Дата размещения, книга заявок, оферта и дефолт

СФО «Симпл фин» определил дату размещения. «Главторг» проведет сбор заявок. «Пионер-Лизинг» выставил оферту. «Дядя Дёнер» допустил дефолт. «Аквилон-лизинг» завершил размещение.

Дата размещения, книга заявок, оферта и дефолт


01

ООО «СФО «Симпл фин» 22 ноября начнет размещение 14-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-00585-R. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Цена размещения — 99% от номинальной стоимости (990 рублей за одну облигацию). Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых на весь период обращения бумаг, купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций.

Выпуск включен в Третий уровень листинга, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

В октябре текущего года «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг структурным облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями СФО «Симпл фин» на уровне ruВВВ+.sf. (EXP). 

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


02

ООО «Главторг» с 29 ноября по 2 декабря планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом до 900 млн рублей, сообщил организатор. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00058-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13,25-14% годовых. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

Техразмещение запланировано на первую декаду декабря.

Организаторы выпуска: BCS global markets, ИФК «Солид» и «Финам».

В июле текущего года «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Ранее компания на долговой рынок не выходила.


03

ООО «Пионер-лизинг» выставил оферту по выпуску облигаций серии БО-П01. Предъявить бумаги к выкупу можно с 30 ноября по 6 декабря. Дата приобретения облигаций — 3 января 2022 года. Цена выкупа — 100% от номинала.

Пятилетний выпуск серии БО-П01 объемом был размещен в июне 2018 года. Ставка купона на первые три года обращения установлена на уровне 12,25% годовых, купоны ежемесячные.

В августе 2021 года АКРА понизило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинга» до уровня ВВ-(RU) с негативным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.


04

ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолт по выплате купонного дохода за 20-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 90,2 млн рублей.


05

ООО «Аквилон-лизинг» завершило размещение трехлетних облигации серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь период обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.

Организатор выпуска — ИК «Риком-траст».

В июле 2021 года АКРА присвоило компании рейтинг ВВ(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Опыт работы Global Factoring Network на рынке коммерческих облигаций оценили эксперты

Опыт работы Global Factoring Network на рынке коммерческих облигаций оценили эксперты

Компания стала лауреатом национальной премии в области инвестиций Investment Leaders-2021 в категории «Эмитенты ценных бумаг».
Дата размещения, сбор заявок и кредитный рейтинг

Дата размещения, сбор заявок и кредитный рейтинг

«ЭБИС» определил дату размещения. «Группа Астон» зарегистрировала новый выпуск. «Асфальтобетонный завод N1» проведет сбор заявок. «Промомед ДМ» повысил рейтинг кредитоспособности. «Главторг» перенес сбор заявок.

Популярные статьи

Бонд за бортом

18 Ноября 2021 #Инвесторам #Дефолт
С большой вероятностью в ближайшие три года рынок ВДО ждет серия дефолтов. Только в 2022 году «Эксперт РА» прогнозирует неисполнение обязательств более чем по семи облигационным выпускам. У неплатежеспособного эмитента, желающего сохранить бизнес, нет другого выбора, как договариваться с владельцами облигаций, а сделать это в сегодняшних условиях очень сложная задача. Как справились с ней компании, которые уже «засветились» в череде дефолтов, и что нужно предпринять для ее решения в будущем, в материале Boomin.

Есть ли жизнь после дефолта?

12 Ноября 2021 #Инвесторам #Дефолт
При покупке облигаций не ждут, что по ним будет допущен дефолт, но риск его возникновения никто не отменял. В ближайшие несколько лет большому количеству эмитентов из сегмента ВДО предстоят оферты и погашения. Деньги на это из бизнеса основная их часть взять просто не сможет, а значит остро встанет вопрос рефинансирования либо, и если перезанять все-таки не удастся, то неизбежного дефолта. Как часто происходят дефолты, и что делать, если это затронуло ваш портфель, рассказываем в нашем новом материале.

Популярные бизнес-мнения

Не Газпром, а ГАЗПРОМИЩЕ!

Мировые тенденции в нефтегазовой сфере, да и в обычной жизни свидетельствуют о том, что углеводороды — это новое золото! То есть новый защитный актив.

Рассуждения касательно перспектив динамики обыкновенных акций Сбербанка

С минимума декабря 2014 года в 47,21 руб. акции Сбербанка выросли до максимума октября 2021 года в 388,11 руб., показав 8-кратный рост.