«Транс-Миссия», «Сибэнергомаш — БКЗ» и «Автоэкспресс» начинают размещение сегодня. «СЕЛЛ-сервис» зарегистрировал дебютный выпуск. «ТД РКС» определил дату размещения. «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Брусника. Строительство и девелопмент» и «Бизнес-Недвижимость» изменили уровень листинга. «ТАЛК» получил кредитный рейтинг. ОР выплатил купонный доход. «МаксимаТелеком» подтвердил рейтинг кредитоспособности.
01
Сегодня, 17 февраля, ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00447-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: с 32-го по 44-й купоны будет погашено по 2% от номинала, еще 3% от номинала — в даты окончания 45-47-го купонов и 65% от номинала — в дату завершения 48-го купонного периода.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 97,5 млн рублей.
02
Сегодня, 17 февраля, ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00604-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.
Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор размещения — ИК «Септем Капитал».
В сентябре 2021 года АКРА присвоила компании кредитный рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Сегодня, 17 февраля, ООО «Автоэкспресс» начинает размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08. Регистрационный номер ― 4CDE-08-00557-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 12% годовых. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель — АО «Экспобанк».
В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков облигаций компании общим объемом 1,4 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «СЕЛЛ-сервис» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предварительные параметры выпуска: срок обращения — три года, объем — 65 млн рублей, купоны ежемесячные. Ориентир ставки купона — 16%.
Сбор предварительных уведомлений о намерении приобрести облигации «СЕЛЛ-Сервиса» начнется сегодня, 17 февраля, в 13:00 по московскому времени на площадке Boomerang. Дата начала торгов будет опубликована дополнительно.
Сегодня в 12:00 по московскому времени редакция портала Boomin проведет прямой эфир с участием директора компании «СЕЛЛ-Сервис» и представителя «Юнисервис Капитал».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «Торговый дом РКС» 22 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4В02-02-00006-L-002Р. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь период обращения бумаг.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
06
АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12%. Четырехлетние бумаги объемом 70 млн рублей компания разместила в августе 2020 года. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7,5 п. п, но не выше 12% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. Купоны выплачиваются ежемесячно.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
07
Московская биржа с 18 февраля переводит выпуски облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серий 001P-01 и 001Р-02 из Третьего во Второй уровень листинга.
Трехлетние бумаги серии 001P-01 объемом 4 млрд рублей компания разместила в марте 2020 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Купоны выплачиваются ежеквартально. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости — в даты выплат 9-12-го купонов.
Трехлетние бумаги серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей компания разместила в апреле 2021 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Купоны выплачиваются ежеквартально.
В апреля 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 14 млрд рублей.
08
Московская биржа с 18 февраля переводит выпуск облигаций АО «Бизнес-Недвижимость» серии 001Р-01 из Третьего во Второй уровень листинга.
Четырехлетние бумаги объемом 4 млрд рублей компания разместила в августе 2020 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Купоны выплачиваются ежеквартально. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% номинальной стоимости — в даты выплат 10-го, 12-го и 14-го купонов, 40% номинальной стоимости — в дату выплаты 16-го купона. Ставка установлена на уровне 7,9% годовых на весь период обращения бумаг.
В июле 2021 года «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB+ и изменил прогноз на негативный.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 6,7 млрд рублей.
09
АКРА присвоило АО «ТАЛК» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен относительно устойчивым уровнем собственной кредитоспособности, определяемым умеренной оценкой бизнес-профиля, уверенным запасом по достаточности капитала при удовлетворительной способности к его генерации, средней оценкой фондирования и ликвидности, а также невысокой оценкой профиля рисков. Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает вероятность экстраординарной поддержки со стороны государства.
Компания планомерно наращивает объем лизингового портфеля темпами, немного превышающими среднерыночные. В частности, за девять месяцев 2021 года он вырос на 24,3%. Лизинговый портфель характеризуется значительной концентрацией на сельскохозяйственной технике и оборудовании (68%). Вторую по величине долю в портфеле формирует грузовой автотранспорт (около 16%). Клиентская диверсификация в лизинговом портфеле оценивается как удовлетворительная.
Главным источником финансирования активных операций компании являются банковские кредиты, составляющие около 54% пассивов по состоянию на 30 сентября 2021 года. Еще 29% пассивов формирует собственный капитал.
В настоящее время компания не представлена на публичном долговом рынке.
10
ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) исполнило в срок и в полном объеме обязательства по выплате дохода за 4-й купонный период по облигациям серии 002P-01 в объеме 3 454 883 рублей 88 копеек.
В связи с дефолтом по выпуску БО-07 «Эксперт РА» 7 февраля понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Московская биржа перевела все облигации ОР режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
11
НКР подтвердил кредитный рейтинг АО «МаксимаТелеком» на уровне BBB+.ru, изменив прогноз с позитивного на стабильный. Рыночные позиции «МаксимаТелеком» агентство оценивает как сильные, компания продолжает наращивать портфель проектов цифровизации городской среды, транспорта и производственных процессов, активно работает в сферах больших данных и платформ объективного контроля.
Компания не воспользовалась офертой для снижения долга в 2021 году, в результате чего высокий уровень долговой нагрузки продолжает оказывать давление на финансовый профиль. Однако ее долг остается долгосрочным и характеризуется низкой стоимостью обслуживания. Операционная эффективность — умеренная, а низкая рентабельность активов по чистой прибыли частично объясняется учетом большей части процентных расходов в составе текущих финансовых расходов.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 5,5 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
