Старые имена с новыми займами: актуальные события дня

КАМАЗ, АПРИ «Флай Пленинг» и Ломбард «Мастер» готовятся к размещению новых облигационных выпусков. Лизинговые компании борются за средства инвесторов.

Старые имена с новыми займами: актуальные события дня


«Московская биржа» зарегистрировала облигации ПАО «КАМАЗ» серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей, выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-55010-D-001P. Сбор заявок на выпуск прошел 2 июля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,50-8,65% годовых, в процессе маркетинга он не менялся. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,50% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны квартальные. Оферта не предусмотрена.

Техническое размещение предварительно запланировано на 10 июля 2019 года. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 30% от номинала гасится в дату выплаты 8-го купона, еще 30% — в дату выплаты 10-го купона, и оставшиеся 40% в день погашения выпуска.

Организаторами размещения выступают Московский кредитный банк, Совкомбанк и банк «ФК Открытие». Подробнее о выпусках эмитента на бирже можете прочитать в обзорной статье аналитиков boomin.ru

ООО «АПРИ «Флай Плэнинг» (Челябинск) планирует 10 июля начать размещение облигаций серии БО-П02 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения три года будет размещен по открытой подписке без оферт. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Андеррайтер — «Среднеуральский брокерский центр».

Белорусский ритейлер «Евроторг» (эмитент ООО «Ритейл Бел Финанс») установил ставку с 1-го по 20-й купон дебютного выпуска объемом 5 млрд рублей на уровне 10,95% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 5 июля с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых, в ходе маркетинга он был сужен и снижен. 

Техническое размещение запланировано на 9 июля. Срок обращения выпуска — 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через пять лет. Выпуск также имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

«Солид-Лизинг» очень активно борется за средства инвесторов. 13 июля компании предстоит пройти оферту по дебютному выпуску, размещенному в июле 2018 года сроком на пять лет и в объеме 200 млн рублей. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне 13%. Перед офертой с исполнением 6 августа 2019 года эмитент принял решение увеличить ставку купона с 13 до 13,5%! Агентом по приобретению выступит ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».

Облигации компании торгуются ниже номинальной стоимости: минимальные цены дня в среднем составляют около 99% от номинала. На этом фоне эмитент, вероятно, предполагает, что в период оферты придется выкупить большой объем выпуска, отсюда и решение увеличить ставку, комментируют ситуацию аналитики boomin.ru.

В обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 594,6 млн рублей и пять выпусков коммерческих облигаций почти на 216 млн рублей.

Как отмечают аналитики boomin.ru, отчетность за I квартал 2019 года на сервере раскрытия информации не представлены. По итогам 2018 года выручка компании заметно упала с 468 до 390 млн рублей, управленческие расходы, напротив, выросли с 49 до 64 млн, однако, за счет прочих доходов компания показала рост прибыли с 4,9 до 8,7 млн рублей. Тем не менее, рентабельность, особенно для лизинговых компаний, минимальная, отмечают аналитики. 

Активы и обязательства компании практически не изменились, однако, заметно вырос долг за счет сокращения кредиторской задолженности. По данным инвестиционного меморандума компании, кредиторская задолженность в I квартале 2018 году была представлена долгом перед ООО «Форвард» (Оренбург, оптовая торговля топливом, 68,8 млн), ООО «Талос» (уже ликвидирована, 55 млн) и ООО «НИГ Лизинг» (20,9 млн). Видимо, как раз задолженность перед ликвидированной «Талос» и была погашена за счет привлеченного финансового долга, поскольку, по данным компании, дата погашения по договору с «Талос» наступала в декабре 2020 года.

ООО «Пионер-Лизинг» выставил ежемесячную оферту по первому выпуску. Напомним, по нему ставка составляет 12,5% годовых, при этом компания выставляет ежемесячные оферты, цена по выпуску держится около номинала. Организатор программы — НФК «Сбережения».

ООО «МСБ-Лизинг» принял решение выплатить дивиденды в размере 1 млн рублей. По данным компании, выручка за 2018 год составила 742,7 млн рублей (выросла с 650 млн годом ранее), чистая прибыль составила 36,5 млн (рост с 15,7 млн годом ранее). За счет привлечения займов компания увеличила активы с 684 до 791 млн рублей. Аналитики boomin.ru оценивают годовую отчетность как позитивную, однако, по I кварталу отчетности на сервере раскрытия информации нет.

ООО «Астон. Екатеринбург» доразместил первый выпуск коммерческих облигаций на сумму 54,8 млн рублей. По данным компании, выпуск выкупил Экспобанк и двое физических лиц:
Сурат Игорь Львович, ИНН 772000882712
Попов Юрий Георгиевич, ИНН 774302400260

ООО «Ломбард «Мастер» определил дату размещения 6-го выпуска биржевых облигаций объемом 100 млн — 9 июля. Книга заявок уже закрыта, ставка определена на уровне 16% годовых на ближайший год (выплата ежеквартально). Организатор — ИК «Септем Капитал».

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Бондизация шагает по Сибири

Бондизация шагает по Сибири

В Новосибирске завершился первый день IV Сибирского биржевого форума Московской биржи. Повесткой первого дня стали высокодоходные облигации, которые захватили умы и речи всех спикеров. О самом главном — в нашем материале.
Регистрация программ и выпусков, изменения капитала

Регистрация программ и выпусков, изменения капитала

«ТрансФин-М» зарегистрировал программу облигаций, «ГК «Самолет» и «БайкалИнвестБанк» — выпуски биржевых облигаций, «Архитектура Финансов» и «Ред Софт» приняли решения об изменении уставного капитала и другие новости эмитентов.

Популярные статьи

Вспоминаем географию: эмитенты ВДО по городам России

«Юнисервис Капитал» в своем ежемесячном дайджесте поделился с подписчиками статистикой эмитентов. Редакция решила, что не рассказать вам об этом на Boomin — несправедливо, так что публикуем подборку, чтобы вы знали, откуда появляются новые игроки рынка.

Двукратный рост эмиссий ВДО

Аналитики boomin.ru подготовили обзор облигационного рынка по итогам третьего квартала 2019. Собрали статистику по всем эмитентам облигаций, сравнили динамику объема размещений первого и третьего эшелона, не забыли про статистику дефолтов и самые заметные события на долговом рынке.

Популярные бизнес-мнения

Сказание о том, как правительство и мегарегулятор спасали российскую экономику

«Ценовая стабильность», «таргетирование инфляции», «заякоренность инфляционных ожиданий» — вот, пожалуй, основные «мантры», без которых не обходится ни одна пресс-конференция главы Банка России и без которых не выходит в свет ни один обзор, посвященный денежно-кредитной политике.

И теперь о погоде

Небольшой обзор ожидаемых в октябре размещений ВДО.