Старт размещений, ставка купона и новый выпуск

«ИК «Фридом Финанс» и «ОР» начинают размещение сегодня. «Охта Групп» установила ставку купона. «ЗАС Корпсан» зарегистрировал выпуск. ГК «Пионер» повысила рейтинг кредитоспособности. МФК «Рево технологии» зарегистрировала программу. «Балтийский лизинг» подтвердил рейтинг кредитоспособности.

Старт размещений, ставка купона и новый выпуск



01

Сегодня, 12 ноября, ООО «ИК «Фридом Финанс» начнет размещение по открытой подписке пятилетних облигаций серии П01-02 объемом 34 млн долларов. Регистрационный номер — 4B02-02-00430-R-001P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 долларов. Ставка купона установлена на уровне 5,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга.

В июне 2021 года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ИК «Фридом Финанс» до уровня ruВВВ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании: на 500 млн рублей и 30 млн долларов.


02

Сегодня, 12 ноября, ООО «ОР» (прежнее название ООО «Обувь России») начнет размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00412-R-002P-02E. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. 

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты погашения с 37-го по 47-й купоны будет погашено по 8,3% от номинала и еще 8,7% от номинала в дату окончания 48-го купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

В июне 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании «ОР» на уровне ruBBB и изменило прогноз по рейтингу на стабильный.

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании объемом 5,7 млрд рублей.


03

ООО «Охта Групп» установила ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П02 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей, купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

Техразмещение запланировано на 16 ноября.

В сентябре текущего года агентство АКРА присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании на 300 млн рублей.


04

НРД зарегистрировал двухлетний выпуск коммерческих облигаций ООО «ЗАС Корпсан» серии КО-П01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00583-R-001P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. 

В конце октября компания зарегистрировала бессрочную программу коммерческих облигаций объемом 1 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы — три года.

Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.


05

«Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АО «ГК «Пионер» до уровня ruА- с BBB+ со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга компании обусловлено усилением рыночных позиций ГК «Пионер» на фоне сохраняющегося низкого уровня долговой нагрузки. В течение 2021 года компания запустила ряд новых проектов, в результате объем строительства по состоянию на конец октября увеличился до 760 тыс. кв. м по сравнению с 450 тыс. кв. м. годом ранее. Компания демонстрирует высокие показатели рентабельности, среднее значение EBITDA margin составляет около 30%.

ГК «Пионер» сохраняет невысокий уровень долговой нагрузки. Отношение долга на 30 июня 2021 года за исключением объема проектного финансирования, покрытого денежными средствами на эскроу-счетах, к EBITDA LTM составляет 1,4х, годом ранее аналогичный показатель составлял 1х. На горизонте 2019-2022 годов отношение EBITDA/годовые процентные выплаты по расчетам агентства составляет в среднем 4,9х. По итогам 1 полугодия 2021 года 66% продаж было осуществлено через механизм эскроу-счетов, по итогам 2020 года — 43%. 

В начале ноября текущего года АКРА также повысило рейтинг ГК «Пионер» до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом. 

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании объемом 10 млрд рублей.


06

Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО МФК «Рево технологии» серии 001Р. регистрационный номер — 4-00631-R-001P. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

В конце октября Банк России зарегистрировал трехлетний выпуск облигаций МФК «Рево Технологии» серии 01. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 

В августе 2021 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности МФК «Рево Технологии» на уровне ruBBB- с позитивным прогнозом.


07

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Балтийский лизинг» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, приемлемой достаточностью капитала и высокой эффективностью деятельности, умеренно высоким качеством лизингового портфеля, а также комфортной позицией по ликвидности и адекватным уровнем корпоративного управления.

По итогам первого полугодия 2021 года «Балтийский лизинг» занял седьмое место в России по объему нового бизнеса и 10-е — по размеру портфеля. Для компании характерен высокий уровень концентрации бизнеса на отдельных сегментах (на 1 июля 2021 года доля автолизинга составляет 57% портфеля, строительной и дорожно-строительной техники — 17% портфеля), которые отличаются высокой ликвидностью. Для компании характерен высокий уровень страховой защиты лизингового имущества (около 90% лизингового имущества застраховано в компаниях, которые имеют рейтинги надежности на уровне ruAA и выше от «Эксперт РА»).

Фондирование осуществляется преимущественно за счет банковских кредитов от связанного кредитора — банка «ФК Открытие» (62% пассивов на 1 июля 2021 года против 54% годом ранее), на облигационные займы приходится около 15%. Агентство отмечает наличие у компании доступа к источникам дополнительной ликвидности, которые представлены значительными невыбранными лимитами по кредитным линиям, преимущественно от материнского банка.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании объемом 11,8 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Феррони» проведет прямой эфир накануне размещения нового выпуска

«Феррони» проведет прямой эфир накануне размещения нового выпуска

Эмитент публикует предварительные параметры нового выпуска облигаций и приглашает инвесторов присоединиться к прямому эфиру 16 августа в 16:00 на площадке Boomin.ru.
ООО «НЗРМ» погасило дебютный выпуск облигаций

ООО «НЗРМ» погасило дебютный выпуск облигаций

12 августа, ООО «НЗРМ» полностью погасило свой дебютный облигационный выпуск. На дату планового гашения, в обращении находились бумаги общей номинальной стоимостью 78,74 млн рублей.

Популярные статьи

Итоги июльских торгов на фоне падения ключевой ставки

Аналитики Boomin подготовили очередной ежемесячный обзор по итогам торгов высокодоходными облигациями в июле 2022 г. Средняя доходность достигла 18,2% годовых. О самых ликвидных, о самых котирующихся и самых доходных ценных бумагах, а также об аутсайдерах прошедшего месяца — обо всем в интерактивных графиках.

Долговой рынок: RUONIA и MIACR в июле 2022

Размер ставок межбанковского рынка на фоне очередного снижения ключевой ставки Банка России, а также размещения облигаций за прошедший месяц и предлагаемый эмитентами купонный доход в обзоре аналитиков Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Надо больше хорошего

А плохого, соответственно, меньше.

Депозиты ниже 7%, психологические уловки и фондовый рынок

Депозиты вернулись в октябрь прошлого года. Мало того, зафиксированные Банком России 6,95% всего на 2,5% выше исторически минимальных депозитных уровней 1,5-2-летней давности.