Старт и планы новых размещений, два рейтинга для МФК и завершение размещения

ЦППК сегодня начинает размещение выпуска объемом 7 млрд рублей. МФК «ВЭББАНКИР» определила ставку купона и дату начала размещения дебютного выпуска. УК «Голдман Групп» определил параметры выпуска облигаций и дату начала торгов на Санкт-Петербургской бирже. МФК «МигКредит» получило рейтинг кредитный рейтинг от «Эксперт РА», компания имеет кредитный рейтинг от двух рейтинговых агентств. АПРИ «Флай Плэнинг» принял решение о размещении выпуска и направил заявление на регистрацию решения о выпуске в Банк России. «Ноймарк» завершил размещение выпуска коммерческих облигаций.

Старт и планы новых размещений, два рейтинга для МФК и завершение размещения



01

Сегодня, 21 июля, АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии П01-БО-03 объемом 7 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 9,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые. Бумаги включены во второй уровень листинга Московской биржи. Размещение пройдет по открытой подписке.

Организаторами выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находится еще два выпуска облигаций компании общим объемом 4,5 млрд рублей.


02

ООО МФК «ВЭББАНКИР» установило ставку купона облигаций серии 01 в размере 12,75% годовых на весь срок обращения ценных бумаг, купоны ежемесячные. Эмитент 22 июля начнет размещение четырехлетних облигаций объемом 300 млн рублей. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Условиями выпуска предусмотрено амортизационное погашение, начиная с 31-го купонного периода.

В апреле 2021 года «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB-, прогноз по рейтингу стабильный. 

Размещение пройдет на Московской бирже, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал».

Ранее компания не выходила на облигационный рынок.


03

ПАО УК «Голдман Групп» начнет размещение дебютного выпуска облигаций 27 июля. Компания разместит выпуск пятилетних облигаций объемом 1 млрд рублей на Санкт-Петербургской бирже. Организаторами выступят ИК «Фридом Финанс» и «Юнисервис Капитал».

Ставка купона установлена в размере 11,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения ценных бумаг, купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация, начиная с 28-го купонного периода. Также предусмотрена возможность полного досрочного погашения ценных бумаг по инициативе эмитента.

В январе 2021 года «Эксперт РА» присвоило холдингу рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Подробнее о параметрах выпуска, целях привлечения средств и холдинге в новости.


04

«Эксперт РА» присвоило ООО МФК «МигКредит» рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВ, прогноз стабильный. Агентство отмечает, что рейтинг обусловлен умеренно высокими конкурентными позициями на рынке МФО, высоким запасом собственных средств, умеренно высокой рентабельностью бизнеса, адекватным профилем фондирования и ликвидности, неопределённостью в отношении будущей структуры собственности, высоким уровнем управления рисками, организации бизнес-процессов и стратегического планирования.

ООО МФК «МигКредит» уже имеет рейтинг кредитоспособности рейтингового агентства АКРА — BB-(RU), который был присвоен в феврале 2021 года.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом около 1 млрд рублей.


05

Совет директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» принял решение о размещении выпуска облигаций серии 002Р. Облигации планируется разместить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Объем выпуска — 500 млн рублей, номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Срок обращения ценных бумаг — 4 года. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». Иные условия не раскрываются.

Эмитентом направлено заявление на регистрацию Решения о выпуске облигаций серии 002Р в Банке России.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,4 млрд рублей.


06

ООО «Девелоперская компания «Ноймарк» завершило размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 100 млн рублей. Размещение выпуска началось 19 марта 2021 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения — 728 дней. Ставка купона по выпуску установлена в размере 15% годовых на весь срок обращения ценных бумаг, купоны квартальные.

Организатором размещения выступила ИК «Септем Капитал». Размещение прошло по закрытой подписке, в круг потенциальных приобретателей входили ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.

В настоящее время в обращении находится еще один выпуск коммерческих облигаций компании серии КО-03 объемом 50 млн рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

По условиям эмиссии, начиная с 13-го купонного периода и до окончания обращения выпуска доход инвесторов по облигациям АО «Новосибирскхлебопродукт» (серия П01, ISIN: RU000A102036) будут начисляться по формуле: C(i)=MIN[Cr+7,5%; 12%].
Начало и завершение размещений и ставка купона

Начало и завершение размещений и ставка купона

«ПРОМОМЕД ДМ» начинает размещение сегодня, «ХимТэк» определил дату размещения и ставку купона, «Кузина» оставила без изменения ставку купона по выпуску в обращении, ООО «Джи-групп» планирует размещение выпуска в августе, «ТД СИНТЕКОМ» завершил размещение за один день.

Популярные статьи

Роман Гольдман: «Для меня любые финансовые инструменты – это именно инструменты. Они нужны для определенного случая, в определенный момент и за определенные деньги»

27 июля на СПБ бирже состоялось размещение дебютного выпуска ПАО УК «Голдман Групп». Его инвесторы ждали: весь выпуск объемом 1 млрд рублей был раскуплен за первый день торгов. Эмитент не новичок на фондовом рынке и давно завевал репутацию ответственного заемщика, привлекая инвестиции через дочерние компании. «Голдман Групп» отличает новаторский подход во всем: там, где другие видят ограничения, он находит колоссальные возможности — будь то строительство уникальной станции, превращающей отходы свинокомплекса в газ, или использование технологий, которые доказывают, что пищевое производство в промышленных масштабах возможно без использования консервантов и различных химических добавок. Российский холдинг открыл частным инвесторам, проявляющим интерес к сегменту ВДО, новую торговую площадку — Санкт-Петербургскую биржу. По горячим следам мы побеседовали с основателем и генеральным директором «Голдман Групп» Романом Гольдманом и узнали, что делает его компанию по-настоящему уникальной, и каким он видит ее будущее.

Санкт-Петербургская биржа: вчера, сегодня, завтра

УК «Голдман Групп» анонсировала размещение выпуска биржевых облигаций головной компании холдинга на Санкт-Петербургской бирже, «Иволга Капитал» тоже обещает разместить на «новой» бирже облигации — девелопера ГК «Страна». Об СПБ бирже, ее особенностях и об облигациях, которые на ней торгуются, в нашем аналитическом обзоре.

Популярные бизнес-мнения

Про футбол, бизнес, театр и немного про спорт глазами биржевого аналитика

Почему понимание сути процессов, происходящих в мире, помогает инвестору находить инвестиционные идеи и конвертировать их в деньги?

Неладно в датском королевстве

Первая неделя июня проходила под влиянием событий с международного экономического форума, проходившего в Санкт-Петербурге.