Планы размещения биржевых облигаций и анонс нового эмитента

«Роял Капитал» подвел итоги первого дня размещения облигаций серии БО-П04, «Легенда» зарегистрировала третий выпуск облигаций, «СпецИнвестЛизинг» определил дату начала размещения второго выпуска, «Позитив Текнолоджиз» анонсировал размещение дебютного выпуска биржевых облигаций.

Планы размещения биржевых облигаций и анонс нового эмитента


ООО «Роял Капитал» вчера начал размещение облигаций серии БО-П04 объемом 100 млн рублей. Ставка купона по облигациям установлена в размере 14% годовых на весь срок обращения ценных бумаг, купоны квартальные. По информации организатора выпуска «Септем Капитал», сегодня, 17 июля, инвесторы могут подавать заявки в режиме торгов Z0 c 10:00 до 17:30 по московскому времени.

В первый день торгов эмитент разместил 61,13 млн рублей, всего было проведено 176 сделок. Средняя величина заявки составила 347,31 тыс. рублей, самая популярная заявка — 100 тыс. На пять самых крупных заявок пришлось 21,9 млн рублей.

Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Легенда» серии 001Р-03. Присвоенный идентификационный номер — 4B02-03-00368-R-001P. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста биржи. Организатором выпуска выступает «Атон», с 13 по 22 июля проводится сбор заявок инвесторов на участие в размещении.

Предварительная дата начала размещения — 27 июля. Объем выпуска пока не раскрывается.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 3,4 млрд рублей.

ООО «СпецИнвестЛизинг» планирует 20 июля начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 9,5% годовых на весь срок обращения облигаций, купоны ежемесячные. Агентом по размещению выступает «ЮниКредит Банк».

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 91,67 млн рублей, размещенный в марте этого года.

АО «Позитив Текнолоджиз» планирует 29-30 июля начать размещение облигаций дебютного выпуска. Организатором выступит «Иволга Капитал». Трехлетний выпуск объемом 500 млн рублей планируется разместить по открытой подписке. Ориентир ставки купона — 11,5% годовых, купоны квартальные. Планируется Третий уровень листинга. 

По итогам 2020 года Группа планирует завершить подготовку и проведение аудита консолидированной МСФО отчетности, а также получить кредитный рейтинг от одного из российских рейтинговых агентств. Накануне размещения организатор провел беседу с представителем эмитента.

Ранее компания не выходила на долговой рынок.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Итоги торгов за 14.04.2021

Итоги торгов за 14.04.2021

Наглядно о торговом дне высокодоходных облигаций.
«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

На рынке золота сохраняется тяжелая обстановка, впрочем, ситуация остается стабильной, что уже хорошо. Однако бизнесы по производству и продаже ювелирных украшений продолжают закрываться — спрос на ювелирное золото падет.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.