Новые программы, ставки купонов и оферта

«Брусника. Строительство и девелопмент» утвердила программу биржевых облигаций. «Первое коллекторское бюро» установило ставку купона. «Пионер-Лизинг» установил ставку очередного купона по выпуску в обращении. Выпуск «КарМани» включен в Сектор ПИР. «Татнефтехим» зарегистрировал новую программу. «Солид-Лизинг» объявил итоги оферты.

Новые программы, ставки купонов и оферта



01

Сегодня, 23 сентября, ООО «МФК «КарМани» начнет размещение трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Ставка купона — 12,75%. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрено частичное-досрочное погашение в размере 10% от номинала в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. 

Московская биржа включила выпуск облигаций ООО МФК «КарМани» серии 01 в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

Организаторы: ИФК «Солид», ИК «Риком-траст» и «Универ Капитал».

В обращении находится три выпуска облигаций компании объемом 762,5 млн рублей.


02

НАО «Первое коллекторское бюро» установило ставку купона четырехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 10,75% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения. Номинальная стоимость бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 10% от номинальной стоимости будет гаситься в дату выплаты купона начиная с 7-го купона, купоны ежеквартальные.
Техразмещение запланировано на 24 сентября.

Организаторы: ИФК «Солид», «Синара-инвестбанк», Sber CIB, ITI Capital, соорганизатор — ИК «Риком траст».

В июле 2021 года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности НАО «Первое коллекторское бюро» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 1,18 млрд рублей.


03

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» на внеочередном общем собрании акционеров утвердило программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги планируется разместить по открытой подписке. 

Срок погашения облигаций в рамках бессрочной программы — не более 10 лет.

В марте 2021 года АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» до уровня А-(RU), прогноз «стабильный». 

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 10 млрд рублей.


04

Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций ООО «Татнефтехим» серии 001Р на 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00017-L-001P-02E. Бумаги будут размещаться по открытой подписке.

Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы составляет 10 лет.

В июне 2021 года АКРА присвоило ООО «Татнефтехим» кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом. 

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом 433,3 млн рублей.


05

ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-П04 объемом 500 млн рублей в размере 12,5% годовых. Купоны ежеквартальные, номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов была определена в размере 12% годовых.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд руб.


06

ООО «Солид-Лизинг» выкупило по оферте облигации серии БО-001-05 в количестве 7 277 штук на 7,31 млн рублей. Также компания выплатила накопленный купонный доход в размере 34,86 млн рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.

В марте 2021 года «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности «Солид-Лизинг» до уровня ruB-, прогноз «развивающийся».

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков облигаций компании объемом 1,3 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ООО «Феррони» объявляет предварительный сбор заявок по дебютному выпуску облигаций

ООО «Феррони» объявляет предварительный сбор заявок по дебютному выпуску облигаций

В пятницу, 22 октября, Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск биржевых облигаций крупнейшего производителя входных дверей. Накануне размещения ООО «Феррони» проводит встречу с инвесторами, а также запускает сбор предварительных уведомлений инвесторов о желании приобрести облигации. Дата начала размещения назначена на 28 октября.
«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» осуществил плановые купонные выплаты за октябрь 2021

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» осуществил плановые купонные выплаты за октябрь 2021

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5% годовых по двум выпускам коммерческих облигаций.

Популярные статьи

Борис Дегтярев: «Мы собирались делать свежие мягкие сыры, способные конкурировать на полке с европейскими продуктами»

«Фабрика ФАВОРИТ» — один из крупнейших производителей масложировой продукции и свежих сыров на территории Сибири и Дальнего Востока с 30-летней историей. Запустив производство итальянских и кавказских сыров в 2013 году, «Фабрика ФАВОРИТ» оказалась среди бенефициаров политики импортозамещения, которую Россия начала реализовывать в 2014 году. О том, какой путь компания прошла на пищевом рынке, каких принципов придерживается в своей производственной и сбытовой политике, и зачем выходит на биржу в интервью Boomin рассказал директор «Фабрики ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.

Роман Трубачев: «Ничто так не укрепляет доверие к клиенту, как хороший залог, аванс и поручительство»

«МСБ-Лизинг» стал одной из первых компаний, рискнувших разместить облигации без организатора. 14 октября эмитент начал размещение уже пятого по счету выпуска. О том, как изменилась компания с момента выхода на публичный долговой рынок, как благодаря привлеченным инвестициям удалось сломать парадигму финансирования лизинговых компаний банками и предложить клиентам проекты, которые действительно отвечают их потребностям... И о том, что нужно делать, чтобы завоевать репутацию среди инвесторов и остаться на публичном рынке надолго, рассказал генеральный директор «МСБ-Лизинга» Роман Трубачев в интервью Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Взгляд на происходящие события и их последствия

Смена парадигмы, ответственное инвестирование и привлекательность российской валюты.

Взгляд на причины развития инфляционных процессов в России, их влияние на фондовый рынок и пути обуздания инфляции

Современная экономическая мысль обосновывает пользу умеренной инфляции, поскольку она стимулирует к более эффективному использованию денег в экономике и способствует росту потребительской активности.