Итоги оферты, ставка купонов и кредитный рейтинг

«Пионер-лизинг» подвел итоги оферты. «Л Си Пи Инвестор Сервисез» направил запрос «Боржоми Финанс», головная компания которой получила рейтинг «под наблюдением». Компания «Экспомобилити» установила ставку купонов. «Бифорком Тек» подтвердил кредитный рейтинг.

Итоги оферты, ставка купонов и кредитный рейтинг


01

ООО «Пионер-лизинг» выкупило по оферте 497 облигаций серии БО-П01 на общую сумму 501,7 тыс. рублей. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости.

Пятилетние бумаги объемом 100 млн рублей компания разместила в июне 2018 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставки 37-48-го купонов облигаций были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка 49-го купона — 25% годовых.

В августе 2021 г. АКРА понизило кредитный рейтинг компании до уровня ВВ-(RU), изменив прогноз на негативный.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.


02

ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», выполняющее функции ПВО по выпуску серии 001Р-01 ООО «Боржоми Финанс», на фоне появившейся информации о приостановке производства воды на двух заводах «IDS Боржоми Грузия» (входит в Rissa Investments Limited) направило запрос эмитенту с целью выяснить, как эти события повлияют на способность компании исполнять свои обязательства перед владельцами облигаций.

29 апреля агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности Rissa Investments Limited, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании «Боржоми Финанс» объемом 7 млрд рублей.


03

ООО «Экспомобилити» установило ставку 1-го купона коммерческих облигаций серии КО-П03 на уровне 16% годовых. Ставка 2-го купона составит 15% годовых, 3-4-го купонов — 14% годовых. По займу предусмотрена годовая оферта.

Компания начала размещение трехлетних бумаг объемом 150 млн рублей 4 мая. Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Потенциальные приобретатели коммерческих облигаций — клиенты Экспобанка.

В настоящее время в обращении находится два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 213,6 млн рублей.


04

НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «Бифорком Тек» на уровне BBB. ru со стабильным прогнозом. Умеренные оценки систематического риска «Бифорком Тек» обусловлены небольшой долей рынка присутствия компании в предыдущие два года. При этом НКР отмечает наличие существенного потенциала роста рынка за счет проводимой модернизации коммуникационного оборудования крупнейшими государственными и частными компаниями и в результате приостановки деятельности и ухода с рынка части иностранных производителей и поставщиков.

Компания характеризуется низкой долговой нагрузкой: по итогам 2021 г. совокупный долг с учетом обязательств по аренде и корректировок, предусмотренных методологией НКР, превышает размер OIBDA в 1,1 раза. Показатели обслуживания долга компании остаются высокими: покрытие за счет денежных средств и OIBDA краткосрочных обязательств и процентов по кредитам и займам увеличилось с 8,5 на конец 2020 г. до 10,2 на 31 декабря 2021 г.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 250 млн рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«НЗРМ» объявляет внеочередную оферту по дебютному выпуску

«НЗРМ» объявляет внеочередную оферту по дебютному выпуску

В связи со значительным наращиванием объёмов деятельности, по итогам работы в 1 кв. 2022 г. эмитент нарушил один из ковенантов, установленных в отношении первого облигационного выпуска, а именно: фактическое значение показателя долговой нагрузки превысило уровень 500 млн руб.
Листинг, ставка купона и дефолты

Листинг, ставка купона и дефолты

Выпуск «Пионер-Лизинга» включен в Третий уровень листинга Московской биржи. «СтройСитиТула» зарегистрировала дебютный выпуск коммерческих облигаций. «ТП «Кировский» установил порядок определения ставки купона по выпуску в обращении. Программа и выпуск «КЖК Финанс» аннулированы Московской биржей. «Калита» не исполнила обязательства по выплате купона по всем выпускам. «Дядя Дёнер» допустил дефолт. ОР привлекла заём.

Популярные статьи

Результаты работы холдинга Goldman Group в 2021 году

Выручка ПАО «Управляющая компания «Голдман Групп» в 2021 г. составила 5,4 млрд рублей, показав рост на 61% к уровню 2020 г. и на 65,8% к среднему за предыдущие три года. Основной вклад внес наиболее крупный мясной сегмент, доходы в котором до элиминации внутригрупповых оборотов выросли на 70,1%.

Внешняя торговля РФ

В 2021 г. Россия показала хорошие результаты по росту оборота внешней торговли (+38% y-o-y). Ключевая причина роста — это цены на основные экспортируемые позиции: металлы, нефть, газ, удобрения. Основным торговым партнером России по-прежнему остается Китай. В 2021 г. доля Китая во внешней торговле составила 17,9% и, вероятно, его значение только увеличится.

Популярные бизнес-мнения

Советы директоров, управляющие партнеры… и другие сказочные для среднего бизнеса в России истории

Крепостное право в России отменили еще в XIX веке, колхозы распустили в девяностых годах прошлого столетия, а вот институты корпоративного управления, очень влияющие на развитие бизнеса, внедряются преимущественно только у крупнейших публичных компаний. И это не говоря уже про такие милые и привычные для западного бизнеса традиции, как выплата премий в виде акций собственной компании нанятым эффективным управленцам, да и в принципе превращение нужных сотрудников в «управляющих партнеров». Почему? Захотелось немного порассуждать на эту тему. Без имен, разумеется, да и вообще любые совпадения с реальными кейсами и компаниями прошу считать случайными.

Пришло ли время сеять?

В то время как российский фондовый рынок испытал сильнейшее снижение (индекс МосБиржи с начала октября снизился до февральских минимумов более чем на 60%), на американском фондовом рынке существенная коррекция еще только предстоит. И некоторое снижение последних дней может стать ее началом.