Старт размещений, новые выпуски и программа

28 Июля 2022 #Главное

«РГ Лизинг» и АО им. Т. Г. Шевченко начинают размещение сегодня. ММЦБ, МФК «Вэббанкир» и «ПИК-Корпорация» зарегистрировали выпуски. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. АПРИ «Флай Плэнинг» зарегистрировала программу. ОР не исполнила обязательства. «АйДи Коллект» завершил размещение выпуска.

Старт размещений, новые выпуски и программа


01

ООО «Регион Групп Лизинг» («РГ Лизинг») сегодня, 28 июля, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36506-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, купоны ежеквартальные. Ставка последующих купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на каждый календарный день купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные.

Организатор размещения — Московский кредитный банк.

В июне 2022 г. НРА присвоило кредитный рейтинг компании на уровне A-|ru| со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 4 млрд рублей.


02

АО им. Т. Г. Шевченко сегодня, 28 июля, начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-34127-E-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 17% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. По выпуску предоставлена публичная оферта от ООО «ПКФ «НБ-Центр».

В июле текущего года НКР присвоило АО им. Т. Г. Шевченко кредитный рейтинг на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей.


03

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) серии БО-П01-02 со сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-85932-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 30 млн рублей.


04

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «МФК «Вэббанкир» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в сектор ПИР.

7 апреля текущего года «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Вэббанкир» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 400 млн рублей.


05

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ПИК-Корпорация» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00464-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

В июне текущего года «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ПИК-Корпорация» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 24,65 млрд рублей.


06

ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 43-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 14,25% годовых.

С десятилетними бумагами объемом 300 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставки купона привязаны к ключевой ставке Банка России и рассчитываются по формуле. Купоны ежемесячные.

Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,24 млрд рублей.


07

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «АПРИ «Флай Плэнинг» серии 002Р объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-12464-K-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения бумаг по усмотрению эмитента.

В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ruB со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании на 1,49 млрд рублей.


08

ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001P-01 в размере 4,6 млн рублей. Причина неисполнения — отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом размере.

В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ОР в режим торгов «Д».

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.


09

ООО «АйДи Коллект» разместило 68,39% выпуска трехлетних облигаций серии 02 на 547,14 млн рублей.

Размещение выпуска номинальным объемом 800 млн рублей началось в феврале текущего года по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь срок обращения облигаций. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 947,14 млн рублей.


Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 
Найти похожее по тегам:

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Феррони» проведет прямой эфир накануне размещения нового выпуска

«Феррони» проведет прямой эфир накануне размещения нового выпуска

Эмитент публикует предварительные параметры нового выпуска облигаций и приглашает инвесторов присоединиться к прямому эфиру 16 августа в 16:00 на площадке Boomin.ru.
ООО «НЗРМ» погасило дебютный выпуск облигаций

ООО «НЗРМ» погасило дебютный выпуск облигаций

12 августа, ООО «НЗРМ» полностью погасило свой дебютный облигационный выпуск. На дату планового гашения, в обращении находились бумаги общей номинальной стоимостью 78,74 млн рублей.

Популярные статьи

Итоги июльских торгов на фоне падения ключевой ставки

Аналитики Boomin подготовили очередной ежемесячный обзор по итогам торгов высокодоходными облигациями в июле 2022 г. Средняя доходность достигла 18,2% годовых. О самых ликвидных, о самых котирующихся и самых доходных ценных бумагах, а также об аутсайдерах прошедшего месяца — обо всем в интерактивных графиках.

Долговой рынок: RUONIA и MIACR в июле 2022

Размер ставок межбанковского рынка на фоне очередного снижения ключевой ставки Банка России, а также размещения облигаций за прошедший месяц и предлагаемый эмитентами купонный доход в обзоре аналитиков Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Надо больше хорошего

А плохого, соответственно, меньше.

Депозиты ниже 7%, психологические уловки и фондовый рынок

Депозиты вернулись в октябрь прошлого года. Мало того, зафиксированные Банком России 6,95% всего на 2,5% выше исторически минимальных депозитных уровней 1,5-2-летней давности.