«Кировский завод» перенес сбор заявок инвесторов, «Русская аквакультура» начинает размещение сегодня, «Левенгук» получил кредитную линию и установил ставку купона, «Займер» завершил размещение, «Обувь России» дала разъяснения по поводу кредитов ВТБ, «Трейдберри» завершил размещение, «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку купона.
01
ПАО «Кировский завод» перенесло с 10 на 15 марта сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 02 объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 9%-9,5% годовых, купоны ежеквартальные.
Ранее сообщалось, что компания планирует открыть книгу заявок 10 марта, а ориентир ставки купона был запланирован на уровне 8,7%-9% годовых. Повышение ориентира произошло в связи с изменением рыночной конъюнктуры.
Техразмещение запланировано на 18 марта. Организатором размещения выступит АБ «Россия».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
02
ПАО «Русская аквакультура» начинает размещение сегодня. Ставка купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд 999,5 млн рублей установлена на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.
Ранее компания выходила на долговой рынок в 2012 году под брендом ОАО «Группа компаний «Русское море», разместив трехлетние облигации на 1 млрд рублей.
«Русская аквакультура» занимается товарным выращиванием атлантического лосося в акватории Баренцева моря в Мурманской области и форели в озерах Карелии, владеет правами на 36 участков для выращивания рыбы потенциальной мощностью около 50 тыс. тонн.
03
ОАО «Левенгук» сообщило о решении совета директоров (наблюдательного совета) согласиться на заключение с ООО Эс-Би-Ай Банк кредитного договора о возобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 170 млн рублей, а также договора залога товаров в обороте в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Левенгук» перед ООО Эс-Би-Ай Банк по кредитному договору. Стоимость предмета залога не может превышать 150 млн рублей.
Эмитент установил ставку с 14-25-го купона по облигациям серии БО-01 в размере 13% годовых. Выпуск объемом 100 млн рублей был размещен в декабре 2017г. со ставкой квартального купона 17% годовых, установленной на первые полтора года обращения.
В настоящее время в обращении нет других выпусков облигаций компании.
04
ООО МФК «Займер» завершил размещение по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. Размещение началось 4 марта. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента через три года после начала торгов. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00587-R от 28.12.2020. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, Сектор ПИР.
В настоящее время в обращении нет облигаций компании.
05
ООО ИК «Септем Капитал», являющееся представителем владельцев облигаций ООО «ОР» серии БО-07, сообщило о принятых мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций.
В феврале представителем владельцев облигаций был направлен запрос эмитенту о заключении ООО «ОР» об экономическом смысле совершенных сделок для эмитента, открытии кредитной линии в Банке ВТБ на общую сумму 5 млрд рублей, а также о влиянии на финансовое состояние эмитента указанных сделок и на исполнение собственных обязательств эмитента по облигациям.
Представителем владельцев облигаций был получен ответ от эмитента Исх. № 6 от 09 марта 2021 года следующего содержания:
«OR GROUP (ранее группа компаний «Обувь России») в состав которой входит ООО «ОР», в рамках стратегической программы по развитию торговой сети, для финансирования планов, помимо собственных средств привлекает заемные средства.
Сделки, о которых идет речь в раскрытии информации от 19.02.2021г. утверждены в рамках пролонгации действующих кредитных линий с улучшенными условиями финансирования — увеличение сроков кредитования и снижение стоимости кредитов.
OR GROUP сотрудничает с группой ВТБ с октября 2013 года. Банк ВТБ (ПАО) является ключевым финансовым партнером Группы. Банк оказывает поддержку стратегическим проектам Группы, а также финансирует текущую деятельность. В период пандемии и коронавирусного кризиса Банк проявил себя как надежный партнер — были достигнуты договоренности по реструктуризации текущих кредитов, кредитных каникулах, послаблении финансовых ковенантов. Результатом данного партнерства является динамичное развитие Группы, посредством реализации новых проектов, наращивания объемов бизнеса, а также модернизации производства.
В связи с вышеизложенным, ООО «ОР» заключает, что обязательства по сделкам, о которых идет речь в раскрытии информации 19.02.2021г., не повлияют на исполнение обязательств Эмитента по облигациям».
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций эмитента общим объемом 5,5 млрд рублей.
06
ООО «Трейдберри» завершило размещение выпуска двухлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-02-00434-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала.
Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций является ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.
В настоящее время в обращении находятся один выпуск биржевых облигаций компании на 40 млн рублей и один выпуск коммерческих — на 30 млн рублей.
07
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 5-12 купонов по облигациям серии КО-П04 на уровне 12,5% годовых (в расчете на одну бумагу — 31,16 руб.).
Выпуск серии КО-П04 был размещен в марте 2020г. Ставка 1-4-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежеквартальные.
В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 500 млн руб. _____________________________________________________________________________
