Актуальная повестка дня

«Автобан» готовится к размещению 3 млрд рублей, «Гарант-Инвест» завершил размещение 6 млрд, компании холдинга «Голдман групп» погасят купоны по 3 выпускам.

Актуальная повестка дня


АО «Автобан-Финанс» (SPV-компания ОАО «Дорожно-строительная компания «Автобан») 21 марта проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии БО-П02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 10,75-11,25% годовых. Поручителем по выпуску выступает ДСК «Автобан». Организаторы размещения — Газпромбанк, BCS Global Markets, банк «ФК Открытие».

Компания планировала разместить этот выпуск еще в августе 2018 года. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,35-9,85% годовых. Оферта предполагалась не через 2, а через 3 года.

Сейчас в обращении находятся два выпуска объемом 3 млрд рублей каждый, с погашением в 2021 и 2024 году соответственно. По первому выпуску предусмотрена оферта в июне 2019 года, по второму — в апреле.

ДСК «Автобан» является крупным подрядчиком в сфере дорожного строительства. В портфеле заказов компании находятся проекты общей протяженностью порядка 370 км. «Автобан» располагает парком дорожно-строительной и специальной техники общим количеством около 1050 единиц, а также 12 производственными базами, расположенными в Московской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Чувашии, ХМАО.

В свою очередь, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест» полностью разместило 5-летние облигации серии 001Р-05 объемом 6 млрд рублей.

Сбор заявок на выпуск прошел 27-28 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых. Ставка 2-21-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные.

Техническое размещение началось 12 марта. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будут погашены в даты окончания 6-9-го купонных периодов, по 5% — в даты окончания 10-13-го купонных периодов, по 6% — в конце 14-17-го купонов, по 10% — в конце 18-21-го периодов. Купоны — квартальные. Организаторы размещения — BCS Global Markets и Газпромбанк.

Ранее «Гарант-Инвест» выкупил по оферте 350,710 тыс. облигаций серии 001Р-01, 253,762 тыс. бондов серии 001Р-02 и 912,095 тыс. облигаций 3-й серии. Таким образом, эмитент приобрел 35,1% дебютного выпуска, 84,6% — второго и 91,2% — третьего.

Эмитент выставил оферту, согласно которой инвесторы могли обменять бумаги серий 1,2,3 на новый выпуск серии 001Р-05 при условии, что ставка купона по новому выпуску будет не ниже 12% годовых.

Всего у компании в обращении находится 5 выпусков на сумму 8,8 млрд рублей. В мае и июле ФПК «Гарант-Инвест» должна погасить два первых выпуска совокупным объемом 1,3 млрд рублей.

Кроме того, сегодня две компании холдинга «Голдман Групп» выплатят купоны. «Объединение АгроЭлита» заплатит 2,26 млн рублей по 2 выпуску объемом 200 млн руб., ТД «Мясничий» — 1,1 млн по первому и второму выпуску (каждый объемом 100 млн рублей), т.е. всего холдинг выплатит почти 4,5 млн рублей.
В обращении находится еще один выпуск «ОАЭ» объемом 200 млн рублей. Все займы имеют ежемесячные купоны.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Итоги размещения залоговых облигаций «Юнисервис Капитал»

Итоги размещения залоговых облигаций «Юнисервис Капитал»

Торги ценными бумагами по выпуску ЮниСервис Капитал-02К-об состоялись вчера, 4 марта, на Московской бирже.
Начало размещений, новый выпуск и кредитный рейтинг Киви банка

Начало размещений, новый выпуск и кредитный рейтинг Киви банка

«Трубная Металлургическая Компания» начинает размещение сегодня, «Юнисервис Капитал» подвел итоги размещения, кредитному рейтингу Киви банка оставили статус «Рейтинг на пересмотре — негативный».

Популярные статьи

Зачем инвестировать в золото, и почему это может быть выгодно

Инвестиции могут не только приумножить капитал владельца, но и сберечь его в условиях повышенной турбулентности в экономике. В ближайшие годы эта задача может быть особенно актуальна, поскольку стимулирующая политика мировых регуляторов дает повод беспокоиться из-за рисков высокой инфляции. В этих условиях привлекательностью обладают традиционные защитные активы, главным образом золото.

Фактор роста: рынок факторинга в 2020 году

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование деятельности крупнейших факторинговых компаний по итогам 2020 года, согласно которому рост рынка факторинга составил 37%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее развитие. По данным аналитиков, Global Factoring Network — единственный эмитент, представляющий факторинговую отрасль на публичном облигационном рынке, — занимает 31-е место по объему факторингового портфеля, 33-е — по объему выплаченного финансирования, 19-е место по оборачиваемости портфеля и 22-е — по показателям активности клиентов. Компания находится на 11-м месте по количеству дебиторов и на 18-м — по доходности среди российских факторинговых компаний.

Популярные бизнес-мнения

Про МВФ, Банк России и возможности регулирования

В конце текущей недели (12 февраля) ожидаются решение Банка России по ключевой ставке и пресс-конференция с участием его главы Эльвиры Набиуллиной.

От gamestop до gameover

После провала марта прошлого года российский фондовый рынок находится в восходящем тренде. Если взглянуть шире, то после провала 2008 года российский фондовый рынок демонстрирует растущую динамику. В этой связи все локальные снижения, в том числе и снижение марта прошлого года, можно рассматривать в качестве коррекций к растущему тренду.