Новые выпуск и программа, кредитные рейтинги

«Антерра» готовит дебютный выпуск. «Электроаппарат» зарегистрировал программу. МФК «Займер» подтвердила рейтинг кредитоспособности. «Онлайн Микрофинанс» сообщила о прекращении права предъявления бумаг к погашению. «Сэтл Групп» понизили рейтинг кредитоспособности. «ЛайфСтрим» сообщила о прекращении действия договора об оказании услуг маркет-мейкера.

Новые выпуск и программа, кредитные рейтинги


01

ООО «Антерра» утвердило параметры выпуска двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составит 1 000 рублей. Предоставление обеспечения, а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрены.

В январе 2022 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Антерра» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


02

Московская биржа зарегистрировала 10-летнюю программу биржевых облигаций ООО «Электроаппарат» серии БО-ПО1 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00012-L-001P-02E. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

В октябре 2021 года АКРА присвоило компании кредитный рейтинг B+(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск коммерческих облигаций эмитента объемом 30 млн рублей.


03

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «МФК «Займер» на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высокими конкурентными позициями на рынке МФО, адекватным запасом капитала при сильной способности к его генерации, сильным профилем фондирования и низкой долговой нагрузкой, а также приемлемым уровнем управления рисками и организации бизнес-процессов.

Как и прежде агентство отмечает моноспециализацию на PDL в качестве ключевого риска текущей бизнес-модели — 97,5% объёма выдач за 2021 год приходится на займы «до зарплаты». Компания поддерживает высокие темпы роста бизнеса — количество активных клиентов увеличилось в 1,5 раза до 1,5 млн человек, объём выданных микрозаймов (38,5 млрд руб.) превышает значение 2020 года более чем в два раза при среднерыночном росте 55%. Несмотря на низкий уровень дефолтности PDL по телу микрозаймов (доля неполученных платежей к 90-му дню после месяца выдачи в среднем по когортам 9 месяцев 2021 года составила 18%) общерыночное снижение ставок привело к уменьшению средневзвешенных сборов с учетом процентов, штрафов и пеней к 90-му дню после месяца выдачи когорты со 106% за 3-й квартал 2020 года до 103% за 3-й квартал 2021 года.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании объемом 1,3 млрд рублей.


04

ООО «Онлайн Микрофинанс» сообщило о прекращении у владельцев биржевых облигации серии БО-02 права требовать приобретения принадлежащих им ценных бумаг. Основание, повлекшее прекращение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента их выкупа, и дата возникновения такого основания: окончание периода предъявления биржевых облигаций к приобретению эмитентом в соответствии с условиями п. 9.3.2. и п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг, дата возникновения основания — 5 марта 2022 года.

Трехлетние бумаги объемом 500 млн рублей компания разместила в марте 2020 года. 28 февраля эмитент установил ставку 25-37-го купонов по облигациям серии БО-02 на уровне 12,5% годовых. В связи с этим у держателей облигаций возникло право требовать от эмитента приобретения ценных бумаг в течение последних 5-ти рабочих дней купонного периода, предшествующего последнему купонному периоду, по которому определен размер купона.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций общим объемом 2 млрд рублей.


05

S&P Global Ratings Europe Limited понизило рейтинг кредитоспособности ООО «Сэтл Групп» до CCC- с негативным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B+ с позитивным прогнозом. Понижение рейтинга эмитента «произошло одновременно с понижением рейтингов российских компаний до CCC- вследствие аналогичного действия в отношении суверенного рейтинга».

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании общим объемом 21,7 млрд рублей.


06

ООО «ЛайфСтрим» сообщило о прекращении действия договора об оказании услуг маркет-мейкера по выпуску облигаций серии БО-П01, заключенного между эмитентом, ПАО «Транскапиталбанк» и ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Размещение трехлетних бумаг номинальным объемом 300 млн рублей стартовало в феврале 2021 года. В настоящее время выпуск полностью находится в обращении. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь срок действия облигаций.

Других выпусков компании в обращении нет.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки

ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки

По итогам 1 кв. 2022 г. эмитенту удалось снизить финансовый долг на 13% и нарастить показатель EBITDA LTM на 33%. Благодаря этим факторам, а также реинвестированной в собственный капитал рекордной чистой прибыли по итогам 2021 года, ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки.
Снова Титов
24 Июня 2022 #ОР

Снова Титов

Антон Титов вернулся на должность генерального директора OR GROUP.

Популярные статьи

Условия обсуждаются: реструктуризация ОР глазами экспертов рынка

Вот уже пять месяцев, как компания «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) находится в центре внимания участников фондового рынка. Пережив серию волнительных дефолтов по всем девяти выпускам облигаций, а это 5,3 млрд рублей, компания хочет найти взаимопонимание с инвесторами по вопросу условий реструктуризации задолженности. Но сделать это будет не так просто, единодушны эксперты. Мы решили получить дополнительные комментарии самого эмитента, а также узнать, что думают о перспективе реструктуризации займов OR GROUP другие участники фондового рынка и на что могут рассчитывать инвесторы в случае прекращения деятельности ритейлера.

Мировой рынок удобрений

Аналитики компании «Юнисервис Капитал» поделились с Boomin как никогда актуальным обзором мирового рынка удобрений.

Популярные бизнес-мнения

Что сулят решения ФРС?

На прошлой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) США принял решение повысить процентную ставку сразу на три четверти пункта, до диапазона 1,5–1,75%. Декларируемая цель повышения ставки — это борьба с инфляцией.

О фондировании МФО в эпоху перемен

В свете последних событий МФО вынуждены пересмотреть свою структуру фондирования: инструменты кредитования подорожали вслед за ростом ключевой ставки, привлечение средств за рубежом значительно ограничено. О решениях кредиторов в эпоху перемен и драйверах развития отрасли — в авторской колонке Евгении Кукуевой, руководителя департамента финансового анализа и аудита компании «Лайм-Займ».