Ритейл, производство и МФО – главное к понедельнику

«Магнит» разместился с переподпиской, «Азбука Вкуса» и «Евроторг» озвучили ставки. В центре внимания также МФК «МигКредит» и ЗАО «Ламубимз».

Ритейл, производство и МФО – главное к понедельнику


Белорусский ритейлер «Евроторг» установил ориентир ставки 1-го купона бондов серии 01 объемом до 5 млрд рублей на уровне 11,00-11,50%. Размещение запланировано на первую половину июля. Организаторы выпуска: «Газпромбанк», БК «Регион», BCS Global Markets, «Московский кредитный банк».

«Азбука вкуса», в свою очередь уже провела сбор заявок и установила ставку первого купона 10-летних облигаций серии БО-П01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 9,50% годовых. Формально эмитентом является ООО «Городской супермаркет» — операционная компания торговой сети «Азбука вкуса». Размещение запланировано на 28 июня. Организаторами размещения выступают «Совкомбанк» и «Московский кредитный банк».

Дебютный выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей был погашен в июле 2009 года, выпусков в обращении в настоящее время нет.

Спрос на облигации «Магнита» серии БО-003P-03 объемом 10 млрд рублей составил 30 млрд рублей, в процессе букбилдинга было подано 36 заявок от инвесторов, говорится в пресс-релизе Альфа-банка, который выступил один из организаторов размещения.

«Данный выпуск облигаций позволил нам привлечь средства по привлекательной ставке»


 — прокомментировал в пресс-релизе результаты размещения директор департамента казначейства ПАО «Магнит» Алексей Танянский.

МФК «Мигкредит» установила ставку первого купона 3-летних облигаций серии БО-01MC объемом 500 млн рублей на уровне 16% годовых. Ставка купона зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Техническое размещение запланировано на 24 июня.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 3,33% от номинала гасятся в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% — в дату выплаты 36-го купона. Организаторами размещения выступают банк «ФК Открытие» и ИФК «Солид».

21 июня «Московская биржа» присвоила идентификационный номер программе биржевых облигаций ЗАО «Ламбумиз» — 4-09188-H-001P-02E. Завод в рамках программы сможет занять 1 млрд рублей со сроком обращения по каждому выпуску не более 5 лет. 

В настоящее время у эмитента в обращении находится выпуск коммерческих облигаций объемом 60 млн рублей, размещенный в августе 2017 года с погашением в августе 2019 года. По нему установлена плавающая ставка купона ЦБ+4,25%. Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал».

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Итоги торгов за 14.04.2021

Итоги торгов за 14.04.2021

Наглядно о торговом дне высокодоходных облигаций.
«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

На рынке золота сохраняется тяжелая обстановка, впрочем, ситуация остается стабильной, что уже хорошо. Однако бизнесы по производству и продаже ювелирных украшений продолжают закрываться — спрос на ювелирное золото падет.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.