Новый выпуск, итоги оферты и понижение рейтинга

«Пионер-Лизинг» зарегистрировал выпуск. «Автобан-Финанс» и «Автоэкспресс» подвели итоги оферты. «Сэтл Групп» утвердил программу. Кредитный рейтинг «Калиты» был понижен, ПВО направил запросы оферентам по выпуску эмитента, «А Девелопмент» завершил размещение.

Новый выпуск, итоги оферты и понижение рейтинга


01

Банк России зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций ООО «Пионер-Лизинг» серии 01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00331-R. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. 

Компания также установила ставку 40-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 23,25% годовых. Десятилетние бумаги «Пионер-Лизинг» разместил в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Купоны ежемесячные. Ставка 39-го купона — 26,25% годовых. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,25 п. п. 

В августе 2021 г. АКРА понизило кредитный рейтинг компании до уровня ВВ-(RU), изменив прогноз на негативный.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.


02

АО «Автобан-Финанс» приобрело по оферте 127,24 тыс. облигаций серии БО-П01.

Семилетние бумаги объемом 3 млрд рублей компания разместила в апреле 2017 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Купоны полугодовые. Ставка текущего купона — 10% годовых.

В декабре 2021 г. агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruА со стабильным прогнозом. 

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 14 млрд рублей.


03

ООО «Автоэкспресс» приобрело по оферте 17,99 тыс. облигаций серии КО-П05.

Размещение трехлетних бумаг номинальным объемом 150 млн рублей стартовало в апреле 2021 г. Сейчас в обращении находятся облигации на сумму 99,6 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, купоны ежеквартальные. Ставка 5-6-го купонов установлена на уровне 19,5% годовых.

В настоящее время в обращении находится девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,43 млрд рублей.


04

ООО «Сэтл Групп» утвердило программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 100 млрд рублей включительно. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

В июне 2021 г. АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Сэтл Групп» до уровня A(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 21,15 млрд рублей.


05

Агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности ООО «Калита» до уровня ruD, изменив прогноз на стабильный. 

31 марта 2022 г. агентство понизило кредитный рейтинг компании до уровня ruC в связи с публикацией 30 марта 2022 г. сообщения о просроченной задолженности по кредитным договорам и рисках неуплаты купонных платежей по облигациям. 12 и 21 апреля 2022 г. компания сообщила о техдефолте двух облигационных займов, серии 001P-03 и 001P-01 соответственно. Неисполнение обязательств по выплате купона по истечении срока в 10 рабочих дней после наступления техдефолта является основанием для снижения рейтинга кредитоспособности компании до уровня ruD согласно методологии агентства.

ООО «РЕГИОН Финанс», выполняющее функции ПВО по выпуску «Калиты» серии 001P-03, сообщило о принятых мерах по защите прав и законных интересов владельцев облигаций. 

ПВО были направлены запросы в адрес ООО «СтройТехИнвест» и ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (оференты по выпуску 001P-03) о заключении соглашения на осуществление действий по исполнению договоров купли-продажи облигаций серии 001P-03 с агентом по приобретению ценных бумаг в соответствии с пунктом 1.1 Публичной безотзывной оферты от 11 октября 2021 г. Кроме того, был сделан запрос в адрес «Калиты» — о планах по заключению соглашений с оферентами, а также о планируемых сроках раскрытия информации о назначенном агенте по приобретению бумаг.

Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.


06

ООО «А Девелопмент» завершило размещение выпуска облигаций серии 01, реализовав 42,9% выпуска на 300,15 млн рублей.

Размещение трехлетнего выпуска объемом 700 млн рублей началось 27 января 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,85% на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го купона.

В декабре 2021 г. АКРА присвоило «А Девелопмент» кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«НЗРМ» объявляет внеочередную оферту по дебютному выпуску

«НЗРМ» объявляет внеочередную оферту по дебютному выпуску

В связи со значительным наращиванием объёмов деятельности, по итогам работы в 1 кв. 2022 г. эмитент нарушил один из ковенантов, установленных в отношении первого облигационного выпуска, а именно: фактическое значение показателя долговой нагрузки превысило уровень 500 млн руб.
Листинг, ставка купона и дефолты

Листинг, ставка купона и дефолты

Выпуск «Пионер-Лизинга» включен в Третий уровень листинга Московской биржи. «СтройСитиТула» зарегистрировала дебютный выпуск коммерческих облигаций. «ТП «Кировский» установил порядок определения ставки купона по выпуску в обращении. Программа и выпуск «КЖК Финанс» аннулированы Московской биржей. «Калита» не исполнила обязательства по выплате купона по всем выпускам. «Дядя Дёнер» допустил дефолт. ОР привлекла заём.

Популярные статьи

Результаты работы холдинга Goldman Group в 2021 году

Выручка ПАО «Управляющая компания «Голдман Групп» в 2021 г. составила 5,4 млрд рублей, показав рост на 61% к уровню 2020 г. и на 65,8% к среднему за предыдущие три года. Основной вклад внес наиболее крупный мясной сегмент, доходы в котором до элиминации внутригрупповых оборотов выросли на 70,1%.

Внешняя торговля РФ

В 2021 г. Россия показала хорошие результаты по росту оборота внешней торговли (+38% y-o-y). Ключевая причина роста — это цены на основные экспортируемые позиции: металлы, нефть, газ, удобрения. Основным торговым партнером России по-прежнему остается Китай. В 2021 г. доля Китая во внешней торговле составила 17,9% и, вероятно, его значение только увеличится.

Популярные бизнес-мнения

Советы директоров, управляющие партнеры… и другие сказочные для среднего бизнеса в России истории

Крепостное право в России отменили еще в XIX веке, колхозы распустили в девяностых годах прошлого столетия, а вот институты корпоративного управления, очень влияющие на развитие бизнеса, внедряются преимущественно только у крупнейших публичных компаний. И это не говоря уже про такие милые и привычные для западного бизнеса традиции, как выплата премий в виде акций собственной компании нанятым эффективным управленцам, да и в принципе превращение нужных сотрудников в «управляющих партнеров». Почему? Захотелось немного порассуждать на эту тему. Без имен, разумеется, да и вообще любые совпадения с реальными кейсами и компаниями прошу считать случайными.

Пришло ли время сеять?

В то время как российский фондовый рынок испытал сильнейшее снижение (индекс МосБиржи с начала октября снизился до февральских минимумов более чем на 60%), на американском фондовом рынке существенная коррекция еще только предстоит. И некоторое снижение последних дней может стать ее началом.