ООО «Роял Капитал» сегодня, 14 сентября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П08 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-08-00382-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.
НРА в апреле текущего года присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB+(ru) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 250 млн рублей.
02
ООО «Центр-резерв» сегодня, 14 сентября, с 10:00 до 16:00 часов по московскому времени откроет книгу заявок на четырехлетние облигации серии БО-02 объемом 100 млн рублей, сообщил организатор, финансовое ателье GrottBjorn. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-00073-L. Ориентир ставки купона установлен на уровне 18% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена ежеквартальная амортизация — по 5% от номинальной стоимости начиная с 15-го купонного периода.
Предварительная дата размещения — 15 сентября.
АКРА в августе текущего года повысило кредитный рейтинг компании до уровня B(RU), изменив прогноз на «развивающийся».
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 100 млн рублей.
03
НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций ООО «Гранолюкс» серии 002. Регистрационный номер — 4CDE-02-00033-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
В настоящее время в обращении находится один выпуск коммерческих облигаций компании объемом 480 млн рублей.
Завод продолжает наращивать объемы производства энергетического оборудования. Портфель заказов составляет около 7 млрд рублей. Основная доля выручки приходится на котельное оборудование (около 75%). Доля экспортной выручки по итогам 2021 г. составила около 12%. В текущем году не ожидается ее увеличения, в связи с чем оценка за географическую диверсификацию сохранена на среднем уровне.
По итогам 2021 г. рост выручки составил 25,8%, а взвешенное значение FFO до чистых процентных платежей и налогов (с 2019-го по 2024 гг.) ожидается на уровне 169 млн рублей. Рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов в 2021 г. составила 9,2%. По данным отчетности за первое полугодие 2022 г., компания демонстрирует снижение рентабельности на фоне роста выручки. АКРА ожидает улучшения показателей рентабельности во втором полугодии 2022 г., а взвешенное значение рентабельности по FFO до чистых процентных платежей и налогов (за период 2019-2024 гг.) — на уровне 6,9%.
Показатель общего долга к FFO до чистых процентных платежей по итогам 2021 г. составил 1,4х, что обусловлено переносом привлечения облигационного займа на 2022 г. В текущем году компания завершает размещение трехлетних облигаций, а также располагает кредитными линиями от двух коммерческих банков. Покрытие процентных платежей находится на среднем уровне: взвешенная оценка FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам (с 2019-го по 2024 гг.) составит 4,7х.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 114,6 млн рублей.
05
ПАО «Русская Аквакультура» сменило название на ПАО «ИНАРКТИКА». «Переименование компании на ПАО «ИНАРКТИКА» завершило процесс корпоративного ребрендинга, начатого в 2020 г. с запуска собственного бренда охлажденной красной рыбы», — говорится в сообщении эмитента. Тикер компании на Московской бирже остается прежним — AQUA.
АКРА в августе подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 2,999 млрд рублей.
