Начало размещений, ставка купона и регистрация выпуска

«Пионер-лизинг» и «Промомед ДМ» начинают размещение сегодня. «Гарант-инвест» и АБЗ-1 установили ставку купона. «Измеритель Финанс» и «ДиректЛизинг» определили дату начала размещений, «Аэрофьюэлз» зарегистрировал выпуск.

Начало размещений, ставка купона и регистрация выпуска



01

Сегодня, 25 декабря, ООО «Пионер-лизинг» начнет размещение выпуска десятилетних облигаций серии БО-ПО4 объемом 350 млн рублей. Ставка установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на первый год обращения, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-00331-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.


02

Сегодня, 25 декабря, ООО «Промомед ДМ» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства. Поручитель — АО «Биохимик».

Сбор заявок проходил 23 декабря.

Организатором и агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Соорганизатор — «УНИВЕР Капитал». ПВО — «Первая Независимая».

В конце ноября рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «Промомед ДМ» на уровне «ruBBB+» со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении нет облигаций компании.


03

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 001P-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-29449-H-001P.

Ранее Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 001P. Присвоенный регистрационный номер 4-29449-H-001P-02E от 21.12.2020. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Группа компаний «Аэрофьюэлз» является одним из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов в России, владеет сетью из 19 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 29 аэропортах — от Пскова до Петропавловска-Камчатского. За рубежом группа компаний «Аэрофьюэлз» занимается организацией услуг авиатопливообеспечения в более чем в тысяче аэропортах мира.

В настоящее время у эмитента нет облигаций в обращении.


04

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест»  установило ставку купона по трехлетним «зеленым» облигациям серии 002Р-02 объемом 500 млн рублей на уровне 10 % годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Ценные бумаги были включены Московской биржей в Третий уровень листинга в Сегмент зелёных облигаций Сектора устойчивого развития.

Техразмещение выпуска состоится 28 декабря.

Организаторы — Газпромбанк, BCS Global Markets, «Универ капитал».

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7,52 млрд рублей.


05

ООО «Измеритель Финанс» разместит выпуск десятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 525 млн рублей 28 декабря. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей каждая. Цена размещения — 100% от номинала. Купоны по выпуску ежеквартальные. Выпуск будет размещен по открытой подписке. 

Выпуск будет размещен в рамках бессрочной программы облигаций объемом 3,5 млрд рублей, зарегистрированной Банком России, по условиям которой облигации могут быть размещены на срок не более 10 лет.

«Измеритель Финанс» специализируется на предоставлении займов.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


06

ООО «ДиректЛизинг» разместит выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 200 млн рублей 29 декабря. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей каждая. Цена размещения — 100% от номинала. Ставка купона установлена  на уровне 11,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Выпуск размещается по открытой подписке. 

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании на 400 млн рублей.


07

ОАО «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов и 17,5% от номинала — в дату окончания 12-го купонного периода. 

По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от холдинговой компании группы «АБЗ-1» — АО «ПСФ «Балтийский проект» (рейтинг оферента «ruBBB-» от «Эксперт РА»).

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), BCS Global Markets, Совкомбанк и СКБ-банк.

Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 декабря. Техразмещение запланна 28 декабря.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

Ранее «Эксперт РА» присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruBBB-(EXP)», установив паритет между рейтингом оферента по займу и самим займом.

В настоящее время облигаций компании нет в обращении.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Юнисервис Капитал»: подобных финансовых инструментов еще никто не предлагал

«Юнисервис Капитал»: подобных финансовых инструментов еще никто не предлагал

В январе «Юнисервис Капитал» зарегистрировал выпуск собственных залоговых облигаций, в прошлую пятницу генеральный директор компании Алексей Антипин провел прямую онлайн-трансляцию, во время которой ответил на вопросы, связанные с предстоящим размещением.
Внеочередное собрание участников провел «ПЮДМ»
1 Марта 2021 #ПЮДМ #Инвесторам

Внеочередное собрание участников провел «ПЮДМ»

Причиной стали недавние противоправные действия третьих лиц в отношении компании. Как мы писали ранее, мошенникам удалось зарегистрировать фиктивного Генерального директора и изменения в Уставе общества.

Популярные статьи

Фактор роста: рынок факторинга в 2020 году

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование деятельности крупнейших факторинговых компаний по итогам 2020 года, согласно которому рост рынка факторинга составил 37%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее развитие. По данным аналитиков, Global Factoring Network — единственный эмитент, представляющий факторинговую отрасль на публичном облигационном рынке, — занимает 31-е место по объему факторингового портфеля, 33-е — по объему выплаченного финансирования, 19-е место по оборачиваемости портфеля и 22-е — по показателям активности клиентов. Компания находится на 11-м месте по количеству дебиторов и на 18-м — по доходности среди российских факторинговых компаний.

СДЭК: пришло время стать публичной компанией

В понедельник Boomin провел прямой эфир для инвесторов при участии соучредителя и председателя совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Евгения Цацуры, который рассказал об основных направлениях работы компании и генерального директора ООО «Юнисервис Капитал» Алексея Антипина.

Популярные бизнес-мнения

Про МВФ, Банк России и возможности регулирования

В конце текущей недели (12 февраля) ожидаются решение Банка России по ключевой ставке и пресс-конференция с участием его главы Эльвиры Набиуллиной.

От gamestop до gameover

После провала марта прошлого года российский фондовый рынок находится в восходящем тренде. Если взглянуть шире, то после провала 2008 года российский фондовый рынок демонстрирует растущую динамику. В этой связи все локальные снижения, в том числе и снижение марта прошлого года, можно рассматривать в качестве коррекций к растущему тренду.