ТД «Мясничий» определил дату начала размещения коммерческих облигаций, «Джи-групп» анонсировал новую дату начала торгов дебютного выпуска, «Кисточки Финанс» сообщил об итогах ОСВО, «Каркаде» повысил уровень кредитоспособности.
ООО «Торговый дом «Мясничий» (входит в состав холдинга Goldman Group (ПАО УК Голдман Групп)) 4 июня планирует начать размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-2П01 объемом 300 млн рублей. Выпуск будет размещен сроком на три года по закрытой подписке, заём предусматривает выплату 35 ежемесячных купонов.
По облигациям предусмотрено частично-досрочное и полное досрочное погашение по усмотрения эмитента. В круг потенциальных приобретателей входят юридические лица, инвестиционные компании и их клиенты: ООО «Первая заготовительная компания», ООО «АгроЭлита», АО «Открытие Брокер», ООО «Компания БКС», АО «Инвестиционная компания ФИНАМ», АО «ВТБ Капитал» и банк «Акцепт».
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
ООО «Джи-групп» планирует во второй половине июня разместить дебютный выпуск трехлетних облигаций компании объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона составляет 12,5% годовых, купоны квартальные. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения.
Организаторами выступят ИФК «Солид», BCS Global Markets и банк «ФК Открытие». Ранее компания планировала начать размещение выпуска во второй половине марта, ориентир купона составлял 11-11,5% годовых.
ООО «Кисточки Финанс» на прошедшем общем собрании владельцев облигаций серии БО-П01 не приняло решение об отмене оферты в дату окончания 12-го купонного периода. В голосовании было учтено 1384 голоса, из которых «за» — 825, «против» — 559. Для принятия положительного решения по вопросу голосования необходимо было получить 3000 голосов. Подробнее об итогах голосования.
Московская биржа сообщила об изменении параметров ценных бумаг ООО «ИСК «ЭНКО» с 3 июня 2020 года. Эмитент зарегистрировал смену полного наименования с ООО «ИСК «ЭНКО» на ООО СЗ «ИСК «ЭНКО», соответствующие изменения внесены в систему торгов биржи.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании объемом 100 млн рублей, размещенный в декабре 2019 года.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг лизинговой компании ООО «Каркаде» с уровня ruA- до ruA+, прогноз по рейтингу стабильный. Пересмотр рейтинга стал следствием смены собственника компании с Getin Holding S.A. на структуры Группы Газпромбанка, которые, по прогнозам агентства, способны предоставить ей финансирование в объемах, необходимых для поддержания устойчивого роста лизинговых активов. По мнению агентства, синергия от интеграции автолизинга Группы Газпромбанка на базе CARCАDE в сочетании с финансовой поддержкой материнского банка будет способствовать дальнейшему усилению ее рыночных позиций.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 2,5 млрд рублей. Погашение запланировано через неделю, 10 июня.
