Актуальная повестка дня, 13 июня

Ценные бумаги с привкусом дорогого коньяка от ФК «Открытие», коммерческие облигации от «Ломбард Мастер» и миллиард для «Дэни Колл».

Актуальная повестка дня, 13 июня


Выпуску коммерческих облигаций «Ломбард Мастер» на 50 миллионов рублей присвоен номер: 4CDE-09-36516-R-001P от 11.06.2019 года. Эмитент планирует разместить 50 000 штук облигаций номиналом 1 тысяча рублей сроком на 1 год по закрытой подписке. Доход инвесторы будут получать ежеквартально, ставка по купонам будет определена перед размещением. Организатор: «Септем Капитал». 

«Дэни Колл» возобновляет размещение после внесения изменений в условия выпуска. В частности, сумма выпуска была увеличена с 500 млн до 1 млрд рублей. «Московская биржа» утвердила данные изменения. Организатор — «БондиБокс», андеррайтер — ПАО «Банк Уралсиб». 

ООО «РЕСО-Лизинг» 11 июня в полном объеме разместил выпуск двухлетних облигаций серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 6 июня. Ставка купона установлена на уровне 9,30% годовых.

«Автобан-Финанс» (SPV-компания ОАО «Дорожно-строительная компания «Автобан») 28 июня проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций серии 01 объемом до 3 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Дата проведения расчетов — 2 июля. Организаторами размещения выступают BCS Global Markets и «Газпромбанк». Следующая оферта запланирована не позднее чем через 2 года.

Облигации были размещены летом 2016 года по ставке 14% годовых. По выпуску была предусмотрена оферта с исполнением 2 июля 2019 года.
В настоящее время в обращении находятся выпуск классических облигаций компании на 3 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на 6 млрд рублей.

Банк «ФК Открытие» разместил облигации с привязкой к индустрии Luхury. В период с 6 по 10 июня 2019 года эмитент реализовал по открытой подписке 178 628 облигаций серии БО-ИО01, что составляет 89,31% от общего объема займа. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 200 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 3 года.
По облигациям предусмотрена выплата фиксированного купонного дохода в размере 0,01% годовых и дополнительного дохода. Базовыми активами для расчета дополнительного дохода выступают акции: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Kering, Ralph Lauren Corp, Prada SpA, Hermes International.

«При положительной реализации предлагаемой стратегии потенциальная доходность для инвесторов по облигациям составит 15% годовых. Вложение в облигации предполагает полную защиту и возврат капитала в случае снижения цен на базовые активы к дате погашения облигаций. Сами базовые активы из акций компаний индустрии роскоши отобраны на основе рыночной экспертизы», — говорится в пресс-релизе банка.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

На рынке золота сохраняется тяжелая обстановка, впрочем, ситуация остается стабильной, что уже хорошо. Однако бизнесы по производству и продаже ювелирных украшений продолжают закрываться — спрос на ювелирное золото падет.
Итоги размещения и регистрация выпуска акций

Итоги размещения и регистрация выпуска акций

МФК «Быстроденьги» завершила размещение за один день торгов, «ГЕНЕТИКО» зарегистрировал выпуск акций.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.