок обращения ценных бумаг, купоны ежемесячные. Заем сроком обращения пять лет объемом 125 млн рублей будет размещен по открытой подписке. Номинал одной облигации — 10 тыс. рублей. Дата начала размещения — 5 октября.

Бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи. Организатор — Юнисервис Капитал. Ранее компания не выходила на облигационный рынок.

29 сентября ООО «Каскад» допустило технический дефолт в рамках приобретения по оферте облигаций серии КО-01. В рамках оферты к приобретению было предъявлено 1 300 облигаций на сумму 1 303 562 рублей с учетом НКД. В процессе зачета требований по облигациям возникла задержка исполнения технических операций, связанная с изменением порядка проведения расчетов с НРД. Эмитент исполнил обязательства спустя один рабочий день — 30 сентября технические ограничения были устранены.

В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 300 млн рублей, размещенный в августе 2019 года.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО «Джи-групп» на уровне «BBB(RU)», изменив прогноз на «позитивный».

Кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной позицией и операционным риск-профилем, высокой рентабельностью, ликвидностью и низкой долговой нагрузкой. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании оказывают высокий отраслевой риск, средняя оценка денежного потока, а также небольшой размер компании.

Изменение прогноза по рейтингу компании на «позитивный» обусловлено ожиданиями АКРА по улучшению показателя свободного денежного потока ввиду завершения инвестиций в строительство ТЦ «KazanMall», а также по положительному изменению оценки размера компании и ее географической диверсификации.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей, размещенный в июне 2020 года.

ООО «ПИК-Корпорация» полностью разместило облигации серии 001P-03 со сроком обращения два с половиной года объемом 7 млрд рублей. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило этому выпуску кредитный рейтинг на уровне «ruА». Ставка купона установлена на уровне 7,4% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные. Организаторами размещения выступают Альфа-банкBCS Global Markets, ВТБ КапиталГазпромбанк  Россельхозбанк и Совкомбанк.

В обращении в настоящее время находится семь выпусков биржевых облигаций ПАО «ГК ПИК» на общую сумму 61 млрд рублей и два выпуска ООО «ПИК-Корпорации» на 8,3 млрд рублей.

ООО «Девелоперская компания «Ноймарк» полностью разместило двухлетние коммерческие облигации серии КО-П03 объемом 50 млн рублей. Ставка купона зафиксирована на весь срок обращения в размере 18% годовых, купоны квартальные. Оферта не предусмотрена. Потенциальными приобретателями являются ИК «Септем Капитал» и его клиенты.

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании серии КО-ПО2 на 50 млн рублей.

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» завершило размещение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. Размещение началось 14 мая. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску установлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 5-19-го купонных периодов.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций завода общим объемом 440 млн рублей.

АО «Донской ломбард» (Ростов-на-Дону) полностью разместило выпуск облигаций серии 001Р объемом 150 млн рублей. Размещение началось 17 сентября, срок обращения выпуска около трех лет. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

Организатор размещения — ИК «Иволга капитал». Ранее компания на долговой рынок не выходила.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Итоги торгов за 19.10.2021

Итоги торгов за 19.10.2021

Первый торговый день «Славянск ЭКО» и «ОР», а также статистика текущих размещений.
«Сибстекло» и мэрия Новосибирска обсуждают создание системы сбора стекольных отходов

«Сибстекло» и мэрия Новосибирска обсуждают создание системы сбора стекольных отходов

В рамках совещания с представителями предприятия при участии начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталия Витухина и главы администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска Сергея Канунникова обсудили формирование системы сбора отходов стекла на территории Новосибирска.

Популярные статьи

Роман Трубачев: «Ничто так не укрепляет доверие к клиенту, как хороший залог, аванс и поручительство»

«МСБ-Лизинг» стал одной из первых компаний, рискнувших разместить облигации без организатора. 14 октября эмитент начал размещение уже пятого по счету выпуска. О том, как изменилась компания с момента выхода на публичный долговой рынок, как благодаря привлеченным инвестициям удалось сломать парадигму финансирования лизинговых компаний банками и предложить клиентам проекты, которые действительно отвечают их потребностям... И о том, что нужно делать, чтобы завоевать репутацию среди инвесторов и остаться на публичном рынке надолго, рассказал генеральный директор «МСБ-Лизинга» Роман Трубачев в интервью Boomin.

Голубое золото России

Мировой газовый рынок не перестает удивлять: то рекордные цены, то внезапная стабилизация... Наши коллеги из «Юнисервис Капитал» провели исследование этого сектора, не забыв пройтись по динамике за последние годы.

Популярные бизнес-мнения

Взгляд на происходящие события и их последствия

Смена парадигмы, ответственное инвестирование и привлекательность российской валюты.

Взгляд на причины развития инфляционных процессов в России, их влияние на фондовый рынок и пути обуздания инфляции

Современная экономическая мысль обосновывает пользу умеренной инфляции, поскольку она стимулирует к более эффективному использованию денег в экономике и способствует росту потребительской активности.