Насыщенный вторник: два размещения, сбор заявок и купонные выплаты

Торговый штиль сменился бурной биржевой деятельностью, которая продлится всю неделю. Сегодня ДСК «Автобан» и новичок рынка высокодоходных облигаций «Трейдберри» проводят первичное размещение долговых бумаг. «Брайт-финанс» собирает заявки на дебютные бонды в преддверии горячего четверга, а бывалые эмитенты рассчитываются с инвесторами.

Насыщенный вторник: два размещения, сбор заявок и купонные выплаты


Разумеется, ДСК «Автобан» выступает не сама: для биржевых целей она имеет специальную SPV-компанию «Автобан-Финанс», которая и размещает займы. В обращении сейчас находятся два выпуска классических и биржевых облигаций, каждый на три миллиарда рублей с погашением в 2021 и 2024 годах. Пятимиллиардный выпуск был зарегистрирован, однако пока его отложили, подготовив еще одну эмиссию со стандартным для компании номинальным объемом — 3 млрд рублей на пять лет. 

Что касается доходности, то она, конечно, не сравнится с классической серией АВТОБАН-Финанс-01, где ставка для первых шести полугодовых купонов зафикисирована на уровне 14% годовых. Биржевые облигации серии БО-П01 тоже поначалу выглядели весьма привлекательно, однако стартовые 13,5% быстро превратились в 10,25% годовых. На этом фоне новая эмиссия с двухлетней фиксацией 11% годовых (4 купонных периода) смотрится как более щедрое предложение, однако что будет по прошествии двух лет и прохождении безотзывной оферты в марте 2021 года — пока вопрос открытый.

Организаторами выступили «Газпромбанк», BCS Global Markets и «Финансовая корпорация Открытие».


Скромный по объемам, но лакомый по доходности первый заём сегодня размещает ростовский производитель снеков «Трейдберри». Облигации серии БО-П01 предложены инвесторам по открытой подписке. Сбор предварительных заявок на дебютные ценные бумаги компания вместе с организаторами — ИК «Септем Капитал» и «Универ Капитал» — провела на прошлой неделе. 

Параметры эмиссии таковы: номинальный объем 40 миллионов рублей, ставка 17% зафиксирована для первых четырех квартальных купонов. Обращаться на бирже бонды будут в течение двух лет, предусмотрена годовая оферта.


«Брайт финанс» из Екатеринбурга сегодня продолжает открытый вечером в понедельник сбор заявок инвесторов на приобретение десятилетних облигаций серии БО-П01. Наконец стала известна ставка первого купона — 12,75% годовых, что по нынешним временам можно трактовать как нормальную среднюю доходность. Выпуск объемом 220 млн рублей будет размещен в четверг, 28 марта, а заранее заявить о желании поучаствовать инвесторы могут до 16:00 по московскому времени среды, 27 марта. 

Бонды будут обращаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р, которую «Московская биржа» 9 ноября 2018 года зарегистрировала под номером 4-00403-R-001P-02E. Купонная ставка переменная и привязана к ключевой ставке ЦБ + 5%. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта.

Организатором и андеррайтером выступает «Среднеуральский брокерский центр».



Кроме прочего, этот вторник — день массовых купонных выплат.

У инвесторов «Первого ювелирного» сегодня день выплаты за десятый купонный период по ставке 18% годовых. Сумма на одну облигацию составит 739,73 рубля. «Солид-лизинг» расплачивается с держателями бондов серии БО-001-02 в рамках второго периода — ставка 13%, доход на одну бумагу 32,41 рубля. Лизинговая компания «Роделен»также выплачивает купонный доход по ставке 12,5% годовых за четвертый период, по 9,42 рубля на облигацию. «Авилон» начислил в этот раз по своему коммерческому выпуску всего 0,00999% годовых — начиная с текущего 9 купона и до конца срока обращения сумма на одну облигацию составит всего 0,0249 рубля. Напомним, в первый год держатели облигаций получали по 16,5% годовых, во второй — по 13,25% с выплатой ежеквартально.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Goldman Group: как один эксперимент стал большим прорывом
18 Сентября 2020 #Goldman Group #ТД «Мясничий»

Goldman Group: как один эксперимент стал большим прорывом

В этом году многопрофильный холдинг Goldman Group по праву может претендовать на награду в номинации «Событие года». В то время как кризис поставил целые отрасли на грань выживания, этой компании пришлось вводить ночные смены и отказаться от выходных, только чтобы удовлетворить лавинообразно растущий спрос на свои мясные консервы.
Ближайшие размещения, итоги оферты и исключение из котировального списка

Ближайшие размещения, итоги оферты и исключение из котировального списка

«СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» определил дату начала размещения второго выпуска, «Сибнефтехимтрейд» начал сбор уведомлений инвесторов об участии в размещении, «Ломбард «Мастер» исключен их списка ценных бумаг Московской биржи, «ПР-Лизинг» сообщил итоги оферты по трем выпускам.

Популярные статьи

Разделение в духе патрициев и плебеев: чего ждать от грядущей квалификации инвесторов

16 Сентября 2020 #Boomin #Законы #Инвесторам
31 июля этого года был обнародован закон о внесении поправок в ФЗ «О рынке ценных бумаг», одним из основных изменений которого являлся вопрос о статусе квалифицированного инвестора. Первоначальный проект 2019 года поверг в шок всех участников фондового рынка и предлагал деление инвесторов на четыре категории, множество запретов, экзаменов и ограничений. После продолжительных споров сообществу инвесторов все же удалось добиться более мягких изменений.

BrightFit: «Второй выпуск отодвигается примерно на год»

BrightFit (сеть фитнес-центров со штаб-квартирой в Екатеринбурге) в марте 2019 года разместила дебютный биржевой займ объемом 220 млн рублей. Спустя год компания решила повторно привлечь средства инвесторов для развития спортивной сети, но планы нарушил коронавирус и обновление процедур Московской биржи. Boomin поговорил с совладельцем сети, Виктором Лебедевым, и узнал о планах компании по выходу из кризиса и дальнейшим планам на публичном долговом рынке.

Популярные бизнес-мнения

Рубль в стремлении к слому негативных тенденций

События последнего времени привели к существенному ослаблению рубля, в первую очередь по отношению к евро, юаню и американскому доллару. Однако такое ослабление оказалось неравномерным.

Почему слабеет рубль и каковы предпосылки для его восстановления?

По итогам торгов понедельника российская валюта вновь ослабла по отношению к ключевым валютам, в частности отмечен новый локальный максимум 76,26 в паре с долларом США, обновлен максимум на отметке 90,10 в паре с евро и, наконец, обновлен локальный максимум на отметке 11,16 в паре с юанем. Попробуем разобраться, какими основными факторами, помимо краткосрочных, обусловлены указанные тренды.