Размещения набирают обороты

«РГС-Финанс» сегодня соберет заявки сразу на два выпуска облигаций, «Электрощит-Стройсистема» определили дату размещения дебютного выпуска, «Системы безопасности» допустили технический дефолт по выплате купона и погашению части номинала, а также другие новости рынка.

Размещения набирают обороты


ООО «РСГ-Финанс» сегодня планирует собирать заявки на два выпуска облигаций — серии БО-11 объемом 1,5 млрд рублей и серии БО-09 объемом 2 млрд рублей. Время сбора заявок — с 10:00 до 16:00 по МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12-12,1% годовых.

Техническое размещение запланировано на 15 августа, организатором выступает АБ «Россия».

ООО «Лизинговая компания Простые решения» и ПАО «ГК «Самолет» сегодня размещают выпуски биржевых облигаций серии 001Р-03 и серии БО-П05, соответственно. У лизинговой компании в обращении уже находятся два выпуска на сумму 250 млн рублей, в обращении у строительной компании — 4 выпуска биржевых облигаций на 4,165 млрд и один выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.

Организатором размещения выпуска ООО «ПР-Лизинг» выступает Банк Уралсиб, организатор выпуска ПАО «ГК «Самолет»Совкомбанк.

ООО «Электрощит-Стройсистема» запланировало размещение облигаций на 20 августа. Бонды серии БО-П01 объемом 150 млн рублей будут размещены по открытой подписке на 3 года, номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Организаторы — «Иволга Капитал» и «Среднеуральский брокерский центр».

ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 13,5% годовых. Размещение облигаций началось 15 марта, к настоящему времени в обращении находится 73,85% объема эмиссии. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно, первый купон был установлен на уровне 14%, все последующие привязаны к ключевой ставке.

В обращении находится еще один выпуск биржевых облигаций компании серии БО-П01 на 100 млн рублей.

ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Концессии теплоснабжения» 5-й серии объемом 500 млн рублей. Выпуску присвоен идентификационный номер 4-05-00309-R-001P. Бумаги будут размещены по открытой подписке на срок около 14 лет, предусмотрена выплата полугодовых купонов и амортизационная структура погашения. Номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей.

В обращении находятся четыре выпуска облигаций компании на 6,6 млрд рублей.

Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО «Обувь России» серии 001Р-01, присвоив ему идентификационных номер выпуска 4B02-01-00412-R-001P.

В обращении компании находится один выпуск объемом 1 млрд рублей с погашением в 2022 году.

ООО «Системы безопасности» допустило очередной технический дефолт — по выплате 3-го купона. Сумма неисполненных обязательств по выплате купонного дохода составила 125,664 млн рублей. Компания также не исполнила обязательства по второй амортизационной выплате. Сумма неисполненных обязательств по погашению второй части номинальной стоимости облигаций составляет 420 млн рублей.

Обязательства не исполнены в связи с отсутствием на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. После допущенного дефолта 
эмитент раскрыл отчетность за первое полугодие 2019 года — убыток компании по итогам июня 2019 года составил 210 млн рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года почти в три раза.

ООО «Системы безопасности» разместило пятилетний выпуск биржевых облигаций в августе 2017 года, ставка купона установлена на уровне 15% на весь срок обращения.

В чек-листе инвестора на сегодня — продолжение курса по теории облигаций на платформе «Красный Циркуль». Время поговорить о практике, поэтому в 19:00 по МСК пройдет вебинар Андрея Хохрина «Высокодоходные облигации как инвестиционный тренд 2019 года».

На вебинаре будут обсуждаться ключевые события сектора ВДО за первое полугодие и будут сделаны предположения о ближайшем будущем рынка. Участие в вебинаре бесплатное.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Хорошая новость для тех, кто предпочитает инвестиции в валюте

Хорошая новость для тех, кто предпочитает инвестиции в валюте

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» анонсировала выпуск собственных долларовых биржевых облигаций. Выпуск, объемом 40 млн USD с номинальной стоимостью одной бумаги 1000 USD, ожидается 27 января 2020 года.
Новые эмитенты, оферты и размещения

Новые эмитенты, оферты и размещения

«Вита Лайн» определил дату начала размещения и запустила сбор заявок, «Джи-групп» зарегистрировал дебютный выпуск, «Лизинг-Трейд» зарегистрировал выпуск и определил ставку купона, «Дэни колл» выставил третью дополнительную оферту на покупку бумаг, «СофтЛайн трейд» подвел итоги прошедшего выкупа облигаций в рамках оферты.

Популярные статьи

Долговой рынок: ставки декабря

Ставки MIACR и RUONIA продолжают снижение. Мы констатируем факты, а вы можете спрогнозировать динамику.

Двенадцатый в году: итоги жаркого для ВДО декабря

Декабрь 2019 был заполнен новыми эмитентами и размещениями. Пора подвести и его итоги, об этом — в традиционной инфографике.

Популярные бизнес-мнения

Главным драйвером в текущем году ожидает стать внутренняя трансформация России

Предыдущий год оказался весьма успешным для финансового рынка России. На сырьевом рынке преобладал рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене более чем на 22%. Индекс МосБиржи продолжил штурмовать новые высоты, преодолев круглую отметку в 3000 пунктов, а на рынке облигаций индекс RGBI преодолел отметку в 150 пунктов.

Главный производитель денег занял в долг, чтобы не обанкротиться

Компания, более 150 лет печатающая деньги для 140 центробанков мира, чтобы не объявить дефолт была вынуждена увеличить долг до 171 млн фунтов — выше ее капитализации.