Листинг, ставка купона и дефолты

Выпуск «Пионер-Лизинга» включен в Третий уровень листинга Московской биржи. «СтройСитиТула» зарегистрировала дебютный выпуск коммерческих облигаций. «ТП «Кировский» установил порядок определения ставки купона по выпуску в обращении. Программа и выпуск «КЖК Финанс» аннулированы Московской биржей. «Калита» не исполнила обязательства по выплате купона по всем выпускам. «Дядя Дёнер» допустил дефолт. ОР привлекла заём.

Листинг, ставка купона и дефолты



01

Выпуск облигаций ООО «Пионер-Лизинг» серии 01 объемом 400 млн рублей включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00331-R. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска — 10 лет.

В августе 2021 г. АКРА понизило кредитный рейтинг компании до уровня ВВ-(RU), изменив прогноз на «негативный».

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.


02

НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «СтройСитиТула» серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00076-L от 23 мая 2022 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 000 рублей.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


03

ООО «Торговое предприятие «Кировский» установило порядок определения ставки 11-го купона облигаций серии 001P-01R. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.

Компания разместила 10-летние облигации серии 001P-01R объемом 1,2 млрд рублей в декабре 2019 г. по ставке 11,5% годовых. По выпуску 6 июня предстоит исполнение оферты.

В настоящее время в обращении нет других выпусков компании.


04

Московская биржа признала несостоявшимися и аннулировала программу серии 001P и выпуск серии облигаций 001P-01 ООО «КЖК Финанс» (эмитент облигаций, «дочка» АО «Казахстанская жилищная компания» (КЖК)).

Организатором и агентом по размещению планировал выступить Совкомбанк, оферентом по выпуску — АО «Казахстанская жилищная компания» (КЖК).

Компания ранее не выходила на публичный долговой рынок.


05

ООО «Калита» допустило технический дефолт при выплате 26-го купона по облигациям серии 001Р-01 на сумму 3,7 млн рублей, дефолт при выплате 20-го купона выпуска серии 001Р-02 на сумму 3,2 млн рублей и техдефолт при выплате 7-го купона облигаций серии 001Р-03 на 1,6 млн рублей. В связи с этим у владельцев бумаг серии возникло право требовать их досрочного погашения. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. 

ООО «РЕГИОН Финанс», выполняющее функции ПВО по выпуску «Калиты» серии 001P-01, сообщило, что в ответ на его запрос в адрес ООО «СтройТехИнвест» (оферент по выпуску 001P-01) о заключении соглашения на осуществление действий по исполнению договоров купли-продажи с агентом по приобретению ценных бумаг, а также в адрес «Калиты» — о планах по заключению соглашений с оферентом и о планируемых сроках раскрытия информации насчет назначенного агента — были получены ответы.

В ответе оферента указано, что в связи с предъявлениями кредиторами ООО «Калита» требований к оференту как к поручителю и арестами имущества (в том числе денежных средств) оферент лишился возможности вести операционную деятельность и осуществлять текущие платежи. Заключение соглашения с агентом не представляется возможным.

В ответе эмитента указано, что, по имеющейся у него информации, оферент не имеет возможности заключить соглашение с агентом и исполнять по нему обязательства надлежащим образом.

Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».

В конце апреля агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.


06

ООО «ЮЛКМ», выполняющее функции ПВО по выпуску бумаг ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П02, сообщило о том, что эмитент допустил дефолт по выплате купонного дохода за 26-й купонный период. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей. 

В связи с этим у владельцев облигаций ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П02 возникло право требовать досрочного погашения бумаг в связи с существенным нарушением условий исполнения эмитентом обязательств по выплате купонного дохода.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании номинальным объемом 110 млн рублей.


07

ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) сообщило об увеличении задолженности перед МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) на 14 млн рублей. Долг компания обязуется вернуть в течение года. Общий размер задолженности ОР перед МКК «Арифметика» таким образом вырос до 1,266 млрд рублей. 

В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки

ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки

По итогам 1 кв. 2022 г. эмитенту удалось снизить финансовый долг на 13% и нарастить показатель EBITDA LTM на 33%. Благодаря этим факторам, а также реинвестированной в собственный капитал рекордной чистой прибыли по итогам 2021 года, ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки.
Снова Титов
24 Июня 2022 #ОР

Снова Титов

Антон Титов вернулся на должность генерального директора OR GROUP.

Популярные статьи

Условия обсуждаются: реструктуризация ОР глазами экспертов рынка

Вот уже пять месяцев, как компания «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) находится в центре внимания участников фондового рынка. Пережив серию волнительных дефолтов по всем девяти выпускам облигаций, а это 5,3 млрд рублей, компания хочет найти взаимопонимание с инвесторами по вопросу условий реструктуризации задолженности. Но сделать это будет не так просто, единодушны эксперты. Мы решили получить дополнительные комментарии самого эмитента, а также узнать, что думают о перспективе реструктуризации займов OR GROUP другие участники фондового рынка и на что могут рассчитывать инвесторы в случае прекращения деятельности ритейлера.

Мировой рынок удобрений

Аналитики компании «Юнисервис Капитал» поделились с Boomin как никогда актуальным обзором мирового рынка удобрений.

Популярные бизнес-мнения

Что сулят решения ФРС?

На прошлой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) США принял решение повысить процентную ставку сразу на три четверти пункта, до диапазона 1,5–1,75%. Декларируемая цель повышения ставки — это борьба с инфляцией.

О фондировании МФО в эпоху перемен

В свете последних событий МФО вынуждены пересмотреть свою структуру фондирования: инструменты кредитования подорожали вслед за ростом ключевой ставки, привлечение средств за рубежом значительно ограничено. О решениях кредиторов в эпоху перемен и драйверах развития отрасли — в авторской колонке Евгении Кукуевой, руководителя департамента финансового анализа и аудита компании «Лайм-Займ».