Начало и завершение размещений, ставка и новый выпуск

«СпецИнвестЛизинг» начинает размещение сегодня, «Бифорком Текнолоджис» установил ставку купона, «С-Инновации» зарегистрировали новый выпуск, «Дядя Денер» допустил технический дефолт, «РЕГИОН-ПРОДУКТ» получил кредитный рейтинг, «БК» разместил выпуск коммерческих облигаций.

Начало и завершение размещений, ставка и новый выпуск



01

Сегодня, 7 июня, ООО «СпецИнвестЛизинг» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение в размере 6,25% от номинальной стоимости биржевой облигации с 3-го по 48-й купонный период. Бумаги включены в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 254,2 млн рублей.


02

ООО «Бифорком Текнолоджис» установило ставку купона выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей на уровне 11,25% годовых. Ставка зафиксирована на первые два года обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта — через два года после размещения.

Организатором выступает ИК «Септем капитал». Техразмещение выпуска запланировано на 8 июня.

Ранее компания на публичный долговый рынок не выходила.


03

Московская биржа зарегистрировала выпуск двухлетних облигаций ООО «С-Инновации» серии БО-П02 объемом 250 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00452-R-001P.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 200 млн рублей.


04

ООО «Дядя Денер» допустило технический дефолт по выплате 15-го купона облигаций серии БО-П02в размере 554 800 рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 110 млн рублей.


05

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «РЕГИОН-ПРОДУКТ» на уровне ruB. Прогноз по рейтингу стабильный.

Риск-профиль отрасли, в которой компания ведет деятельность, оценивается агентством умеренно негативно по причине существенной сырьевой зависимости от базовых товаров спроса (хлеб, масло и пр.), колебания цен на которые напрямую влияют на стоимость конечного продукта. Агентство отмечает рост цен в 2021 года в сегменте масел. Эффект удорожания себестоимости только от части может быть переложен на покупателя ввиду высокой конкуренции на рынке снековой продукции.

По данным агентства, доля компании на рынке РФ составляет около 1,5% в денежном эквиваленте. Основу продуктовой диверсификации составляют два направления — сухарики с долей 73%, а также гренки с долей 25% в выручке за 2020 год.

В части финансовых рисков агентство отмечает повышенный уровень кредитной нагрузки компании. По расчетам агентства, показатель Долг/EBITDA за 2020 год составил 5х, а покрытие процентов EBITDA/%% на уровне 2х. Агентство отмечает, что в 2022 году прогнозируется снижение долговой нагрузки — показатель Долг/EBITDA на уровне 2.7х, EBITDA/%% более 4,5х. Компания планирует достичь снижения нагрузки за счет погашения части обязательств, рефинансирования «дорогих» кредитов в текущем кредитном портфеле, а также роста показателя EBITDA вследствие увеличения торговых объемов компании.

Агентство отмечает, что в случае принятия решения компанией по наращиванию инвестиционной программы по результатам показателей 2021 года, дальнейшие долговые метрики могут ухудшиться. Прогнозная ликвидность оценена на низком уровне, поскольку на конец 2020 года существенный объем обязательств «Регион-продукт» составляли краткосрочные кредиты и займы. Качественная оценка ликвидности также оценена на низком уровне, сдерживает фактор низкая диверсификация источников фондирования — основной кредитный портфель компании представлен в банке "Кузнецкий выпуском облигационного займа. Давление на фактор оказало наличие пика погашения существенной части краткосрочных обязательств компании на горизонте 1 года. Вместе с тем, по мнению агентства, показатели рентабельности оказывают поддержку блоку финансовых рисков. По данным агентства, фактический показатель EBITDA margin в 2020 г. составлял 11%, в 2022 прогнозируется на уровне 10%. Компания не подвержена валютным рискам по причине номинирования всех расчетов в российских рублях.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 50 млн рублей.


06

ООО «БК» разместило выпуск коммерческих облигаций объемом 16 млн рублей. Размещение проходило по закрытой подписке. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тысяч рублей. Сроком обращения выпуска — 1,5 года. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. 

Организатор — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт». 

В настоящее время в обращении находится один выпуск коммерческих облигаций компании объемом 16 млн рублей.

Подробности на нашем сайте.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Иски к «Дядя Дёнер»: когда ожидать заседаний

Иски к «Дядя Дёнер»: когда ожидать заседаний

Разбираемся, на какой стадии находятся иски от владельцев облигаций в отношении компании «Дядя Дёнер».
Заявок на оферту по 3-му выпуску «Грузовичкоф» не поступило

Заявок на оферту по 3-му выпуску «Грузовичкоф» не поступило

В рамках предусмотренной оферты эмитент ООО «Круиз», являющийся агрегатором сервиса «Грузовичкоф», снизил ставку купона до 12% годовых по выпуску биржевых облигаций серии БО-03. По условиям выпуска в рамках безотзывной плановой оферты инвесторы имели право предъявить облигации к выкупу, однако ни одной заявки не зафиксировано.

Популярные статьи

Портфели Boomin: обзор изменений за май 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

«Сколько я должен государству?» или «Все о налоге с купонного дохода»

Государственная поддержка в виде предоставления налоговых льгот наряду с уменьшением ставок по банковским вкладам вследствие планомерного снижения ключевой ставки Банком России привели к перераспределению денежных средств физических лиц между депозитами в банках и фондовым рынком. Притоку инвестиций на рынки капитала также поспособствовали и существенные накопления граждан, образовавшиеся в связи с введенными ограничениями из-за COVID-19. Однако с 1 января 2021 года в налоговое законодательство были внесены изменения, которые, возможно, повлияют на столь положительную динамику по притоку частных инвесторов на фондовый рынок. Речь идет о налогообложении процентного (купонного) дохода по облигациям.

Популярные бизнес-мнения

Неладно в датском королевстве

Первая неделя июня проходила под влиянием событий с международного экономического форума, проходившего в Санкт-Петербурге.

Несколько рисков, о которых следует задуматься инвесторам

Завершился период смягчения денежно-кредитной политики, длившийся последние 5 лет. За это время ключевая ставка Банка России опустилась с 17% (действовала в январе 2015 года) до минимума в 4,25% (достигнут в августе 2020 года).