Коротко о торгах на первичном рынке
29 августа началось размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». За вчерашние торги было размещено 14,73% от общего объема в 4 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Облигации седьмого выпуска с кешбэком доступны в системе Boomerang.
В обращении находится еще пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 7,3 млрд рублей. Самый доходный — серии 002Р-05 — имеет ежеквартальные выплаты купона по ставке 14,75% годовых и торгуется по цене, близкой к отметке 102% от номинала. Более подробную информацию можно посмотреть в еженедельных итогах торгов облигациями «Гарант-Инвеста».
В этот же день прошло размещение второго выпуска серии БО-02 компании ООО «Истринская Сыроварня». Общий объем — 100 млн рублей — сроком обращения три года был размещен в один день за 3 137 сделок. Ставка купона — 14,5% годовых на весь срок обращения, ежемесячная периодичность выплат.
Также продолжается размещение выпуска Фордевинд 04. За вчерашний день объем торгов на первичном рынке составил 37,65 млн рублей. Выкуплено 87,53% от 300 млн рублей эмиссии.
Коротко о торгах на вторичном рынке
Падение котировок российского долгового рынка вновь постепенно набирает обороты.
Цена композитного индекса облигаций Московской Биржи (RUABITR) снижается третий месяц подряд. Динамика в августе ускорилась, и месячное снижение уже составляет 1,4% (с 231,89 до 228,67 рублей).
То же самое касается и Индекса государственных облигаций (RGBITR), цена которого продолжает падать двенадцатую неделю подряд (с 629,32 до 613,16 рублей). Ближайший уровень поддержки для цены находится на отметке 610, то есть в перспективе потенциал снижения — еще полпроцента.
Индекс корпоративных облигаций (RUCBTRNS) на прошлой неделе перешел в новую стадию снижения. За пять последних сессий цена опустилась со 146,1 до 145,74 рублей. Минимальное значение месяца находится на уровне 145,22.
В лидеры по объему торгов попали облигации выпуска 002P-01 компании АО «Эталон-Финанс». Объем торгов за день составил 29,4 млн рублей, выпуск размером 10 млрд рублей был размещен на 15 лет. Ближайшая выплата купона состоится в ноябре по ставке 13,7% годовых. Цена бумаг снизилась до 101,95% от номинала.
К лидерам по снижению цены на этой неделе присоединился выпуск Рус Контейнерная Компания БО02. За два дня торгов цена опустилась со 108,33% до 105,63%. Вчерашний объем торгов составил 2,65 млн рублей (общий объем эмиссии — 250 млн рублей). Высокая ставка купона — 18% годовых — обоснована низким уровнем кредитного рейтинга компании B|ru|, который был установлен НРА в августе 2022 г.
Облигации Транс-Миссия БО-П02 также попали в топ-5 по снижению цены. За день цена снизилась на 1,9%, до уровня 100% от номинала, на объемах 356 тыс. рублей. Выпуск объемом 60 млн рублей был размещен в мае 2021 г. сроком на три года, имеет ежемесячную купонную выплату по ставке 13% годовых. На текущий момент амортизировано уже 10% тела долга. Планируется еще две выплаты по 5% от номинальной стоимости в ноябре текущего года и в феврале 2024 г., а в следующем мае будет погашено оставшиеся 80%.
Напомним, что в мае завод «Москвич» заключил соглашение на поставку 3 тыс. автомобилей, распределенных между сервисами «Таксовичкоф» и «Ситимобил».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 318 выпуску составил 1073,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,52%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
