Итоги торгов за 10.01.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

10 января новых размещений не было.

На первичном рынке по объемам выкупа по-прежнему лидирует выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За 10 января было размещено бумаг на сумму 36,3 млн рублей. Инвесторы еще могут получить дополнительные 0,5% от объема покупки через систему Boomerang, но остается мало времени, так как объем выкупленных облигаций составляет уже 91,15%.

По выпуску ТЕХНО Лизинг 001Р-06 осталось также разместить менее 10% от общего объема выпуска в 300 млн рублей. За вчерашний день привлечено еще 29,3 млн рублей. Всего размещено облигаций на 272,7 млн рублей (90,9% выпуска). Первая выплата купона по ставке 17% состоится уже 20 января.

10 января облигации АйДи Коллект 06 размещены на сумму 12,5 млн рублей. Доля выкупленных бумаг — 55,35% (1,38 млрд рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

10 января в рейтинге по объему торгов первую строчку занял выпуск Брусника 001P-02. Дневной объем торгов составил 46,9 млн рублей — максимальное значение за последние три месяца. За день котировки бумаги опустились до 98,56%. С учетом того, что погашение выпуска должно состояться 1 апреля, инвесторы могут получить дополнительную выгоду (1,5% за три месяца) от ценовой разницы.

В топ-5 по росту цены наиболее ликвидный выпуск Рус Контейнерная Компания БО02. Дневной объем торгов составил 1,5 млн рублей, а цена выросла с 97,8% до 99,47% от номинала. Котировки бумаги продолжают восстанавливаться после выхода эмитента из техдефолта.

В рейтинге по снижению цены наиболее ликвидный выпуск ЛЕГЕНДА БО 001P-04. Объем торгов за 10 января составил 12,3 млн рублей (объем выпуска — 4 млрд), а котировки снизились с 95,29% до 94,5% от номинала. Чистая доходность достигла 14,26%, что на 2,5% ниже средней доходности (16,5%) выпусков эмитентов той же рейтинговой категории с дюрацией более года.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 383 выпускам составил 751,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,52%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ГИДРОМАШБ3АвАгроБ1P1АвАгроБ1P2АЗБУКАВКП1ЮАИЗ 1-002ЛамбумБП01ЮАИЗ 1-001СибКХП 1P1Шевченк1Р2РитйлБФ1P2СМАК БП01ВитаЛ 1Р01РитйлБФ1P1РитейлБФ01СЭЗ 1P2СибСтекП02Аэрфью1Р01Займер 01МаниМен 02ВитаЛ 1Р02МФК ЦФПО01Инаркт1Р1ЗавдКЭС1P2КировЗд1Р1Победа1Р1КировЗд1Р2ЭНИКА 1Р01СДЭКГлБП01ТрансМ БП2БДеньги-02Реиннол1P1КруизБО-01ВсИнстрБО4Артгн БО01МаниМен 03ВЭББНКР 01ХэндрснБ01Займер 03ВитаЛ 1Р03ЯТЭК 1P-2КарМани 01МФК ЦФПО02ЭНИКА 1Р02РегПрод1Р2МигКр 01КЛаймЗайм01ЦППК 1P-03ЭТС 1Р04УрожайБО02Аэрфью2Р01Маныч02ПКБ 1Р-02ХимТэк 1Р1АйДиКоле01iПМЕДДМ1Р2Солтон Б1Маныч01Займер 02iПетрИнжP1НовТехнБ1ФабрФав1P1ИнкабБО01Kviku1P1АВТОДОМ1Р1МоторТ1Р03АйДиКоле02СибЭнМаш01СлавЭКО1Р1ПушкПЗБО1Фордевинд1КарМани 02БинФарм1P1БДеньги-03БизНед 1Р1ТрансМ БО1АБЗ-1 1Р02БинФарм1P2НИКА 1Р01ВИС Ф БП01ЦР БО-01ВЭББНКР 02ВИС Ф БП02АЛЬФАДОН01ПАТРИОТ 01ММЦБ П01-2ВЭББНКР 03МГКЛ 1P1СейфФин1P1ЭНИКА 1Р03ХКФинБ1P8РЕАТОРГ1Р1ЕвроТранс1АЗБУКАВКП2АГТК БО-01Реиннол1P2ЦР БО-02ГИДРОМАШ01ЗавдКЭС1Р3ВИС Ф БП03Эфферон01ГлобалФ1P1КЛВЗ 1Р01АБЗ-1 1Р03ЕвроТранс2ГлобалФ1P2Озон 1Р01РКК БО-01РКК БО-02ЗАСЛОН 1Р1СПМК БО-01iПМЕДДМ2Р1Саммит 1P1ЛаймЗайм02Ювелит 1P1ЕвроТранс3ТелХолБ2-2СибСтекП03ИЭКХолд1Р1НовТехнБ2ВИС Ф БП04Кузина1P02БДеньг-2P2МГКЛ 1P3СПМК БО-02АГТК БО-02БСК 1Р-03АБЗ-1 1Р04Фордевинд2РКК БО-03ЗавдКЭС1Р4ЛаймЗайм03АйДиКоле03СмартФ1Р01ЭНИКА 1Р04Фордевинд3МигКр 02Озон 1Р02АСВ 1Р01ЭЛРЕШ 1Р1МИКРАН БО1Техпорт01ОйлРесур02УрожайБО03ГлобалФ1P3МГКЛ 1P4PLAZA BO01МигКр 03АГТК БО-03ГазТранс01АйДиКоле05ПушкПЗ1Р01ИСТРСЫР 02MTRCSPR001ТРДБ Б0-01Фордевинд4РегПрод1Р4АйДиКоле04БДеньг-2P3НИКА 1Р02ЛаймЗайм04АБЗ-1 1Р05ФабрФавБО1Техпорт02МаниКап1Р1ЧистПлан01Джой 1P1МаниКап1Р2ВЭББНКР 04ДАРСДев1Р1Саммит 1P2ЯТЭК 1P-3РегПрод1Р3ОйлРесур03СибСтекП04АФАНСБО-01СОЛСВЕТ1Р1СМАК БП02Аэрфью2Р02ТрансМ БО2ФАРМФРД БОИСТРСЫР 03АйДиКоле06ГлобалФ1P4СмартФ1Р02БДеньг-2P4ЭТС 1Р05ТЕХНЛГ 01ВИС Ф БП05ИЭКХолд1Р2Атомстр 01Самолет1P5Самолет1P6ГарИнв1P05Брус 1P02ТАЛАНФБ1P2Самолет1P9Пионер 1P5ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01ЭталФинП03ЛИТАНА 1P1Джи-гр 2Р1АПРИФП 05СамолетP10ГЛОРАКС 01ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1Брус 2P01AAG-01ТАЛАНФБ1P3АСПЭКДом01СамолетP11СэтлГрБ1P4РКС2Р2Пионер 1P6СамолетP12СэтлГрБ2P1АПРИФП БП5СэтлГрБ2P2СИБАВТО1Р1АПРИФП 2Р1МЛФТ БО-01Страна 02ГарИнв2P05ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2ЭталонФин1ГарИнв2P06АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02РКС2Р3ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07СИБАВТО1Р2ОхтаГрБП03АПРИФП 2Р3Джи-гр 2Р3АПРИФП 2Р4МСБЛиз2Р02ПионЛизБП3СолЛизБО04ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3БЭЛТИ БОП2ПионЛизБП4ТЕХЛиз 1P3ПР-Лиз 2P1ЛТрейд 1P2БЭЛТИ БОП3БЭЛТИ БОП4Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ИнтЛиз1Р02ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4ТЕХЛиз 1P5ДрктЛиз1Р7РоялКапБО6МСБЛиз2P05Роделен1P3АквилонЛP1АРЕНЗАПРО1Петснаб1Р1СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО7ЛТрейд 1P5ПР-Лиз 2P2БЭЛТИ БОП5iКарРус1P1МСБЛиз2P06ЛТрейд 1P4ПионЛизБР5ЭконЛиз1Р4АЛЬЯНС 1P1РоялКапБО8АРЕНЗА1Р01Роделен1P4БалтЛизБП7ЛТрейд 1P6БалтЛизБП6СолЛизБО07ЛТрейд 1P7АквилонЛP2Неолизинг1ДрктЛиз2Р1ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5ЛТрейд 1P9МСБЛиз3P01РоялКапБО9ЛТрейд 1P8АРЕНЗА1Р02iКарРус1P2CTRLлиз1Р1СОБИЛИЗ1Р2БалтЛизБП8iКарРус1P3МКЛизинг1Роделен2P1ИнтЛиз1Р07АЛЬЯНС 1P2БЭЛТИ БОП6АРЕНЗА1Р03ЛТрейд1P10ФИНСИСТ 01ДрктЛиз2Р2СОБИЛИЗ1Р3ЭлемЛиз1P6ЭконЛиз1Р6ПрактЛК1Р2РоялКапБ10ТЕХЛиз 1P6МСБЛиз3P02ЛКЭвол1Р01СОБИЛИЗ1Р4ИСпетр1P1ОАЭ БО-П3МясничБОП3ТДСинтБО-1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ТМК БО-7ЧЗПСНП БП2НЗРМ БО-01УльтраБО1УльтраБО2ФеррумБП1КОРПСАН 01ЮниМетр01НафттрнБО2ЛевенгукБ1ТФН 01СНХТ БО-01НафттрнБО3ФЭС-АгроБ2ПЮДМ БО-П2ГрупПро1P1Татнхим 02Феррони1P1СНХТ БО-02ТатнхимP01Интерскол1ПЮДМ БО-П3СЕЛЛСерв01Феррони02Феррони01ЭлАп БО-01ГрупПро1P2НафттрнБО4Интерскол2ФЭСАгро1Р1СЕЛЛСерв02КИФА 1P1РУССОЙЛ-01ЭлАп БО-02Пркт1111Р1ГрупПро1P3ИЛСБО-1-1РСНХТ БО-03НафттрнБО5СЕЛЛСерв1СветофорП2ЛайфСтр П1РедСофт2P2БифТек1P1NexTouchB1ПИМ БО-01ХайТэк 01РедСофт2P3iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02iСелкт1Р2RХайТэк 1P1ПозТех-1Р2iВУШ 1P2РедСофт2P4ЛайфСтр П2iСелкт1Р3RСЛ 002P-01ПИМ БО-02Т1 001Р-01ДжетЛ БО-1Унител БО1ПрочееСтроительствоЛизингДефолтныеМеталлургияТорговля и ритейлIT01002003004005006007008009001000110012001300140015000%100%200%300%400%500%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 10.01.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 10.01.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 10.01.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 3 645 809 000 91,15% 36 322 000 17.35% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 431 293 000 86,26% 62 000 20.75% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 223 571 000 74,52% 27 000 18.42% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 66 531 000 44,35% 68 000 16.95% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 37 558 000 7,51% 153 000 16.23% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 155 530 000 51,84% 2 354 000 17.24% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 69 090 000 27,64% 426 000 18.14% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 104 433 000 34,81% 1 180 000 16.77% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 90 979 000 22,74% 5 373 000 19.54% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 383 850 000 55,35% 12 500 000 19.46% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 186 323 000 62,11% 5 324 000 18.85% 18.0%
Глобал Факторинг БО-04-001P 11.12.2023 150 132 957 000 88,64% 5 637 000 23.39% 20.5%
СмартФакт БО-02-001P 19.12.2023 200 169 938 000 84,97% 5 471 000 20.33% 19.0%
Унител БО-П01 20.12.2023 150 115 541 000 77,03% 2 444 000 18.31% 19.0%
ТЕХНО Лизинг 001Р-06 21.12.2023 300 272 699 000 90,9% 29 346 000 18.35% 17.0%
ЗАС КОРПСАН БО-П01 22.12.2023 150 91 157 000 60,77% 723 000 18.29% 19.0%



Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 10.01.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Брусника 001P-02 46 924 731 15,19% 98,01% 97,68% 98,95%
Каршеринг Руссия 001P-03 38 054 936 13,78% 99,66% 99,47% 100,17%
ГК Самолет БО-П11 29 865 586 13,31% 97,39% 97,11% 97,5%
ВИС ФИНАНС БО-П05 23 889 053 16,17% 100,07% 100,0% 100,24%
ГК Самолет БО-П12 19 353 151 13,58% 99,36% 99,0% 99,92%

ТОП-5 по доходности на 10.01.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
АПРИ ФП БО-002Р-04 21,87% 3 647 213 104,24% 104,11% 104,37%
Феррони БО-П01 21,46% 601 776 84,52% 83,43% 85,85%
МФК Джой Мани 001P-01 21,41% 2 841 726 102,26% 102,0% 102,79%
МФК Быстроденьги 002Р-03 21,41% 4 990 090 98,83% 98,43% 99,54%
Мани Капитал 001P-01 21,09% 998 449 99,55% 99,02% 99,93%

ТОП-5 по росту цены на 10.01.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ЮниМетрикс 01 90,67% 2,37 59 845 15,28% 90,41% 91,48%
Лизинг-Трейд 001P-06 95,76% 1,77 356 221 15,31% 95,05% 96,79%
Рус Контейнерная Компания БО02 98,63% 1,67 1 512 915 18,16% 97,77% 99,49%
Урожай БО-03 104,93% 1,53 200 419 14,21% 103,35% 106,18%
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 98,47% 1,48 326 137 16,15% 97,55% 99,5%

ТОП-5 по снижению цены на 10.01.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П05 104,06% -3,48 65 557 14,87% 102,1% 106,5%
АйДи Коллект 05 98,4% -2,0 93 481 16,72% 98,0% 100,0%
МГКЛ 001Р-01 111,67% -1,14 341 706 19,6% 110,89% 113,41%
Светофор Групп АО БО-П02 95,98% -1,06 294 264 13,9% 94,28% 98,08%
ЛЕГЕНДА БО 001P-04 94,36% -0,9 12 345 897 14,26% 93,97% 95,38%

Дефолтные выпуски на 10.01.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 36,82% 270 600 -4,1
ИС петролеум БО-П01 20,56% 268 081 +0.63
ТД Синтеком БО-01 16,31% 132 640 +0.73
Мясничий БО-П03 50,34% 119 483 +0.39

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Строительство и девелопмент
ЛЕГЕНДА
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
БРУСНИКА
Биржевые компании
Транспорт и логистика
Русская Контейнерная Компания
Биржевые компании
Коллекторы
Айди Коллект
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку