Старт размещения, оферта и рейтинг

«Экспомобилити» начнет размещение коммерческих облигаций сегодня. «СЕЛЛ-сервис» определил дату размещения. «Инград» объявил оферту. «Транс-Миссия» завершила размещение выпуска за один день торгов. Restore Retail Group Limited (оферент по облигациям «реСтор») подтвердил рейтинг кредитоспособности. ТМК предоставила независимую гарантию по облигациям. ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) завершило размещение выпуска. В отношении «ОВК Финанс» начался судебный процесс по взысканию задолженности по облигациям.

Старт размещения, оферта и рейтинг


01

Сегодня, 18 февраля, ООО «Экспомобилити» начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-02-00608-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 12% годовых. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. 

Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются клиенты АО «Экспобанк».

В настоящее время в обращении находится один выпуск коммерческих облигаций объемом 150 млн рублей.


02

ООО «СЕЛЛ-сервис» 22 февраля начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: 5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату окончания 27-го, 30-го и 33-го купонных периодов и 85% — в дату окончания 36-го купонного периода. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


03

ПАО «Инград» объявило оферту по облигациям серии 002P-02 на 14 марта. Период предъявление бумаг к выкупу — со 2-го по 9-е марта включительно. Цена приобретения — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Оферта предполагает выкуп до 15 млн бумаг.

Десятилетние облигации объемом 15 млрд рублей компания разместила в марте 2020 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Текущая ставка купона — 9% годовых. Купоны полугодовые. 

В сентябре 2021 года АКРА присвоило кредитный рейтинг компании на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций компании общим объемом 70 млрд рублей.


04

ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») завершило размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: с 32-го по 44-й купоны будет погашено по 2% от номинала, еще 3% от номинала — в даты окончания 45-47-го купонов и 65% от номинала — в дату завершения 48-го купонного периода.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 177,5 млн рублей.


05

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Restore Retail Group Limited («реСтор»), входит в ГК Inventive Retail Group, на уровне А(RU), изменив прогноз со стабильного на позитивный. 

Рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, базирующимся на высокой узнаваемости брендов в портфеле компании и успешной политике их продвижения на рынке, а также широкой географией деятельности Inventive Retail Group. Высокий уровень рентабельности Inventive Retail Group, специализирующейся на работе с премиальным сегментом рынка непродовольственной розницы, а также сильная ликвидность при положительном денежном потоке и высоком уровне обслуживания долга положительно повлияли на оценку финансового профиля. Сдерживающее влияние на рейтинг продолжают оказывать средние оценки размера бизнеса и долговой нагрузки, большая часть которой сформирована за счет капитализации операционной аренды.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 3 млрд рублей.


06

ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) предоставило независимую гарантию в пользу владельцев биржевых облигаций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) серии 001P-03. 

Семилетние бумаги объемом 5 млрд рублей компания разместила в марте 2017 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона — 9,7% годовых. В связи с реорганизацией ЧТПЗ у владельцев облигаций серий 001P-03, 001P-04, 001P-05, 001P-06 возникло право требовать досрочного погашения бумаг. 

В апреле 2021 года «Эксперт РА» повысил рейтинг ТМК до уровня ruA+ со стабильным прогнозом. 

В настоящее время в обращении ТМК находятся шесть выпусков облигаций общим объемом 50 млрд рублей.


07

ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) завершило размещение выпуска облигаций серии 002Р-01 номинальным объемом 850 млн рублей, реализовав 39,2% выпуска на 333,483 млн рублей. 

Размещение выпуска четырехлетних бумаг началось 19 октября 2021 года. Ставка купона установлена на уровне 12,6% годовых на весь период обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация: 8,3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату окончания 37-47-го купонных периодов и 8,7% — в дату окончания 48-го купонного периода. 

Также ОР сообщил об увеличении задолженности перед МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) на 50 млн рублей. Долг компания обязуется вернуть в течение года. Общий размер задолженности ОР перед МКК «Арифметика» таким образом вырос до 937,2 млн рублей.

В связи с дефолтом по выпуску БО-07 «Эксперт РА» 7 февраля понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Московская биржа перевела все облигации ОР режим торгов «Д».

В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.


08

Арбитражный суд Москвы возбудил производство по делу о взыскании с ООО «ОВК Финанс» задолженности по облигациям серии 01 в размере 14,99 млрд рублей, купонного дохода по 15-му и 16-му периодам в размере 1,34 млрд рублей, а также процентов в размере 80,3 млн рублей. 

Дефолт по выплате купонного дохода по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 01 за 15-й и 16-й купонные периоды компания объявила 1 декабря 2021 года. Восьмилетние облигации компания разместила в декабре 2013 года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Купоны полугодовые. 

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг «ОВК Финанс» на уровне ruD со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с окончанием срока действия договора.

В настоящее время в обращении находится еще один выпуск облигаций компании объемом 15 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Результаты работы ООО «Феррони» за первое полугодие 2022 года

Результаты работы ООО «Феррони» за первое полугодие 2022 года

В 1 полугодии 2022 г. компания нарастила долю собственной продукции в общем объеме, постепенно вытесняя продукцию иных производителей, за счет чего сохраняется валовая рентабельность на уровне АППГ.
Итоги освоения средств 3-го выпуска ООО «Транс-Миссия»

Итоги освоения средств 3-го выпуска ООО «Транс-Миссия»

В феврале текущего года эмитент разместил третий по счету облигационный выпуск объемом 80 млн руб. (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11) с целью оптимизации кредитного портфеля компании.

Популярные статьи

АПРИ «Флай Плэнинг»: от проектного финансирования к облигациям

2 Августа 2022 #АПРИ Флай Плэнинг
Челябинская строительная группа «Флай Плэнинг» в июне вышла на публичный долговой рынок с седьмым по счету выпуском облигаций объемом 500 млн рублей. В настоящий момент реализовано более половины выпуска АПРИ «Флай Плэнинг». Пока бумаги эмитента ждут своих покупателей, Boomin решил проанализировать деятельность компании, оценив возможности бизнеса выполнить взятые на себя обязательства перед владельцами облигаций.

Щит инвестора

В условиях новой экономической реальности в России представители владельцев облигаций (ПВО) стали одними из главных ньюсмейкеров на рынке высокодоходных облигаций (ВДО). Не проходит недели, чтобы представитель инвесторов не сообщил об очередном дефолте по выпуску облигаций или не поделился ходом судебного разбирательства по взысканию задолженности с эмитента. Но насколько эффективно работают ПВО — в обзоре Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Надо больше хорошего

А плохого, соответственно, меньше.

Депозиты ниже 7%, психологические уловки и фондовый рынок

Депозиты вернулись в октябрь прошлого года. Мало того, зафиксированные Банком России 6,95% всего на 2,5% выше исторически минимальных депозитных уровней 1,5-2-летней давности.