Старт размещений, новые выпуски и техдефолт

ГК «ЕКС», «ЛКМБ-РТ» и «АСПЭК-Домстрой» начинают размещение сегодня. «АРЕНЗА-ПРО» установила ставку купона. «Роял Капитал» и «Автодом» зарегистрировали выпуски. ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку купона по выпуску в обращении. «ДЭНИ КОЛЛ» допустил техдефолт по погашению выпуска. МФК «Лайм-Займ» завершила размещение за один день торгов.

Старт размещений, новые выпуски и техдефолт


01

Сегодня, 23 декабря, ООО «Лизинговая компания малого бизнеса республики Татарстан» («ЛКМБ-РТ») начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00065-L-001P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

02

Сегодня, 23 декабря, ООО «АСПЭК-Домстрой» начинает размещение трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00634-R. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 9-12-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. 

Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». 

В августе текущего года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruB со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


03

Сегодня, 23 декабря, АО «Группа компаний «ЕКС» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационной номер — 4B02-01-02800-A. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% на весь период обращения бумаг. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

Организаторы: ИФК «Солид», инвестбанк «Синара» и Газпромбанк.

В декабре текущего года АКРА присвоило ГК «ЕКС» кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом. 

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


04

ООО «АРЕНЗА-ПРО» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей на уровне 14,5% на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4B02-01-00433-R. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 3-12-го купонов. Организаторами выступают инвестиционный банк «Синара» и СКБ-банк

Техразмещение запланировано на 27 декабря.

В сентябре текущего года «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг ruBВ- с развивающимся прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


05

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Роял Капитал» серии БО-П06. Регистрационный номер — 4B02-06-00382-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 175 млн рублей.


06

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Автодом» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

В октябре 2021 года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Автодом» до уровня ruBBB+ со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


07

ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» установило ставку 28-го купона облигаций серии БО-02 рублей на уровне 14,5% годовых. Пятилетние бумаги объемом 250 млн компания разместила в октябре 2019 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение — по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.

В феврале текущего года НРА присвоило кредитный рейтинг компании на уровне В-|ru| со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 853,3 млн рублей.


08

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило техдефолт по погашению основного долга по облигациям серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств 8,7 млн рублей. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 600 млн рублей. Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей Московская биржа исключила с 11 ноября 2021 года из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В конце октября прошлого года эмитент заявил о банкротстве.


09

ООО «МФК «Лайм-Займ» завершило размещение выпуска трехлетних облигации серии 01 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,75% на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будут гаситься каждые полгода. Организатор — ИФК «Солид». 

В декабре 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МФК «Лайм-Займ» на уровне ruB со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Итоги торгов за 18.05.2022

Итоги торгов за 18.05.2022

Традиционный график с итогами прошедшего торгового дня на рынке ВДО.
Ставка купона дебютного выпуска и кредитный рейтинг

Ставка купона дебютного выпуска и кредитный рейтинг

«Хайтэк-Интеграция» определила ставку купона и дату размещения, «Джи-групп» подтвердила кредитный рейтинг, ОР допустила техдефолт.

Популярные статьи

Внешняя торговля РФ

В 2021 г. Россия показала хорошие результаты по росту оборота внешней торговли (+38% y-o-y). Ключевая причина роста — это цены на основные экспортируемые позиции: металлы, нефть, газ, удобрения. Основным торговым партнером России по-прежнему остается Китай. В 2021 г. доля Китая во внешней торговле составила 17,9% и, вероятно, его значение только увеличится.

Апрель 2022: итоги торгов высокодоходными облигациями

Аналитики Boomin подготовили традиционный ежемесячный обзор по итогам торгов высокодоходными облигациями. О самых ликвидных, котирующихся и доходных ценных бумагах, а также аутсайдерах прошедшего месяца — обо всем в интерактивных графиках.

Популярные бизнес-мнения

Пришло ли время сеять?

В то время как российский фондовый рынок испытал сильнейшее снижение (индекс МосБиржи с начала октября снизился до февральских минимумов более чем на 60%), на американском фондовом рынке существенная коррекция еще только предстоит. И некоторое снижение последних дней может стать ее началом.

Публичные МФК. Итоги 2021 года и прогнозы на 2022 год

Как прошел прошлый год для крупнейших МФО России?