Насыщенный вторник: два размещения, сбор заявок и купонные выплаты

Торговый штиль сменился бурной биржевой деятельностью, которая продлится всю неделю. Сегодня ДСК «Автобан» и новичок рынка высокодоходных облигаций «Трейдберри» проводят первичное размещение долговых бумаг. «Брайт-финанс» собирает заявки на дебютные бонды в преддверии горячего четверга, а бывалые эмитенты рассчитываются с инвесторами.

Насыщенный вторник: два размещения, сбор заявок и купонные выплаты


Разумеется, ДСК «Автобан» выступает не сама: для биржевых целей она имеет специальную SPV-компанию «Автобан-Финанс», которая и размещает займы. В обращении сейчас находятся два выпуска классических и биржевых облигаций, каждый на три миллиарда рублей с погашением в 2021 и 2024 годах. Пятимиллиардный выпуск был зарегистрирован, однако пока его отложили, подготовив еще одну эмиссию со стандартным для компании номинальным объемом — 3 млрд рублей на пять лет. 

Что касается доходности, то она, конечно, не сравнится с классической серией АВТОБАН-Финанс-01, где ставка для первых шести полугодовых купонов зафикисирована на уровне 14% годовых. Биржевые облигации серии БО-П01 тоже поначалу выглядели весьма привлекательно, однако стартовые 13,5% быстро превратились в 10,25% годовых. На этом фоне новая эмиссия с двухлетней фиксацией 11% годовых (4 купонных периода) смотрится как более щедрое предложение, однако что будет по прошествии двух лет и прохождении безотзывной оферты в марте 2021 года — пока вопрос открытый.

Организаторами выступили «Газпромбанк», BCS Global Markets и «Финансовая корпорация Открытие».


Скромный по объемам, но лакомый по доходности первый заём сегодня размещает ростовский производитель снеков «Трейдберри». Облигации серии БО-П01 предложены инвесторам по открытой подписке. Сбор предварительных заявок на дебютные ценные бумаги компания вместе с организаторами — ИК «Септем Капитал» и «Универ Капитал» — провела на прошлой неделе. 

Параметры эмиссии таковы: номинальный объем 40 миллионов рублей, ставка 17% зафиксирована для первых четырех квартальных купонов. Обращаться на бирже бонды будут в течение двух лет, предусмотрена годовая оферта.


«Брайт финанс» из Екатеринбурга сегодня продолжает открытый вечером в понедельник сбор заявок инвесторов на приобретение десятилетних облигаций серии БО-П01. Наконец стала известна ставка первого купона — 12,75% годовых, что по нынешним временам можно трактовать как нормальную среднюю доходность. Выпуск объемом 220 млн рублей будет размещен в четверг, 28 марта, а заранее заявить о желании поучаствовать инвесторы могут до 16:00 по московскому времени среды, 27 марта. 

Бонды будут обращаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р, которую «Московская биржа» 9 ноября 2018 года зарегистрировала под номером 4-00403-R-001P-02E. Купонная ставка переменная и привязана к ключевой ставке ЦБ + 5%. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта.

Организатором и андеррайтером выступает «Среднеуральский брокерский центр».



Кроме прочего, этот вторник — день массовых купонных выплат.

У инвесторов «Первого ювелирного» сегодня день выплаты за десятый купонный период по ставке 18% годовых. Сумма на одну облигацию составит 739,73 рубля. «Солид-лизинг» расплачивается с держателями бондов серии БО-001-02 в рамках второго периода — ставка 13%, доход на одну бумагу 32,41 рубля. Лизинговая компания «Роделен»также выплачивает купонный доход по ставке 12,5% годовых за четвертый период, по 9,42 рубля на облигацию. «Авилон» начислил в этот раз по своему коммерческому выпуску всего 0,00999% годовых — начиная с текущего 9 купона и до конца срока обращения сумма на одну облигацию составит всего 0,0249 рубля. Напомним, в первый год держатели облигаций получали по 16,5% годовых, во второй — по 13,25% с выплатой ежеквартально.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Новый выпуск, итоги оферты и размещения

Новый выпуск, итоги оферты и размещения

«Литана» зарегистрировала выпуск, совет директоров «Дэни Колл» рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций, «КарМани» объявил итоги оферты, «ЭкономЛизинг» завершил размещение.
СДЭК открывает новый офис и расширяет склад в Челябинске

СДЭК открывает новый офис и расширяет склад в Челябинске

Логистическая компания СДЭК открывает новый пункт выдачи заказов с современной клиентской зоной, а также увеличивает площадь челябинского склада в 2,5 раза.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.