Актуальная повестка дня

«Автобан» готовится к размещению 3 млрд рублей, «Гарант-Инвест» завершил размещение 6 млрд, компании холдинга «Голдман групп» погасят купоны по 3 выпускам.

Актуальная повестка дня


АО «Автобан-Финанс» (SPV-компания ОАО «Дорожно-строительная компания «Автобан») 21 марта проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии БО-П02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 10,75-11,25% годовых. Поручителем по выпуску выступает ДСК «Автобан». Организаторы размещения — Газпромбанк, BCS Global Markets, банк «ФК Открытие».

Компания планировала разместить этот выпуск еще в августе 2018 года. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,35-9,85% годовых. Оферта предполагалась не через 2, а через 3 года.

Сейчас в обращении находятся два выпуска объемом 3 млрд рублей каждый, с погашением в 2021 и 2024 году соответственно. По первому выпуску предусмотрена оферта в июне 2019 года, по второму — в апреле.

ДСК «Автобан» является крупным подрядчиком в сфере дорожного строительства. В портфеле заказов компании находятся проекты общей протяженностью порядка 370 км. «Автобан» располагает парком дорожно-строительной и специальной техники общим количеством около 1050 единиц, а также 12 производственными базами, расположенными в Московской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Чувашии, ХМАО.

В свою очередь, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест» полностью разместило 5-летние облигации серии 001Р-05 объемом 6 млрд рублей.

Сбор заявок на выпуск прошел 27-28 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых. Ставка 2-21-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные.

Техническое размещение началось 12 марта. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будут погашены в даты окончания 6-9-го купонных периодов, по 5% — в даты окончания 10-13-го купонных периодов, по 6% — в конце 14-17-го купонов, по 10% — в конце 18-21-го периодов. Купоны — квартальные. Организаторы размещения — BCS Global Markets и Газпромбанк.

Ранее «Гарант-Инвест» выкупил по оферте 350,710 тыс. облигаций серии 001Р-01, 253,762 тыс. бондов серии 001Р-02 и 912,095 тыс. облигаций 3-й серии. Таким образом, эмитент приобрел 35,1% дебютного выпуска, 84,6% — второго и 91,2% — третьего.

Эмитент выставил оферту, согласно которой инвесторы могли обменять бумаги серий 1,2,3 на новый выпуск серии 001Р-05 при условии, что ставка купона по новому выпуску будет не ниже 12% годовых.

Всего у компании в обращении находится 5 выпусков на сумму 8,8 млрд рублей. В мае и июле ФПК «Гарант-Инвест» должна погасить два первых выпуска совокупным объемом 1,3 млрд рублей.

Кроме того, сегодня две компании холдинга «Голдман Групп» выплатят купоны. «Объединение АгроЭлита» заплатит 2,26 млн рублей по 2 выпуску объемом 200 млн руб., ТД «Мясничий» — 1,1 млн по первому и второму выпуску (каждый объемом 100 млн рублей), т.е. всего холдинг выплатит почти 4,5 млн рублей.
В обращении находится еще один выпуск «ОАЭ» объемом 200 млн рублей. Все займы имеют ежемесячные купоны.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

По условиям эмиссии, начиная с 13-го купонного периода и до окончания обращения выпуска доход инвесторов по облигациям АО «Новосибирскхлебопродукт» (серия П01, ISIN: RU000A102036) будут начисляться по формуле: C(i)=MIN[Cr+7,5%; 12%].
Начало и завершение размещений и ставка купона

Начало и завершение размещений и ставка купона

«ПРОМОМЕД ДМ» начинает размещение сегодня, «ХимТэк» определил дату размещения и ставку купона, «Кузина» оставила без изменения ставку купона по выпуску в обращении, ООО «Джи-групп» планирует размещение выпуска в августе, «ТД СИНТЕКОМ» завершил размещение за один день.

Популярные статьи

Роман Гольдман: «Для меня любые финансовые инструменты – это именно инструменты. Они нужны для определенного случая, в определенный момент и за определенные деньги»

27 июля на СПБ бирже состоялось размещение дебютного выпуска ПАО УК «Голдман Групп». Его инвесторы ждали: весь выпуск объемом 1 млрд рублей был раскуплен за первый день торгов. Эмитент не новичок на фондовом рынке и давно завевал репутацию ответственного заемщика, привлекая инвестиции через дочерние компании. «Голдман Групп» отличает новаторский подход во всем: там, где другие видят ограничения, он находит колоссальные возможности — будь то строительство уникальной станции, превращающей отходы свинокомплекса в газ, или использование технологий, которые доказывают, что пищевое производство в промышленных масштабах возможно без использования консервантов и различных химических добавок. Российский холдинг открыл частным инвесторам, проявляющим интерес к сегменту ВДО, новую торговую площадку — Санкт-Петербургскую биржу. По горячим следам мы побеседовали с основателем и генеральным директором «Голдман Групп» Романом Гольдманом и узнали, что делает его компанию по-настоящему уникальной, и каким он видит ее будущее.

Санкт-Петербургская биржа: вчера, сегодня, завтра

УК «Голдман Групп» анонсировала размещение выпуска биржевых облигаций головной компании холдинга на Санкт-Петербургской бирже, «Иволга Капитал» тоже обещает разместить на «новой» бирже облигации — девелопера ГК «Страна». Об СПБ бирже, ее особенностях и об облигациях, которые на ней торгуются, в нашем аналитическом обзоре.

Популярные бизнес-мнения

Про футбол, бизнес, театр и немного про спорт глазами биржевого аналитика

Почему понимание сути процессов, происходящих в мире, помогает инвестору находить инвестиционные идеи и конвертировать их в деньги?

Неладно в датском королевстве

Первая неделя июня проходила под влиянием событий с международного экономического форума, проходившего в Санкт-Петербурге.