Насыщенный вторник: два размещения, сбор заявок и купонные выплаты

Торговый штиль сменился бурной биржевой деятельностью, которая продлится всю неделю. Сегодня ДСК «Автобан» и новичок рынка высокодоходных облигаций «Трейдберри» проводят первичное размещение долговых бумаг. «Брайт-финанс» собирает заявки на дебютные бонды в преддверии горячего четверга, а бывалые эмитенты рассчитываются с инвесторами.

Насыщенный вторник: два размещения, сбор заявок и купонные выплаты


Разумеется, ДСК «Автобан» выступает не сама: для биржевых целей она имеет специальную SPV-компанию «Автобан-Финанс», которая и размещает займы. В обращении сейчас находятся два выпуска классических и биржевых облигаций, каждый на три миллиарда рублей с погашением в 2021 и 2024 годах. Пятимиллиардный выпуск был зарегистрирован, однако пока его отложили, подготовив еще одну эмиссию со стандартным для компании номинальным объемом — 3 млрд рублей на пять лет. 

Что касается доходности, то она, конечно, не сравнится с классической серией АВТОБАН-Финанс-01, где ставка для первых шести полугодовых купонов зафикисирована на уровне 14% годовых. Биржевые облигации серии БО-П01 тоже поначалу выглядели весьма привлекательно, однако стартовые 13,5% быстро превратились в 10,25% годовых. На этом фоне новая эмиссия с двухлетней фиксацией 11% годовых (4 купонных периода) смотрится как более щедрое предложение, однако что будет по прошествии двух лет и прохождении безотзывной оферты в марте 2021 года — пока вопрос открытый.

Организаторами выступили «Газпромбанк», BCS Global Markets и «Финансовая корпорация Открытие».


Скромный по объемам, но лакомый по доходности первый заём сегодня размещает ростовский производитель снеков «Трейдберри». Облигации серии БО-П01 предложены инвесторам по открытой подписке. Сбор предварительных заявок на дебютные ценные бумаги компания вместе с организаторами — ИК «Септем Капитал» и «Универ Капитал» — провела на прошлой неделе. 

Параметры эмиссии таковы: номинальный объем 40 миллионов рублей, ставка 17% зафиксирована для первых четырех квартальных купонов. Обращаться на бирже бонды будут в течение двух лет, предусмотрена годовая оферта.


«Брайт финанс» из Екатеринбурга сегодня продолжает открытый вечером в понедельник сбор заявок инвесторов на приобретение десятилетних облигаций серии БО-П01. Наконец стала известна ставка первого купона — 12,75% годовых, что по нынешним временам можно трактовать как нормальную среднюю доходность. Выпуск объемом 220 млн рублей будет размещен в четверг, 28 марта, а заранее заявить о желании поучаствовать инвесторы могут до 16:00 по московскому времени среды, 27 марта. 

Бонды будут обращаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р, которую «Московская биржа» 9 ноября 2018 года зарегистрировала под номером 4-00403-R-001P-02E. Купонная ставка переменная и привязана к ключевой ставке ЦБ + 5%. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта.

Организатором и андеррайтером выступает «Среднеуральский брокерский центр».



Кроме прочего, этот вторник — день массовых купонных выплат.

У инвесторов «Первого ювелирного» сегодня день выплаты за десятый купонный период по ставке 18% годовых. Сумма на одну облигацию составит 739,73 рубля. «Солид-лизинг» расплачивается с держателями бондов серии БО-001-02 в рамках второго периода — ставка 13%, доход на одну бумагу 32,41 рубля. Лизинговая компания «Роделен»также выплачивает купонный доход по ставке 12,5% годовых за четвертый период, по 9,42 рубля на облигацию. «Авилон» начислил в этот раз по своему коммерческому выпуску всего 0,00999% годовых — начиная с текущего 9 купона и до конца срока обращения сумма на одну облигацию составит всего 0,0249 рубля. Напомним, в первый год держатели облигаций получали по 16,5% годовых, во второй — по 13,25% с выплатой ежеквартально.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

По условиям эмиссии, начиная с 13-го купонного периода и до окончания обращения выпуска доход инвесторов по облигациям АО «Новосибирскхлебопродукт» (серия П01, ISIN: RU000A102036) будут начисляться по формуле: C(i)=MIN[Cr+7,5%; 12%].
Начало и завершение размещений и ставка купона

Начало и завершение размещений и ставка купона

«ПРОМОМЕД ДМ» начинает размещение сегодня, «ХимТэк» определил дату размещения и ставку купона, «Кузина» оставила без изменения ставку купона по выпуску в обращении, ООО «Джи-групп» планирует размещение выпуска в августе, «ТД СИНТЕКОМ» завершил размещение за один день.

Популярные статьи

Роман Гольдман: «Для меня любые финансовые инструменты – это именно инструменты. Они нужны для определенного случая, в определенный момент и за определенные деньги»

27 июля на СПБ бирже состоялось размещение дебютного выпуска ПАО УК «Голдман Групп». Его инвесторы ждали: весь выпуск объемом 1 млрд рублей был раскуплен за первый день торгов. Эмитент не новичок на фондовом рынке и давно завевал репутацию ответственного заемщика, привлекая инвестиции через дочерние компании. «Голдман Групп» отличает новаторский подход во всем: там, где другие видят ограничения, он находит колоссальные возможности — будь то строительство уникальной станции, превращающей отходы свинокомплекса в газ, или использование технологий, которые доказывают, что пищевое производство в промышленных масштабах возможно без использования консервантов и различных химических добавок. Российский холдинг открыл частным инвесторам, проявляющим интерес к сегменту ВДО, новую торговую площадку — Санкт-Петербургскую биржу. По горячим следам мы побеседовали с основателем и генеральным директором «Голдман Групп» Романом Гольдманом и узнали, что делает его компанию по-настоящему уникальной, и каким он видит ее будущее.

Санкт-Петербургская биржа: вчера, сегодня, завтра

УК «Голдман Групп» анонсировала размещение выпуска биржевых облигаций головной компании холдинга на Санкт-Петербургской бирже, «Иволга Капитал» тоже обещает разместить на «новой» бирже облигации — девелопера ГК «Страна». Об СПБ бирже, ее особенностях и об облигациях, которые на ней торгуются, в нашем аналитическом обзоре.

Популярные бизнес-мнения

Про футбол, бизнес, театр и немного про спорт глазами биржевого аналитика

Почему понимание сути процессов, происходящих в мире, помогает инвестору находить инвестиционные идеи и конвертировать их в деньги?

Неладно в датском королевстве

Первая неделя июня проходила под влиянием событий с международного экономического форума, проходившего в Санкт-Петербурге.