Новые биржевые выпуски

«Эбис» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций, «Обувь России» готовит второй выпуск, «ТЕХНО Лизинг» сообщил об открытии кредитной линии в МСП Банке и другие события эмитентов. 

Новые биржевые выпуски


Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Эбис» серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень листинга и сектор Роста биржи. Присвоенный идентификационный номер — 4B02-02-00360-R-001P.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска коммерческих облигаций компании на 175 млн рублей и один выпуск биржевых бондов на 150 млн рублей.

«Иволга Капитал» сообщило о готовящемся выпуске биржевых облигаций ООО «Обувь России». Выпуск объемом 1 млрд рублей планируется разместить 11 декабря. Ставка купона составит 12% годовых, купон ежемесячный. Организаторами выступят «Иволга Капитал» и «АТОН».

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций — ООО «Обувьрус» ООО «Обувь России» общим объемом 2,3 млрд рублей. Один из организаторов, «Иволга Капитал», отмечает, что Группа компаний «Обувь России» за 2017-2019 года погасила облигаций объемом на 5,2 млрд рублей. Часть обращающихся в настоящее время бумаг планируется к погашению, а общая сумма облигационных займов планируется на уровне 3 млрд рублей.

«Обувь России» целенаправленно выходит на розничный облигационный рынок. Первое проявление этого намерения — месячный купон. А дальше — подробное раскрытие информации для частных инвесторов. В течение ближайших дней пройдет несколько разборов эмитента на разных информационных площадках«, как отмечает «Иволга Капитал».

АО «Архитектура финансов» приняло решение о частичном погашении выпуска облигаций серии КО-П01 в количестве 50 тыс. штук в размере 100 рублей в расчете на одну облигацию до даты окончания срока их обращения. Датой досрочного погашения установлено 14 декабря.

Первый выпуск коммерческих облигаций был размещен в августе 2019 года со сроком обращения в один год. Выпуск предусматривает амортизацию — 10% от номинала были погашены 14 ноября, остальная часть планировалась к погашению в дату завершения обращения бумаг.

Совет директоров ПАО «ИСКЧ» принял решение об отчуждении обществом прав на секрет производства по способу производства суспензии ядросодержащих клеток из пуповинной крови со стандартизированной концентрацией. Ноу-хау отчуждается в пользу ПАО «ММЦБ» на условиях использования в целях извлечения прибыли при оказании медицинских услуг и при реализации экономических и организационных решений в предпринимательской деятельности. За предоставление прав на ноу-хау ПАО «ИСКЧ» получит паушальный платеж в размере 20 млн рублей и ежеквартальные роялти по 1,25 млн рублей с 2020 по 2029 год.

ООО «ТЕХНО Лизинг» сообщило об открытии кредитной линии в АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк). Размер совершенной сделки составил 250 млн рублей, срок исполнения обязательств — 5 лет. По данным эмитента, стоимость привлеченных от банка средств составила 10,5 % годовых. Кредитная линия открыта с целью финансирования приобретения имущества, предназначенного для последующей передачи в лизинг.

ООО «ДелоПортс» сообщило о совершении существенной сделки ООО «Управляющая компания «Дело», которая является организацией, контролирующей эмитента. ООО «УК «Дело» открыло кредитную линию в ПАО «Сбербанк», размер совершенной сделки превысил 36,5 млрд рублей (127,45% от стоимости активов заемщика). Иные условия кредитного соглашения не раскрыты.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Хорошая новость для тех, кто предпочитает инвестиции в валюте

Хорошая новость для тех, кто предпочитает инвестиции в валюте

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» анонсировала выпуск собственных долларовых биржевых облигаций. Выпуск, объемом 40 млн USD с номинальной стоимостью одной бумаги 1000 USD, ожидается 27 января 2020 года.
Новые эмитенты, оферты и размещения

Новые эмитенты, оферты и размещения

«Вита Лайн» определил дату начала размещения и запустила сбор заявок, «Джи-групп» зарегистрировал дебютный выпуск, «Лизинг-Трейд» зарегистрировал выпуск и определил ставку купона, «Дэни колл» выставил третью дополнительную оферту на покупку бумаг, «СофтЛайн трейд» подвел итоги прошедшего выкупа облигаций в рамках оферты.

Популярные статьи

Долговой рынок: ставки декабря

Ставки MIACR и RUONIA продолжают снижение. Мы констатируем факты, а вы можете спрогнозировать динамику.

Двенадцатый в году: итоги жаркого для ВДО декабря

Декабрь 2019 был заполнен новыми эмитентами и размещениями. Пора подвести и его итоги, об этом — в традиционной инфографике.

Популярные бизнес-мнения

Главным драйвером в текущем году ожидает стать внутренняя трансформация России

Предыдущий год оказался весьма успешным для финансового рынка России. На сырьевом рынке преобладал рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене более чем на 22%. Индекс МосБиржи продолжил штурмовать новые высоты, преодолев круглую отметку в 3000 пунктов, а на рынке облигаций индекс RGBI преодолел отметку в 150 пунктов.

Главный производитель денег занял в долг, чтобы не обанкротиться

Компания, более 150 лет печатающая деньги для 140 центробанков мира, чтобы не объявить дефолт была вынуждена увеличить долг до 171 млн фунтов — выше ее капитализации.