«Элемент Лизинг» и «Экспомобилити» начинают размещение сегодня. «РГ Лизинг» установил ставку купона. «Феррони» готовит новый выпуск. «Каршеринг Руссия» установил ориентир ставки купона. «ТФН» утвердила программу облигаций. «Энергоника» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Труд» подтвердил кредитный рейтинг.
01
ООО «Элемент Лизинг» сегодня, 26 июля, начинает размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах». Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,5% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение бумаг — по 12,5% номинальной стоимости будут погашены в даты выплат 1-8-го купонов.
В декабре 2021 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 3,5 млрд рублей.
02
ООО «Экспомобилити» сегодня, 26 июля, начинает размещение трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-04-00608-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежемесячные.
В настоящее время в обращении находится два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 213,6 млн рублей, выпуск серии КО-П03 номинальным объемом 150 млн рублей — в процессе размещения.
03
ООО «Регион Групп Лизинг» («РГ Лизинг») установило ставку 1-го купона пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 1 млрд рублей на уровне 11% годовых. Ставка последующих купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на каждый календарный день купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
В июне 2022 г. НРА присвоило кредитный рейтинг компании на уровне A-|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 4 млрд рублей.
04
ООО «Феррони»приняло решение выйти на биржу с трехлетним выпуском облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Поручителями по выпуску выступят ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола». Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 250 млн рублей.
05
ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установило ориентир ставки купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне не выше 13% годовых. Сбор заявок запланирован на текущей неделе. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей, купоны ежеквартальные.
В мае АКРА присвоило ООО «Каршеринг Руссия» кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
ООО «ТФН»утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента.
В октябре 2021 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг ТФН на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
Пятилетние бумаги объемом 50 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 8-го купона установлена на уровне 13% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску 9 августа предстоит исполнение оферты.
В июне текущего года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 140 млн рублей.
08
АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Труд» на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
Рейтинг определяется сильным бизнес-профилем, обусловленным относительной простотой реализуемых проектов и наличием у компании успешного опыта в выполнении аналогичных контрактных работ. Деятельность компании характеризуется средним уровнем географической диверсификации: основными регионами присутствия компании являются Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Вместе с тем в федеральном масштабе рыночная позиция компании, согласно методологии АКРА, оценивается как невысокая.
Агентство отмечает, что компания поддерживает приемлемый уровень ликвидности и обладает достаточной производственной базой для реализации федеральных и региональных контрактов по строительству и обслуживанию дорог и иных объектов инфраструктуры. Порядка 90% поступлений в выручке компании приходится на государственного заказчика — «Росавтодор».
По итогам 2021 г. совокупные долговые обязательства компании составили 4,4 млрд рублей. При этом в первом квартале 2022 г. долг компании вырос на 20%. Это обусловлено сезонным характером деятельности «Труда». По итогам 2021 г. также произошел незначительный рост долговой нагрузки компании: показатель общего долга к FFO до чистых процентных платежей возрос с 5,65х до 6,79х, значение показателя отношения общего долга к капиталу также немного ухудшилось с 1,95х до 2,9х.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 200 млн рублей.
